数据分配规则

数据分配规则池可统一管理客户、线索、外呼号码三类数据的分配规则，支持快速查找、编辑与新建规则。配置完成后系统自动派发数据，无需人工手动分配，高效规整各类业务资源。

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图文教程

一、功能入口

1.点击系统菜单栏中的【更多】

2.选择【系统设置】

3.找到并打开【数据分配规则池】

二、规则池分类说明

规则池共划分三类独立管理板块，数据规则分类存放，查阅管理一目了然

● 客户分配：专门管理客户数据派发规则

● 线索分配：统一设置业务线索分配规则

● 号码分配：管控外呼号码资源分配规则

三、新建分配规则操作步骤

点击页面左上角【新建】，按顺序填写配置各项参数

步骤 1：填写规则名称

自定义规则名称，建议结合业务场景命名，例如电商渠道客户分配、日常线索派发，便于后期检索选用。

步骤 2：选择适用场景

系统默认全部场景勾选，根据实际业务需求取消无关选项，仅勾选范围内的业务才会触发本条分配规则。

步骤 3：划定规则生效范围

限定规则使用权限，可按需选择全体人员、指定部门、特定职位，也可精准选定个别工作人员，适配不同团队管理模式。

步骤 4：配置分配排班时段

排班用于限定系统自动分配的有效时间，仅时段内可正常派发数据

1.可直接使用系统默认全天排班

2.点击【添加】选用已建好的班次

3.点击【班次设置】可创建全新自定义班次 填写班次名称

a.点击【 新建】，填写班次名称。

b.选择生效日期，支持工作日、节假日的指定周期设置

c.设定分配时间段，可叠加多个营业时段

d.保存班次后即可添加排班

步骤 5：添加分配人员与额度管控

1.加入参与数据分配的成员

2.设置人员分配占比，按需倾斜资源数量

3.设定日、周、月分配上限，避免单人接收数据过载

步骤 6：无符合人员兜底设置

当所有成员均不满足分配条件时，可选择两种处理方式

● 暂缓分配：数据暂时留存，等待条件达标后再派发

● 指定兜底人员：自动转给备用负责人，杜绝资源流失

步骤 7：选择分配模式

提供两种分配模式，按需选用

● 权重优先：按照成员权重数值分配，优先向核心业务人员倾斜资源

● 顺序优先：依照固定次序轮流派发，分配公平透明

步骤 8：成员状态筛选

开启后仅对处于上班在岗状态的人员分配数据，闲置人员不参与派发，合理利用业务资源。

步骤 9：补齐分配设置

● 开启功能：自动跳过请假人员，记录空缺分配量，员工返岗后优先补足数据，平衡整体工作量

● 关闭功能：不统计空缺额度，按正常流程依次分配

步骤 10：分配周期重置

勾选重置规则，可设置按天、周、月自动重置分配次序与额度，规整周期性派发业务。

步骤 11：保存生效

全部参数核对无误后，点击保存，本条分配规则即刻启用。后续分配数据时直接选用对应规则，系统将自动按照设定标准完成派发。

四、临时变更规则

支持对已有规则做短期临时调整，自定义变更生效时间段。时限结束后，系统自动恢复原本分配规则，适用于临时调班、人员短期异动等突发场景。