一、功能概述

导出功能支持按需求筛选导出字段、自定义排序，还可通过权限管控不同职位的导出能力，导出后可下载文件并查看导出日志，满足数据备份、线下分析等需求。

二、导出客户视频教程

三、导出图文教程

（一）基础导出操作步骤

1、进入列表页面，点击【导出】按钮，打开「导出」窗口。

或者在【更多】- 【导出】，打开「导出」窗口。

2、设置导出字段：

点击【设置导出显示列】，进入字段选择页面；

在「当前设置」标签下，勾选需要导出的字段（如客户名称、手机号、公司地址等）；

可调整字段的「排序号」，自定义导出文件中列的展示顺序；

如需使用上次导出的字段配置，可切换到「最近」标签，快速复用历史设置；

确认字段后点击【确定】返回。

3、点击【导出】按钮，系统将生成导出任务；

4、任务完成后，页面显示「任务已完成」，点击【下载】即可将文件下载到本地电脑。

（二）查看导出日志

在「导出信息」窗口，切换到【导出日志】标签，可查看历史导出任务的状态、时间、操作人等信息，方便追溯导出记录。

（三）管理员导出权限设置

1、在「导出信息」窗口，点击右上角【导出权限设置】，进入权限配置页面；

2、切换到不同模块标签（客户、销售订单、产品、合同记录等）；

3、针对每个职位，开启 / 关闭【导出列表】和【导出详情】的权限开关：

● 导出列表：允许导出列表数据；

● 导出详情：允许导出完整详情数据；

4、所有设置完成后，点击【保存】即可生效。

四、常见问题

问题1：如何导出客户？为什么我看不见导出按钮？

回答：只有管理员或其他 有导出权限的账号 才可以导出数据，导出的数据为Excel表格形式。

1. 导出【全部客户】操作步骤：

管理员或拥有导出权限的账号登录，进入【客户模块】→【全部客户】→【更多】→【导出所有客户】。

温馨提示：为保障数据安全，导出需要身份核验，支持 APP 扫码验证或者密码验证。

2. 导出【选中客户】操作步骤：

管理员打开左侧【客户】→【全部客户】，勾选目标客户，点击列表【更多】下方的【导出选中】。

3. 导出【搜索结果】操作步骤：

管理员点击左侧【客户】→【全部客户】，打开高级自定义搜索，设置筛选条件并查询出目标客户，再点击列表中的【更多】，选择【导出搜索结果】，即可导出这批筛选出来的数据。

4. 导出【当前分类】客户 （顶部导航菜单的客户，可以一键导出。）

在【导出客户信息】界面，可以【设置导出显示列】，自主挑选需要导出的信息。不做手动勾选，系统默认导出客户全部资料。

经常导出的用户只需勾选一次字段，系统会自动保存本次选择，下次导出直接沿用该配置。

问题2：如何查询员工导出记录？查询导出历史日志？

回答：管理员在电脑端登录，任意勾选客户并点击导出，在弹出窗口中打开【导出记录】，能够查到操作人员、导出时间等记录

问题3：导出Excel时，如何选择要导出的字段？现在导出默认内容太多了，我只需要导出部分需要的数据。

回答：在导出的界面，点击【设置导出显示列】，可以自由选择需要导出哪些内容。默认是全部打钩的，不需要的内容，把勾选去掉即可。

1. 点击导出

2. 把不需要的内容勾选去掉即可。