一、功能概述

CRM 客户模块是系统用于统一管理企业全部客户资源的核心模块，支持客户信息建档、分类管理、权限管控、跟进记录沉淀与客户资源统筹。企业可集中沉淀客户资料、规范客户跟进流程、避免客户资源流失与重复开发，实现客户资源规范化、精细化、全员可追溯化管理。

全部客户

系统内录入的所有客户档案，无任何权限过滤，包含公共客户、本人负责、本人参与、其他员工名下客户；仅管理员、高权限账号可查看完整列表，用于全局客户数据汇总、整体统计对账。

我负责的客户

当前登录账号为客户主负责人的客户，客户创建时指定了该员工为主要跟进人，是员工日常主要跟进的客户池。

我参与的客户

该客户主负责人并非本人，但你被添加为协同跟进人，仅协助对接业务。

公共客户

无指定专属负责人、全员共享的客户档案，有权限员工均可查看、认领跟进；多用于渠道散客、临时咨询客户、待分配新线索，可接手转为自己负责的客户。

二、新建客户

（一）新建客户视频教程

电脑端视频教程

手机端视频教程

（二）新建客户图文基础步骤

1、进入新建页面

进入客户列表页面，点击列表工具栏的【新建】按钮，打开新增客户表单。

2、填写基础表单信息

根据页面提示填写客户信息：

● 带红色「*」的字段为必填项，必须填写，否则无法保存；

● 无星号字段为选填项，可根据业务需求选择性填写。

3、填写完后点击保存。客户即新建完成。

（三）更多功能

非新建客户必要操作，用户可根据业务需求自主配置。

功能1：设置客户类型

管理员可提前配置客户类型展示规则：在新增客户页面，可设置仅开启【企业客户】或仅开启【个人客户】单一类型，规范客户建档分类，避免选错客户类型。

功能2：客户自动分配负责人

系统支持按照预设分配规则，自动为新客户匹配负责人，实现客户智能分配，无需手动选择，提升建档效率、分配更公平规范。规则设置方法

操作步骤：

1.开启【自动分配】功能并配置好对应的分配规则；

2.重新打开添加新客户窗口；

3.在负责人下拉框中选择已设置的分配规则；

4.系统将自动根据预设规则，为本条新客户匹配、分配对应负责人。

功能3：选择销售流程与客户阶段

新建客户时，可直接为客户指定跟进流程与当前阶段，帮助团队按标准化路径跟进客户，避免遗漏关键环节。

1、选择销售流程模板：点击【销售流程】下拉框，可直接选用系统预设的【默认销售流程】；也可点击下方【自定义】，创建企业专属的销售流程。

2、选择当前客户阶段：选定流程后，在右侧阶段下拉框中，为当前客户选择对应的跟进阶段，例如：验证客户、需求确定、方案报价、谈判审核、赢单、输单、无效。

功能4：自定义录入项配置

新增客户表单支持完全自定义录入字段，用法同系统【自定义录入项】功能：

功能5：客户新增审批设置

如需新增客户需要审核流程，可提前开启审批管控：

1.点击【审批设置】；

2.勾选【开启客户审批功能】，并按业务需求配置审批流程、审批条件、审批人员；

3.配置保存后，重新打开新增客户页面，表单底部将出现审批板块；

4.用户新建客户时，可自主选择对应审批流程，提交后进入审批节点，审批通过客户资料才会正式生效。

功能6：自动跟进与自动任务设置

系统支持新建客户时自动生成跟进记录、自动创建跟进任务，无需人工手动新建，实现客户跟进标准化、自动化。

● 同步创建跟进记录：保存客户的同时，自动生成一条跟进记录；

● 为下次跟进创建任务：自动生成后续跟进待办任务，提醒员工按时维护客户。

权限范围设置

点击功能旁的【设置】按钮，可指定指定部门/指定成员在新建客户时，必须强制同步创建跟进记录和跟进任务，规范团队作业标准。

跟进任务模板设置

「为下次跟进创建任务」支持预设任务模板，支持一键选用、批量标准化跟进：

跟进任务模板设置

「为下次跟进创建任务」支持预设任务模板，支持一键选用、批量标准化跟进：

1.已有模板：直接下拉选择对应任务模板即可；

2.无模板：点击【添加】，自主新建标准化跟进模板。

新建任务模板步骤

1.点击【添加模板】；

2.填写模板名称，设置模板适用人员/部门范围；

3.开启【强制启用】：范围内用户新建客户时，必须启用跟进任务，且仅可使用模板任务，不可自定义；

