导入步骤

系统里所有 Excel 批量导入功能的操作逻辑基本一致，仅个别细节略有差异，导入操作均可参照同一套方法执行。

一、视频教程

二、图文教程

步骤1：下载并填写Excel模板

1.在导入向导窗口中，点击【下载Excel模板】按钮，获取官方标准模板。

2.严格按照模板要求填写表格内容，标题标红的列为必填项，不可为空。

3.若你已有现成的Excel表格，请核对表格是否包含模板内所有必填项；若缺少必填项，需在原有表格中补充完善，避免导入失败。

步骤2：上传Excel文件

填写完成后，点击【点击上传】按钮，选中编辑好的Excel文件进行上传。上传前请务必遵守以下文件导入规范，不符合规范将导致导入异常：

步骤3：选择导入工作表（Sheet）

1.若上传的Excel文件包含多个工作表（Sheet），手动选中本次需要导入的工作表；

2.若文件仅有一个工作表，系统将自动默认选中，无需手动操作；

3.选定工作表后，点击【下一步】，进入列匹配环节。

步骤4：匹配表格数据列

系统会自动识别上传表格的表头，名称一致的列表格会自动完成匹配；若表头名称不一致，需要手动匹配对应数据列。

所有数据列匹配完成后，点击【开始导入】按钮。

步骤5：查看导入结果

1.等待系统加载导入进度，导入完成后，页面会明确提示成功导入数据条数、失败数据条数；

2.若存在导入失败的数据，可点击下载错误日志，查看详细失败原因；

3.根据日志提示修改表格错误数据后，重新按照流程上传导入即可。

三、常见问题

问题1：导入中的“跳过”和“覆盖”分别是什么意思？

回答：导入客户资料，数据发生重复时，可以选择是跳过，还是覆盖导入。

跳过：只要重复的数据，比如一模一样的手机号或客户名称，只导入一个。其他重复的数据就自动忽略不导入。

覆盖：比如同一批客户资料（表格和系统都有），现在您想把表格中的数据更新到客户无忧系统中，让客户无忧与您的表格数据同步完善资料，就可以用覆盖导入。

问题2：导入报错：该下拉不存在此项且新增此项失败，可能因为下拉选项已超过500项或无权限编辑该下拉框

回答：弹出该提示大多是下拉选项匹配失败，主要有两种原因：

1. Excel表格内下拉选项文字，和系统里的选项内容不一致。

2. 将手机号、地址或跟进等 这类普通文本字段，错误匹配到系统下拉选项栏目里。

先看第一种问题。以客户状态为例：系统选项是 “成交客户”，Excel 表格里填的是 “成单客户”，文字不一致，系统识别不了，导入就会报错。

还有第二种情况：错误匹配了数据（大部分都是这种）

举个例子：有人错误把系统【客户状态】字段，匹配到表格的【跟进内容】。

结果系统自动生成大量新下拉选项，最终分类数量上限突破 500 个。

解决办法：

1. 先筛选出这批错误导入的数据，批量删除，重新匹配字段后再次导入。

2. 打开【客户状态】编辑页面，进入历史修改备份，恢复成初始配置，再重新操作导入。

把下拉框恢复到 导入之前的正确内容，再重新导入。

问题3：导入错了如何撤销？导错了如何直接删除？

回答：可以撤销。操作 撤销客户导入，将删除这一次导入所有新增加的数据。

进入导入界面：在客户列表上，【导入】按钮下方的 【从Excel导入客户】打开:

点击右上角的【导入日志】

把底下的滚动条移到最右侧，可以看到【撤销导入】的按钮。

最后一步:：确认撤销

问题4：导入的客户如何快速删除？

回答：当次导入的数据可以直接一键撤销。如果是不同时间多次导入，可以先搜索出这批“导入的客户”，然后删除搜索结果。以下为常见的操作方式：

1.【删除今天导入的所有客户】点击【今日新增】，删除当前分类客户即可。

适用于今天新增的客户全部都是导入到系统，且需要全部删除的情况：

2.【删除部分导入的客户】先搜索、后删除。 比如，我要搜素 “张三今天通过Excel表格导入到系统中的客户”：搜索出来之后，就可以删除搜索结果了。

操作路径：

点击【搜索】——【自定义搜索（高级）】——【添加项】——选择条件：

选择以上条件后，点击【搜索】。常用的搜索条件可以点击【保存】，下次打开可以直接使用。

一键删除 搜索结果。

问题5：如何关闭员工导出的权限？

回答：默认仅管理员拥有导出权限，普通员工无此项权限。

如需收回已开放的导出权限：打开【更多】→【权限设置】，选中对应职位，找到【客户】模块右侧的【高级设置】，关闭客户导出权限。

其他模块操作同理，例如进入【销售订单】的高级设置，就能管控订单导出权限。

检查这里是否已勾选。没有勾选，就是没有权限。

问题6：如何导入公客？

回答：批量导入客户数据时，将【负责人】选为【公共客户】， 导入完成后客户就会进入公共客户了。 如下图位置可以【选择人员】。 具体如何导入请点击 查看导入教程

问题7：如何导入多个手机号？

回答：首先区分导入的是企业客户还是个人客户：

企业客户：多个联系人用「多行同公司名」导入，每人一行、各有手机号。 Excel填写方式如下图：

导入后的效果就是这样的：

个人客户：没有「多个联系人」这种结构；多个手机号应写在同一行、手机号这一格里，用逗号或分号隔开。第一个一般会作为主要手机号，后面的作为该客户的其他手机号。Excel表格填写方式如下图：

导入到系统的效果就是这样的：

问题8：手机上如何导入客户？

回答：请点击 查看手机导入 视频位置的 1分43秒开始演示手机app如何导入。

问题9：导入后，发现数据有遗漏，想要补充修改，如何处理？

回答：可以在Excel表格中修改之后，再次导入这批数据，导入的时候选择【覆盖】导入即可。

问题10：【所在城市】应该用什么格式导入？

回答：建议填写完整省市区信息，格式示例：湖北省 - 武汉市 - 洪山区、湖北省武汉市洪山区；也可使用规范简称，保持格式统一，使用横杠分隔。可参考导入模板示例。