一、视频教程

二、图文教程

操作入口

1、依次点击【更多】→【权限设置】；

2、在左侧选择对应职位，在右侧页面配置该职位的使用权限。

基础功能

● 功能卡片勾选（显示蓝色）：该职位可使用此功能； ● 功能卡片未勾选（显示灰色）：该职位无法使用此功能。

高级权限

部分功能支持高级设置，点击功能卡片上的【高级设置】，可配置细分权限。

下面以 客户管理 为例讲解：

1、设置权限

针对客户管理的各项操作能力进行管控，按需勾选对应权限。以客户管理为例，核心权限分为以下几类：

● 基础操作：控制客户的查看、新增、导入、修改、删除、导出，查看权限还可添加自定义条件，精准限定查看范围；

● 客户流转：包含客户转交、公共客户、封存客户查看权限；

● 数据处理：支持撞客查询、客户合并、客户类型转换、批量操作、Excel 覆盖导入等功能管控；

● 辅助设置：可控制手机号展示、参与人管理、客户流程、小程序分享，以及录入人员短时修改本人数据等特殊权限。

30分钟内修改设置：是否允许录入人员（没有修改删除权限的人员）在数据提交后 30分钟内修改或删除自己录入的数据。

2、字段权限

字段即表单内的录入项，可分别管控新增、修改、查看三类权限。

权限细分

● 新建权限：新建客户资料字段；

● 修改权限：区分修改本人客户、他人客户、公共客户；

● 查看权限：区分查看本人客户、他人客户、公共客户。

快捷操作

点击列表表头下拉箭头，可一键批量设置整列字段的权限。

查看高级设置

可管控敏感信息展示权限，例如是否允许查看完整手机号等隐私内容。

审批详情同步

开启「字段权限应用到审批详情」后，当前字段权限会同步生效至审批页面，无需重复配置。

3、模块权限

拥有查看权限的前提下，可单独设置是否允许查看详情页内的各类关联模块，开启即可正常查看对应内容。

三、常见问题

问题1：如何设置多个管理员？

回答：系统默认创始人账号是管理员，管理员拥有全部系统权限。

如需增设管理员：把目标子账号的职位修改为管理员职位即可；但注意该职位会拥有与创始人管理员同等权限，务必做好管控，保障数据安全。

常规场景建议可通过新建职位、配置对应权限的方式，给其他管理者分配所需管理权限，实现多人管理，避免全权限账号过多。

问题2：如何变更系统创始人管理员账号？

回答：系统默认创始人账号为最高权限管理员账号，可通过修改创始人账号绑定手机号实现管理员移交，之后由新管理员使用更新后的账号信息登录原创始人账号即可接管主管理员权限。

点击菜单【更多】→【组织架构】→ 成员 → 勾选管理员账号 →【修改】按钮【修改手机号】，旧管理员配合出示验证码，再输入新管理员收到的验证码，即可完成绑定手机号移交。

问题3：如何设置员工不能导出客户？/不能导出数据？

回答：普通员工默认没有导出权限，只有管理员手动配置后才会开通。

如需核查或关闭导出权限：进入【更多】-【权限设置】，选中对应职位，打开“客户” 的【高级设置】，查看并关闭导出权限即可。

问题4：如何设置员工禁止删除客户？/不能删除数据？

回答：如需核查或关闭员工的【删除】权限：进入【更多】-【权限设置】，选中对应职位，打开“客户” 的【高级设置】，查看并关闭删除权限即可。

第一步，打开权限设置界面：

第二步：把【删除】相关的权限关闭。

问题5：如何查询哪些员工查看了客户手机号？

回答：管理员先进入【更多】-【权限设置】，选中该员工对应的职位，打开客户【高级设置】-【字段权限】，找到手机号查看权限，将其改为 “点击后查看” 并保存。

设置完成后，可通过客户日志，查看是谁点击查看过客户手机号。

视频演示：

图文演示：

把允许查看，改为“点击后查看” 并保存

权限设置完毕，员工界面是这样的：

管理者可以通过 客户 页签中的“日志”查看谁看过这个号码

问题6：如何设置各部门经理管理本部门员工与客户？

回答：将“部门经理”的查看权限设置为【查看与自己同一个部门】即可。

视频演示：

图文： 1.把 部门经理，跟所管辖的员工都归入 同一个部门

2. 把部门经理的查看范围 设置为【与自己同一个部门】

问题7：如何设置部门隔离，杜绝跨部门敏感操作？支持隔离成员选择、人员筛选、通讯录查看等场景。

回答：可通过【人员隔离】配置实现部门数据隔离，限制跨部门成员选择、人员筛选、通讯录查看等操作，各部门人员仅能查看、操作本部门数据。

具体操作步骤：管理员在菜单【更多】→【组织架构】→ 成员 →右上角【更多操作】→ 【人员隔离设置】→ 【新建】新建规则。

问题8：如何让管理人员（某个领导）同时管理多个部门？

回答：单独为该管理人员新建职位，将其数据查看范围设置为【查看指定部门】，即可同时管理多个部门。

比如，单独添加一个新职位：【总经理】

然后把查看范围设置为【查看指定部门】

最后一步，记得将这个人员的职位，改成刚添加好的新职位【总经理】

问题9：如何限制员工录入客户数量、设置员工持有客户上限？/限制员工最多保留客户数量？

回答：设置路径：左侧菜单【更多】-【系统设置】-【客户规则】-【录入客户数量限制】-【新建录入限制】，为对应职位设置客户上限。

问题10：指定部门包含了自己本部门吗？设置了查看范围为可以查看指定部门，那他还可以看到自己部门的数据吗？

回答：查看范围选择【指定部门】时，默认不会自带本人所在部门，如需查看本部门数据，记得一并勾选自身所属部门。

问题11：将员工从 A 部门调至 B 部门，怎样让其名下客户依旧归属 A 部门？

回答：员工更换所属部门之后，他负责的客户会同步变更部门归属。若需要客户继续留在 A部门，请先把该员工名下全部客户移交至 A 部门其他人员，清空其名下客户，之后再办理员工部门调动即可。