一、功能概述

列表表头自带快速筛选功能，无需进入搜索页面，点击每一列表头的筛选按钮，即可直接对该字段进行条件过滤，快速定位目标数据。

二、基础操作步骤

打开列表页面，找到需要筛选的字段列，点击表头的「筛选」按钮（漏斗图标），弹出筛选面板。

根据字段类型，选择对应的筛选方式并填写条件。

条件设置完成后，点击【确定】，列表将只显示符合筛选条件的数据；

如需清空条件，点击【重置】即可恢复全量数据。

三、不同字段类型的筛选方式说明

文本类字段（如客户名称）

直接在输入框中输入关键词，即可进行模糊匹配筛选，快速找到名称中包含指定文字的客户。

下拉选项类字段（如标签、行业、客户状态、销售流程阶段）

在筛选面板的选项列表中，勾选需要的选项，支持多选筛选，可同时选择多个分类，快速筛选出对应类型的客户。

日期类字段（如最后跟进时间、录入时间）

既可以直接选择「今天 / 昨天 / 本周 / 本月 / 上月」等预设时间区间，也可以选择「指定范围」，自定义设置起止日期和时间，精准筛选对应时段的数据。

数字类字段（如成交次数）

先选择筛选条件，包括「等于 / 大于 / 小于 / 为零 / 指定范围」，再填写对应的数值或数值区间，即可按数字规则筛选数据。

人员类字段（如参与人）

在人员列表中勾选对应人员，可同时勾选多个，筛选出包含任意一位勾选人员的客户记录。

特殊字段（如提醒）

可按提醒状态快速筛选，支持选择「今天需跟进 / 未来需跟进 / 已超期的提醒 / 无提醒 / 明天需跟进 / 后天需跟进 / 本周需跟进」等预设选项，快速定位需要重点跟进的客户。