客户流程

销售流程功能用于标准化客户跟进路径，从售前获客到售后跟进，实现客户全生命周期的流程化管理。支持系统预设流程、企业自定义流程，自动衔接售前 / 售后阶段，让客户跟进进度清晰可查，跟单不遗漏关键环节。

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一、新建客户时选择/创建流程

1. 新建客户时，系统会要求选择销售流程：直接使用系统预设的【默认销售流程】，适配大多数行业通用跟单场景，无需额外配置；如需企业专属流程，点击【自定义】，即可创建销售流程。

二、自定义创建客户流程（售前流程）

1.点击【自定义】后，进入售前流程管理页面，可直接编辑现有流程，或点击【新建】创建全新流程；

2.填写流程名称（建议结合业务场景命名，如 “电商客户销售流程”），并设置生效范围，仅指定部门 / 职位 / 成员可使用该流程；

3.点击流程阶段后的加减号，自由添加、删除或调整阶段顺序，贴合企业实际跟单节奏；

4.点击左侧「阶段设置」，为每个阶段配置负责人

5.或设置阶段自动流转规则： 例如：添加条件客户发起询价时，当前阶段自动完成，直接进入方案报价阶段，无需手动操作；

6.进入【高级设置】，配置流程变更规则、赢单条件等，适配复杂业务场景。

设置完成后保存。

三、售后流程自动衔接

系统支持售前 / 售后流程无缝衔接，无需手动切换：当前置售前流程全部完成后，客户详情页的流程会自动切换为售后流程；

1、售后流程支持三种类型：

● 订单流程：售前结束后，自动展示销售订单对应的流程；

● 工单流程：售前结束后，自动展示工单对应的流程；

● 服务工单流程：售前结束后，自动展示服务工单对应的流程；

2、若选择【自定义流程】，系统将按生效范围从上到下的顺序自动匹配，无需手动操作。

3、如需创建售后流程，可按以下步骤操作：

步骤 1：进入新建流程界面

点击【自定义流程】后，打开【新增流程】配置窗口，开始创建售后流程。

步骤 2：设置流程基础信息

1.流程名称：填写清晰易识别的名称（如 “电商客户售前流程”“售后工单跟进流程”），方便后续选择使用。

2.生效范围：设置流程使用权限，可选择「全公司」，或限定为指定「部门 / 人员」使用。

3.生效时间：勾选流程适用的工作日，默认周一至周日全选，也可根据业务需求调整（如仅工作日生效）。

步骤 3：配置流程节点

1.添加节点：在【流程顺序】列表中，点击【+ 添加】新增流程节点，输入节点名称（如 “装配”、“配货”）。

2.节点负责人：为每个节点指定负责人，明确跟单责任人。

3.节点流转方式： 手动下一步：节点完成后，需手动操作切换到下一阶段；

● 手动下一步：节点完成后，需手动操作切换到下一阶段；

● 自动下一步：配置规则后，满足条件时系统自动流转到下一阶段（如客户提交询价单后自动进入方案报价阶段）。

4.流转填写设置：可自定义阶段流转时需要填写的内容，规范跟进记录。

所有节点配置完成后，点击【保存】。

四、流程进度跟进与切换

1.客户创建后，进入客户详情页，可直观查看当前所处的流程节点；

2.随着跟进进度推进，可手动将流程切换到对应阶段；客户成功签单后，标记为「赢单」，流程闭环

3.当为客户创建销售订单并选择订单流程时，客户流程会自动切换到售后流程中的订单流程。