1、选择新的负责人，并填写转交原因；

2、.消息提醒设置：系统默认由小助理发送通知，也可点击【设置】，额外开启微信、短信提醒；消息提醒设置

3、.勾选需要同步转交的关联业务，勾选内容将随客户一并移交；

4、.确认所有设置后，点击【转交】，即可完成负责人变更。

1.在【转给其他团队成员】窗口里，点击 转交记录 旁的【自动转交设置】

步骤 1：填写基础信息

1.规则名称：输入清晰易识别的名称，例如 “离职员工客户自动转交”“30 天未跟进客户转交”，方便后续查找管理；

2.生效时间： 勾选规则适用的星期（周一至周日）；

可按需开启「工作日 / 节假日智能跳过」，或点击【节假日设置】自定义特殊日期规则。

步骤 2：设置转交时间模式

开启「指定时间转交」后，可选择两种触发模式：

1.立即转交（时段内实时触发） 每天指定时段内，只要客户满足条件，就会立即自动转交。 示例：设置每天 09:00-18:00，工作日内系统会实时处理符合条件的客户。

2.定时转交（一次性批量执行） 每天固定时间一次性批量转交客户，可控制转交数量和排序规则：设置执行时间：如每天 18:00 统一处理；

● 选择转交范围：可选择「所有客户」或「指定客户数量」；

●选择「指定客户数量」时，需额外配置：

（1）填写每天要转交的客户数量；

（2）选择排序依据（如「最后跟进时间」「创建时间」）；

（3） 选择排序方式（升序 / 降序），系统将按规则排序后，取前 N 条客户执行转交。

步骤 3：设置接收方与通知方式

1.转交给谁：点击【选择人员】，指定客户的接收负责人；

2.消息通知设置：

可按需开启三种提醒方式：

●无忧小助理通知；

●微信提醒通知；

●短信提醒通知（短信余额不足时需先充值）；

3.参与人设置：勾选「将原负责人添加到参与人」，转交后原负责人可作为客户的参与人。

步骤 4：限定成员与同步业务

1.成员状态筛选：选择触发转交的成员状态（如 “下班”“休假”“离职”），仅符合状态的成员客户会被转交；

2.同步转交业务：勾选需随客户一并移交的关联数据，例如销售合同、订单、工单、商机、收款计划等，确保业务数据完整移交。

步骤 5：配置转交条件与保护设置

1.添加转交条件：点击【添加条件】，设置触发自动转交的规则，例如 “客户超过 30 天未跟进”；

2.保留时限：设置客户录入 / 转交后的保护时长（如 48 小时），期间不会被再次自动转交，避免客户刚建档就被重复转交。

步骤 6：保存生效

所有设置确认无误后，点击【保存】，自动转交规则即刻生效，系统将按规则自动处理符合条件的客户。