4.添加具体跟进任务规则：

5.可点击【添加】，批量创建多条跟进任务；

6.全部任务设置完成后点击【保存】，模板即可生效，后续新建客户可直接选用

功能7： @通知

@指定成员发送通知消息，确保相关人员及时知晓客户新增情况

三、拨打客户电话

视频介绍

1、在客户列表点击【拨打】图标，拨打客户电话。

2、在客户详情顶部点击【点电话】，拨打客户电话

3、客户详情里点击联系电话图标拨打

四、修改客户

系统提供四种修改方式，可根据使用场景灵活选择。

1、通过工具栏修改按钮修改

在客户列表顶部工具栏点击【修改】，包含五种操作类型：单个修改、批量修改选中、批量修改搜索结果、批量修改全部客户、自动化修改。

2、通过鼠标右键修改

将鼠标放在列表区域并点击右键，可按需选择：

1.针对单个单元格，直接修改字段内容；

2.针对整行数据，编辑整条客户信息。

3、详情页整体修改

进入对应客户的详情页面；点击页面顶部【修改】按钮，即可编辑全部信息。 该功能与列表工具栏的单个修改效果相同。

4、详情页单项修改

将鼠标悬浮在详情页对应字段上，页面会弹出修改图标，点击图标即可单独编辑当前字段。该功能与列表右键单元格修改效果相同。

五、删除客户

1、通过工具栏删除按钮删除

在客户列表顶部工具栏点击【删除】，包含两种操作类型：删除选中、删除当前分类客户。

● 删除选中

（1）在列表中勾选多条需要删除的数据；

（2）点击【删除】-【删除选中】；

（3）进行身份认证

4、勾选需要删除的客户的相关数据：如订单记录、退款记录等。勾选则同客户信息一同删除。勾选放入回收站，部分删除的数据将暂存在回收站，规定时间内可恢复。

5、确认后，点击删除。

● 删除当前分类客户

即删除当前顶部分类下的所有客户。

（1）确认当前页是要删除的分类页

（2）点击【 删除】-【删除当前分类客户】

（3）进行身份认证

4、勾选需要删除的客户的相关数据：如订单记录、退款记录等。勾选则同客户信息一同删除。勾选放入回收站，部分删除的数据将暂存在回收站，规定时间内可恢复。

5、确认后，点击删除。

2、通过鼠标右键删除

1、将鼠标放在要删除的数据列上，并点击右键，点击【删除】：

2、进行身份认证

3、勾选需要删除的客户的相关数据：如订单记录、退款记录等。勾选则同客户信息一同删除。勾选放入回收站，部分删除的数据将暂存在回收站，规定时间内可恢复。

4、确认后，点击【删除】。

3、在详情页删除

1、进入客户详情页，在顶部【更多】下拉框里点击【删除】

2、进行身份认证

3、勾选需要删除的客户的相关数据：如订单记录、退款记录等。勾选则同客户信息一同删除。勾选放入回收站，部分删除的数据将暂存在回收站，规定时间内可恢复。

4、确认后，点击删除。

六、转交

客户转交分为 转交负责人（更换负责人）和转交到公客（转为公共客户）两种类型，以下为详细操作说明。

1、转交负责人（更换客户负责人）

A. 手动转交

1.在客户列表中勾选需要转交的客户；

2.点击【转交】→【转交给指定人员】；

3.选择新的负责人，并填写转交原因；

4.消息提醒设置：系统默认由小助理发送通知，也可点击【设置】，额外开启微信、短信提醒；消息提醒设置

5.勾选需要同步转交的关联业务，勾选内容将随客户一并移交；

6.确认所有设置后，点击【转交】，即可完成负责人变更。

B.自动转交

按预设规则自动转交客户，无需手动操作，适合长期未跟进、负责人调岗 / 离职等场景。

1.在【转给其他团队成员】窗口里，点击 转交记录 旁的【自动转交设置】

步骤 1：填写基础信息

1.规则名称：输入清晰易识别的名称，例如 “离职员工客户自动转交”“30 天未跟进客户转交”，方便后续查找管理；

2.生效时间： 勾选规则适用的星期（周一至周日）；

可按需开启「工作日 / 节假日智能跳过」，或点击【节假日设置】自定义特殊日期规则。

步骤 2：设置转交时间模式

开启「指定时间转交」后，可选择两种触发模式：

1.立即转交（时段内实时触发） 每天指定时段内，只要客户满足条件，就会立即自动转交。 示例：设置每天 09:00-18:00，工作日内系统会实时处理符合条件的客户。

