一、功能概述

客户关怀模块自动筛选即将过生日的客户 / 联系人，一键查看客户联系方式、调取历史沟通记录，完成生日回访后登记关怀记录，标记处理状态，实现客户生日标准化维护，提升客户粘性。

二、进入客户关怀界面

登录系统，点击左侧导航栏【客户】→【客户关怀】，进入客户关怀列表页面。

点击【7 天内过生日客户】/【15 天内过生日客户】/【30 天内过生日客户】，快速切换对应范围客户清单；

自定义日期：手动选择起始、结束日期，点击【搜索】精准筛选指定周期生日客户。

三、基础操作

1、查看客户完整联系方式

在客户列表，点击目标客户行蓝色电话图标；弹出「查看联系方式」弹窗，完整展示联系人的信息；手机号码旁自带【拨打电话】按钮，可直接外呼联系客户；

2、查看客户历史沟通记录

在客户列表，点击目标客户行黄色文档图标；弹出「历史联系记录」弹窗，自动展示该客户过往所有回访、沟通记录；

3、处理本次生日提醒

选中需要回访的客户，点击右侧绿色【现在处理】按钮；弹出「生日处理结果」填写弹窗，依次填写表单内容：全部信息填写完成后点击【保存】；

保存后该客户状态自动变更为「已处理」。

4、忽略本次生日提醒

若暂不跟进该客户生日关怀，直接点击客户右侧红色【忽略】，本条提醒取消。