一、注册账号创建企业

管理员需要在客户无忧种创建一个企业。完成企业创建后，即可邀请其他成员加入企业，使用一站式智能 CRM 系统。

● 操作流程

1、在客户无忧首页点击右上角 【注册】 。

2、输入手机号，输入验证码，点击 【登录/注册】。

3、选择你的角色，作为企业负责人选择【我是老板】，才能成为系统管理员。输入企业或组织名称和自己的姓名，点击 【立即创建】

4、选择15天试用版可以体验完整的入门版系统，也可联系客服使用高级版、标准版和旗舰版。了解各版本功能对比 选择好后，点击【确定】

5、选择你企业所在的行业。系统会根据不同的行业进行界面配置。不同界面仅是默认开启的功能不同，后续都可以自行在系统中开启或关闭。选择好后，点击 【确定】。

6、管理员账号登录密码设置。设置登录密码，可以用手机号、密码快速登录系统。若暂不设置则只能手机和验证码登录。

7、企业创建成功。

二、添加子账号

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1、单个手动添加

在【更多】 > 【组织架构】 >【成员】， 点击【添加新成员】，选择【单个新建】

填写成员手机号、真实姓名，职位等内容。特别要注意填写成员登录系统时的登录密码。填写完成后【点击】保存。管理员将系统的登录密码发给成员，成员即可使用手机号和密码登录系统。

2、批量excel导入

在添加新成员窗口，点击 【批量导入】。系统中批量导入方法通用，具体导入可以参考导入。

进入导入窗口，下载excel模板填入公司成员信息后导入或使用你公司的花名册excel文件导入（使用公司花名册必须加入登录密码列）。管理员将系统的登录密码发给成员，成员即可使用手机号和密码登录系统。

3、邀请成员加入

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管理员完成企业创建后，即可邀请其他成员加入企业。你可以在系统的右上角看到邀请员工的可操作横幅提示。直接点击横幅进入添加新成员窗口。

也可以在系统中，点击 【更多】 > 【组织架构】 > 【已邀请用户】 > 【邀请员工加入】，打开添加新成员窗口。

你可以使用多种邀请方式，任意一种方式均可以邀请员工加入。

● 通过分享链接邀请推荐

● 通过邀请码邀请

● 通过二维码邀请

方式 1：分享邀请链接

点击分享链接加入卡片右上角的 【复制】，将邀请链接通过短信、第三方聊天工具等方式分享给其他成员。

收到邀请链接的成员点击链接，跟随提示加入企业。

方式 2：分享邀请码

点击邀请码加入卡片右上角的【复制】，将邀请码通过短信、第三方聊天工具等方式分享给其他成员。

收到邀请码的成员，通过注册系统账号，填入邀请码加入企业。

方式 3：分享二维码

保存或截图二维码，通过第三方聊天工具等方式将二维码分享给其他成员。

收到二维码的成员扫描二维码，跟随提示加入企业。

4、管理员同意成员加入申请

成员完成加入企业后，管理员在 已邀请用户 列表里可以查看成员的加入情况。点击 【同意】，打开 【添加新成员】 窗口。

● 选择部门

给新成员选择部门时，若你已添加部门，点击 【选择】，选择成员所属的部门即可

若暂时没有添加部门，可以点击 【编辑】，设置部门。如何在组织架构里添加部门？

● 选择职位

给成员选择职位时，若你已添加职位，点击下拉框，选择成员对应的职位。系统默认管理员、普通职员 职位。

若还未添加职位，点击 【编辑】，添加职位、设置权限。如何在组织架构里添加职位？如何在组织架构里设置职位权限？

填写完成后，点击 【保存】，成员即加入成功。

你即可以在成员列表上看到该成员信息。

常见问题

问题1：如何快速添加员工账号？

回答：管理员在左侧菜单【更多】——【组织架构】——【成员】——添加新成员下方点击【单个新建】，可以直接添加员工账号。 添加后员工使用【手机号】+【密码】在官网首页登录。

问题2：如何修改员工手机号？

回答：管理员在菜单【更多】——【组织架构】——【成员】——勾选要修改的员工，点击【修改】按钮下方的【修改手机号】

问题3：如何修改员工的密码？员工/子账号忘记密码怎么办？

回答：员工忘记密码，唯一途径为联系管理员为其重置新密码。

具体操作路径：管理员点击左侧【更多】-【组织架构】-【成员】——选择需要修改密码的员工账号——在【修改】按钮下方的【创建/修改密码】直接输入一个新密码。员工使用手机号+新改的密码即可登录。

问题4：员工离职如何处理？如何交接？

回答：离职员工操作流程：管理员先将账号状态改为【已离职】，再一键【交接】客户给在职员工。【已离职】的员工将无法继续使用和登录系统。

离职人员的部分信息依然保留，比如修改日志，删除日志，方便工作追溯。

具体操作：第一步：先把员工修改状态为“已离职”：管理员在菜单【更多】——【组织架构】——选中成员---修改基本资料——修改员工状态——离职

改为 离职（限制登录），记得点击保存。

第二步：点击“已离职”——右侧就会看到【交接】按钮，如下图：

选择交接给谁，同步交接哪些数据

问题5：离职后的员工占用使用人数吗？

回答：被修改为【已离职】状态的员工，不占用”用户数“。

（举个例子：您购买了 10 人版本，2 名员工账号改为【已离职】，所以仅占用 8 个有效名额，还能新增 2 名新员工，不用额外扩容。若正常在岗账号总数超出 10 人，则需要付费升级到更多人数版本。）

问题6：如何查看离职员工的客户?

回答：员工修改为【已离职】后，系统中将不会再显示他的名字。还没有交接的离职人员，您可以把他的状态修改为【在职】，就可以正常查看了。

在【已离职】里面，勾选该员工，点击修改基本资料

把状态改为【正式】，记得保存。

在【限制登录】里面，选择该员工，点击修改按钮下方的 【修改账号状态】，改为【允许登录】。

到这里就完成了把【已离职】员工，改成了【正式】在职员工了。现在可以正常查看该员工的客户等数据了。

问题7：被限制登录的员工占用使用人数吗？

我把员工修改为【限制登录】，还占用使用人数吗？

回答：占用的。如果该员工已离职，请修改 状态为 【离职】就不占用使用人数了。

总结：当员工状态为

【限制登录】：占名额

【离职】：不占名额

问题8：如何删除子账号 / 员工账号？

回答：员工离职，优先走【离职交接】流程，完成客户与业务数据交接，不建议直接删除账号（请注意：离职员工不占用使用人数）。如确需删除账号，需先完成以下核查与处理，否则系统会拦截删除：

1. 客户数据：将该账号名下所有客户全部转出

2. 业务数据：订单、回款、商机、投诉、回款计划等相关业务数据完成转移或处理

3. 流程节点（重点）：检查审批流程、工单 / 投诉等业务流程，把该员工从流程节点处理人替换或移除，避免提示用户被流程占用。

完成全部清理后，方可删除子账号。

问题9：头像如何更换？

回答：登录客户无忧手机 APP，点击左上角圆形头像位置，即可修改头像，可直接拍照，也可从手机相册选取图片设置。

再次点击头像，即可上传头像了。