2.定时转交（一次性批量执行） 每天固定时间一次性批量转交客户，可控制转交数量和排序规则：设置执行时间：如每天 18:00 统一处理；

● 选择转交范围：可选择「所有客户」或「指定客户数量」；

●选择「指定客户数量」时，需额外配置：

（1）填写每天要转交的客户数量；

（2）选择排序依据（如「最后跟进时间」「创建时间」）；

（3） 选择排序方式（升序 / 降序），系统将按规则排序后，取前 N 条客户执行转交。

步骤 3：设置接收方与通知方式

1.转交给谁：点击【选择人员】，指定客户的接收负责人；

2.消息通知设置：

可按需开启三种提醒方式：

●无忧小助理通知；

●微信提醒通知；

●短信提醒通知（短信余额不足时需先充值）；

3.参与人设置：勾选「将原负责人添加到参与人」，转交后原负责人可作为客户的参与人。

步骤 4：限定成员与同步业务

1.成员状态筛选：选择触发转交的成员状态（如 “下班”“休假”“离职”），仅符合状态的成员客户会被转交；

2.同步转交业务：勾选需随客户一并移交的关联数据，例如销售合同、订单、工单、商机、收款计划等，确保业务数据完整移交。

步骤 5：配置转交条件与保护设置

1.添加转交条件：点击【添加条件】，设置触发自动转交的规则，例如 “客户超过 30 天未跟进”；

2.保留时限：设置客户录入 / 转交后的保护时长（如 48 小时），期间不会被再次自动转交，避免客户刚建档就被重复转交。

步骤 6：保存生效

所有设置确认无误后，点击【保存】，自动转交规则即刻生效，系统将按规则自动处理符合条件的客户。

C. 批量转交搜索结果

1.先使用搜索功能，筛选出需要转交的客户；

2.点击【转交】→【转交负责人】→【批量转交搜索结果】；

3.参照上文手动转交的操作方法，完成转交设置。

2、转交到公客（转为公共客户）

将客户转为公共客户，可分配至公海或指定公客分组，实现客户资源共享。

A. 转为公共客户

（1）在客户列表中勾选需要转交的客户；

（2）点击【转交】→【转为公共客户】；

3.填写转交原因，可勾选小助理通知；

4.选择公客分组： 可转到公海（不属于任何分组，全员可见）；也可转到指定分组，仅分组成员可查看；

如需新增分组，点击【公客分组设置】；

点击右上角【设置】，可配置客户转入公客后，原参与人权限、未完成任务的处理规则；

5.设置完成后，点击【转交】，客户即被转到公客。

B. 批量转交搜索结果

1.先使用搜索功能，筛选出需要转交的客户；

2.点击【转交】→【转交到公客】→【批量转交搜索结果】；

3.参照上文转为公共客户的操作方法，完成转交设置。

3、客户详情里转交

进入客户详情，点击负责人旁的【转交】按钮，可以将客户转交给他人（变更负责人）。

七、导入客户

视频教程

1、可以通过excel导入客户

点击工具栏【导入】按钮，选择【从excel导入客户】。

上传excel文件，批量导入客户。如何导入？

对应系统与excel的字段：

对应好字段后，点击【下一步】，系统会自动核对数据。用户核对数据无误后，点击【开始导入】即可。

一个客户有多个联系人如何导入？

如果同一家公司有多个对接联系人，必须拆成多行填写，绝对不能用合并单元格。

如图所示：客户的姓名、地址都是一样的，联系人和联系电话不同，必须是完整的两行客户信息。不能合并单元格。

核对信息时也是完整的客户信息：

导入成功后，系统会自动合并客户，导入多个联系人

2、从外部表单获取客户

创建客户表单，生成一个网页、小程序或二维码，将网址放到官网、微信公众号等地方，或者通过手机APP将小程序分享出去，用户扫码或打开小程序填写数据后自动进入系统并分配给指定负责人

