自动化工作流

一、功能概述

自动化工作流是系统的流程自动化配置工具，可根据预设的触发条件（如新建客户、新增订单），自动执行后续步骤（如审核、创建工单、收款、开票等），实现业务流程的无人值守流转，减少人工操作和沟通成本。

二、视频教程

三、图文教程

一、进入自动化工作流设置页面

1、点击左侧导航栏【办公】→【流程中心】→【发起流程】。

2、在页面下方找到【自动化工作流】模块，点击【新建工作流】，进入配置界面。

二、流程 1：固定流程

适用于固定顺序执行，适合标准化业务。如「新建客户→自动审核→创建服务工单」。

步骤 1：设置流程基本信息与触发事件

1、填写【流程名称】（如 “新建客户标准化跟进流程”），便于后续识别和管理。

2、点击【选择启动事件】的【开始】，配置流程触发规则：

● 触发方式：选择「新建」；选择触发流程的业务模块，如客户、销售订单、收款、开票等；

● 触发条件（可选）：点击【添加条件】，设置更精细的触发规则（如 “客户来源为线下”“订单金额≥1000 元”）；

步骤 2：添加流程执行步骤

流程支持添加多个连续步骤，每个步骤可配置不同的执行类型：

1、鼠标左键点击流程图中的「+」号，在右侧【添加流程步骤】面板中选择步骤类型：

可以选择工单/审批 / 收款 / 开票 / 付款等业务加入流程，也可以自定义步骤：比如领导审核，工单完工，完成时根据需要填写相关说明、上传图片文件等。

2、添加步骤（如【服务工单】），再次点击该步骤块。打开设置。

3、填写【步骤名称】；选择服务工单类型（如上门送货、售后、安装）；点击【添加处理人】，选择负责人员，也可添加抄送人；

4、开启【时限完成】，设置步骤完成期限（如 1 天）；

5、展开【更多设置】

点击右上角的【更多】图标，展开更多设置

●开启「满足条件后开始」，设置工单启动的前置条件；

设置好条件，当上一步骤执行完，且满足这些条件时，本步骤才开始执行。

●选择「当前步骤何时完成」：

●点击【设置默认值】，可开启「预约时间、执行人、预约老师、预约内容」等字段的自动填充；

●为每个字段选择填充方式：

固定内容：直接输入固定值（如默认预约老师为 “张三”）；

带入其他步骤内容：引用流程中前序步骤的信息（如带入订单中的预约时间、客户信息）；

选择完成后点击【确定】保存配置；

6、配置完成后点击【确定】，该步骤成功加入流程。

7、如需添加更多步骤，重复点击「+」号依次配置即可。

步骤 3：保存

1、所有步骤配置完成后，点击页面底部【保存】，流程保存成功。

三、流程 2：分支条件流配置

适用于需根据业务数据分流的场景，如「新建客户→按跟进状态分支→不同跟进路径→统一审核收尾」。

步骤 1：设置流程基本信息与触发事件（同流程1的步骤1相同）

步骤 2：添加「分支条件」实现流程分流

1、在流程图中，右键点击「+」，出现两个分支条件；

2、点击第一个分支框中的【设置条件】，进入「分支条件设置」面板；

3、点击【添加条件】，配置分支规则（如 “超过 10 分钟未跟进”），点击【确定】保存；

4、设置好分支条件1后，分支条件2会自动变为【其他分支条件都不满足时进入】。用户也同样可以给分支条件2设置条件。

5、为每个分支添加后续步骤：同流程1中步骤2

步骤 3：保存

所有步骤配置完成后，点击页面底部【保存】，流程保存成功。