一、功能简介

本功能仅管理员可操作，用于统一规范全公司员工的客户页面展示样式，分为客户列表顶部分类、列表显示列、客户详情布局三类同步设置，设置完成后可一键同步给全员、指定部门 / 员工，无需员工手动单独调整界面，统一公司操作界面标准。

二、视频教程

三、图文教程

第一部分：客户列表顶部分类同步设置

步骤 1：打开分类自定义弹窗

进入客户页面，找到顶部【全部客户】分类栏，点击分类旁【自定义】按钮。

步骤 2：设置两种同步规则

同步到自身其他客户界面

开启【同步到其他界面】，当前账号的「全部客户」分类配置，会自动同步至「我负责的客户」「我参与的客户」「公共客户」页面，不用重复重复配置分类。

同步给公司其他员工

① 开启【同步到其他人员】；

② 点击【新建配置】

③选择同步生效范围：全公司、指定部门、指定职位、单个员工；

④选择参考同步账号（推荐管理员账号）；

⑤勾选【手机app同步生效】，让手机app与电脑端同步生效，不用单独设置。

⑥保存后，指定范围内所有人的【全部客户】顶部分类，全部和参考账号保持一致。

第二部分：客户列表显示列同步设置

步骤 1：找到显示列配置入口

客户列表页面点击【显示列】，进入字段配置界面。

步骤 2：同步配置给其他员工

1、界面找到【同步到其他人员】选项；

2、点击【新建配置】；

选定生效范围（全员 / 部门 / 单人）

选择参考同步管理员账号；

保存后，指定人员的客户列表展示字段、列宽顺序全部统一同步。

第三部分：客户详情页面布局同步设置

步骤 1：进入布局同步功能

打开任意客户详情页，点击页面顶部【更多】下拉菜单，选择【显示布局同步】。

步骤 2：开启全局同步并绑定参考账号

1、开启【全公司显示布局同步】开关；

2、选择参考同步账号（推荐管理员账号）；

保存设置，全公司员工的客户详情页面统一同步布局：包含顶部快捷栏、左右分栏标签、客户基础资料展示排版全部统一。