自定义录入项

系统支持所有表单自定义录入项，用户可根据业务需求，自由开启/关闭录入字段、修改字段名称、调整字段类型、设置必填、去重、排序等基础配置。

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一、基础操作入口

进入任意表单编辑页面，点击【自定义】按钮，即可打开自定义录入项配置界面，对表单所有录入字段进行个性化设置。

二、基础功能配置说明

1. 录入项开启/关闭

系统会根据不同业务场景，自动内置适配的录入字段。普通录入项支持手动开启或关闭，关闭后表单将隐藏该字段，开启后正常展示、可录入内容。核心业务字段（成交客户、成交产品等）为系统强制开启项，无法关闭，保障基础业务数据完整。

2. 修改录入项名称

在自定义界面的【自定义名称】列，可直接编辑修改字段展示名称，适配企业个性化业务用语。

3. 输入框类型选择

系统提供多种字段类型，适配不同录入场景，用户可按需切换，具体分类如下：

文字类：普通文字输入框、获取位置信息（支持手机端一键定位）

数字类：普通数字输入框、货币格式数字框、进度控件

选择类：单选下拉、多选下拉、单项选择、多项选择、多级单选下拉、多级多选下拉

时间类：纯日期选择框、日期+时间选择框

上传类：图片上传、图片+文件上传、手写签名

特殊类：同步创建业务、分组控件、机密内容控

4. 必填项设置

开启【必填】开关后，字段名称将显示红色星号，表单录入时该字段必须填写内容，未填写则无法保存提交表单。

5. 禁止重复设置

开启【禁止重复】开关后，系统将自动全局校验该字段内容，若录入的信息已存在系统中，将提示重复，禁止重复录入。

6. 录入项排序设置

通过设置【排序号】数值，可自由调整表单内所有录入项的展示顺序，数值越小，字段展示越靠前。同时也可以通过鼠标拖动排序。

三、基础配置实操示例

以常用文字输入框配置为例，完整操作步骤如下：

1、开启自定义的文字输入框录入项；

2、按需修改输入框自定义名称；

3、选择输入框类型（普通文字输入 / 获取手机定位信息）；

4、根据业务需求，开启或关闭【必填】开关；

5、根据业务需求，开启或关闭【禁止重复】开关；

6、填写排序号，调整字段展示位置；

7、保存配置，即可在表单中生效。

四、更多高级设置

开启【更多设置】开关，可解锁字段高级配置功能，包含备注说明、多种默认值填充规则，实现表单自动赋值、智能计算、跨模块同步数据。

1. 字段备注设置

可为字段添加自定义备注，录入/编辑表单时，字段名称前会显示问号图标，鼠标悬浮即可查看备注内容。可用于填写录入规范、业务说明、填写提示等辅助信息，规范用户录入操作。

2. 默认值设置（五大类型）

默认值功能可实现打开表单自动填充内容，无需手动录入，系统支持5种默认值模式，适配不同业务场景。

类型一：固定默认值

直接在输入框手动填写固定文字、数字内容，新建表单时，该字段将自动填充预设固定内容。

类型二：公式计算

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适用于所有数字类型字段，支持模拟计算器运算，通过表单已有数字字段，实现自动加减乘除、多步嵌套计算，无需手动核算。

基础操作规则

选择表单内的数字字段，搭配加、减、乘、除四种运算符，组合基础计算公式；

支持多步嵌套，可引用上一步的计算结果，叠加二次运算；

支持结果处理，可对最终计算值设置四舍五入、向上取整、向下取整。

实操示例

添加计算项1：利润 - 退款总额（得出初步计算结果1）；

如需二次核算，新增计算项2：计算结果1 - 坏账；

选定最终计算结果，设置取整规则，保存即可自动赋值。

类型三：产品合计

可自动带入产品相关数据，自动汇总产品数量、产品金额等产品类合计数据，实现产品数据自动统计填充。

类型四：统计汇总

支持跨模块自动统计数据，从指定业务模块中筛选数据，自动统计数量、总和、最大值、最小值并填充到当前输入框。

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设置统计范围：可选择统计模块全部数据，或添加限定条件，精准筛选关联数据；

选择统计方式：

数量统计：统计符合条件的数据条数（订单数、收款笔数等）。

求和累加：统计数字字段总和（收款总额、退款总额等）。

求最大值/最小值：筛选字段极值（最高单笔收款、最低计划金额等）。

选择统计字段：选取对应模块下的数字字段，保存后自动统计赋值。

类型五：同步信息

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跨模块提取指定字段数据，按排序规则筛选后，自动同步填充到当前输入框中。

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图文操作步骤

选择同步模块与字段：选定数据源模块及需要同步的目标字段；

设置同步范围：可同步模块全部数据，

或添加限定条件筛选精准关联数据；

配置排序规则：选择排序字段、正序/倒序等方式，对数据进行排序；

指定同步行号：选取排序后的第N条数据，系统自动提取该条数据的字段值填充到当前字段。

实操示例

将最低收款金额从小到大排序，同步第1条（最低金额）数据，自动填充到当前输入框。

类型六：快捷默认值计算

有些录入项的默认值为快捷设置，无需手动搭建多步公式。

一、三种快捷设置方式（对应通用类型规则）

1. 数值设置（同类型一：固定默认值）

支持手动输入固定成本数值，新建表单时，总成本字段将自动填充预设固定数值，用法与固定默认值完全一致。

2. 公式设置（同类型二：公式计算，受限规则）

支持加减乘除基础运算，用法与常规公式计算一致，仅支持单步运算，不支持多步嵌套计算，可简单核算两类字段的成本差值、总和。

3. 合计设置（同类型三：产品合计）

支持自动汇总产品相关成本数据，自动归集产品合计金额、数量等数据，用法与产品合计功能完全一致。

五、特殊控件功能说明

1. 分组控件

用于将同类录入项整合为一个板块，优化表单排版。设置分组控件的排序号后，所有排序号大于该数值的录入项，将自动归入该分组内，实现字段分类展示。

2. 机密内容

开启后该字段为机密内容，仅指定权限人员可查看、编辑，无权限人员将隐藏该字段内容，保障敏感数据安全。

3. 同步创建业务

可关联系统内其他业务模块，实现当前表单保存后，自动同步创建关联业务数据。

六、编辑权限设置

管理员可自定义配置【自定义录入项】的操作权限，支持指定可编辑人员。建议仅开放管理员权限，避免普通用户随意修改表单字段配置，导致表单规则混乱、数据异常。

管理员可自定义配置【自定义录入项】的操作权限，支持指定可编辑人员。建议仅开放管理员权限，避免普通用户随意修改表单

限，支持指定可编辑人员。建议仅开放管

七、同名字段同步

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八、常见问题

问题1：录客户的表单在哪里修改？

回答：【新建客户】右侧【自定义】，可以灵活开启和关闭企业需要的字段。具体操作：录入项开启/关闭

问题2：下拉选择框和多级下拉框有什么区别？

回答：

下拉选择框：只有一层选项，无层级，如客户状态、客户等级、客户来源。

多级下拉框：分级联动选择，适合省市区、大小行业这类有上下级分类的数据。

总之，无分类层级、单一选项列表用下拉选择框；存在上下级从属、需要联动筛选分类的场景，用多级下拉框。