点击【创建表单】，新建客户表单

填写表单名称，选择客户类型

开启需要的表单字段，不需要的字段就关闭

有些字段可以设置默认值，开启开关后，填入默认值。开启了默认值的字段，用户填写表单时将看不到。但用户可以用以统计。

切换到设计页面，选择一个表单样式。就是客户看到的表单界面。

设置完成后，点击【生成表单】。客户表单就已启用。

通过分享，将客户表单分享出去，客户填写后，客户信息直接进入系统。

八、导出客户

在工具栏【更多】-【导出】，导出客户数据。

在客户详情顶部【更多】-【导出】，导出客户数据。

九、搜索客户

1、通过工具栏搜索按钮搜索

多种搜索方式，满足简单查找、精细筛选、跨模块多维度查询需求。如何搜索？

2、表头搜索

列表表头自带快速筛选功能，无需进入高级搜索页面，点击每一列表头的筛选按钮，即可直接对该字段进行条件过滤，快速定位目标数据。

十、统计

列表顶部的「统计」功能，可对数字类型字段进行快速计算，支持求和、最大值、最小值、平均值，还能通过权限设置控制哪些职位可使用该功能。

十一、显示列

用户可自定义列表的展示样式，自由增减数据字段、调整列顺序、固定常用列，还能设置文字展示方式。该功能可根据个人工作习惯按需排版，优化页面查看体验。

十二、排序

列表右上角的「排序」功能，可按指定字段对列表数据进行快速排序，方便按时间、次数等维度查看数据。

十三、关注客户

在【客户详情】里点击【更多】-【关注】，既可以关注客户。

关注成功后，详情页关注图标呈现红色。

客户列表上页会显示红色关注图标。

十四、客户详情页介绍

视频介绍

十五、客户界面权限设置

视频介绍

十六、常见问题

问题1：负责人和参与人有什么区别？

回答：【负责人】指当前这个客户的主要负责人。【 参与人】：通常不是负责人，但是参与维护或跟进此客户的人员。 参与人也可以看到这个客户。

问题2：如何设置客户的参与人？如何共享客户？

回答：点击客户名称，在参与人设置按钮，可以添加指定的参与人。

问题3：客户转错了可以撤回吗？

回答：管理员账号在电脑左侧【更多】——【修改日志】——【客户修改日志查询】，找到被转错的记录，后面有个【撤回】按钮，根据提示操作即可撤回。如果是批量转交的客户，最多一次可撤回100个客户。

问题4：如何设置客户标签？怎么新添加客户标签？如何自动打标签？

回答：点击客户名称，侧滑出客户详情，在头像下方点击【添加标签】按钮，就可以快速添加标签哦。添加完标签，在客户列表上可以直观的查看和筛选。 1.添加标签

2.选择标签

3.查看和搜素标签

4.标签的内容是从哪里来的？如何设置出新的标签内容？如何自动打标签？

标签其实就是系统中，贵司已经开启过的各种对客户的分类，一般分类都是下拉框类型，我们在打标签的地方就可以选择开启哪些下拉框，如下图位置：

问题5：别人给我的评论在哪里查看？

回答：鼠标划到左上角头像的位置，在侧滑的界面——【我的评论】，这里可以查看所有给我的历史评论消息。

问题6：客户显示列表可以同时看到【跟进内容】吗？

回答：可以把最近写的一条联系跟进，在客户的显示列表显示出来。

问题7：如何看客户是什么时候录入的？真实的录入时间在哪里查看？

回答：系统会自动真实记录【录入时间】，录入时间不支持修改，删除。 在【显示列】可以启用【录入时间】字段，就可以一目了然看到每一个客户的录入时间了。

问题8：我转交出去的客户在哪里？（如何查看转交出去的客户？）

回答：有两种方法查看，如果偶尔临时看一下，可以通过按照转交时间排序，这样最新转交的会排在最前面，能马上看到。另一种就是如果需要经常查看自己转交出去的客户， 建议添加一个分组，把所有转交的客户都固定在这个分组。添加分组需要管理员来设置筛选条件。 1.通过排序快速查看：在系统右侧【排序】位置，点击【转交时间】——【从近到远】，系统就会按照转交客户的时间顺序把客户进行排序，您可以一目了然看到最近自己刚转交出去的客户。

2.把【被自己转交出去的客户】单独做一个固定的分组。设置一次，以后就可以随时点开查看。

2.1在【全部客户】的导航分类里面添加一个分类：

2.2设置筛选条件，记得保存。

保存后就可以直接在分类中查看了。如下图

问题9：怎么关注客户？哪里看我关注过的客户？

回答：如果您有些特殊客户，需要特别关注一下，除了常规的客户分类以外，咱们可以点击【客户名称】在弹出界面，点击【关注】。

如何查看【我的关注】：点击左上角您的头像，划出的界面点击【我的关注】，如果不需要关注了，在这里取消关注就可以了。

问题10：如何给一个客户录入多个手机号？

回答：在客户无忧系统中，默认同一个客户是可以添加多个手机号码的。 如果看不见【+】图标，请联系管理员在【新建客户】——右侧【自定义】——找到【手机号】，改成【多项文字输入框】即可。

个人客户：直接点击手机号后面的【+】图标，添加更多的号码。如果是企业客户，就给这个企业客户的联系人添加更多的手机号。

企业客户：就点击企业客户名称——联系人——给联系人添加多个手机号：

注意：如果看不见添加更多手机号的【+】图标：

个人客户：管理员在【新建客户】——右侧【自定义】——找到【手机号】，改成【多项文字输入框】即可。

企业客户：点击客户名称——添加联系人——右侧【自定义】打开，将【手机】改成【多项文字输入框】

问题11：客户信息中的“最后修改时间”是什么意思？

回答：当客户被修改过之后，记录距离当前时间最新的一次修改的时间。

因为客户录入到系统后，后面有权限的人员是可以进行修改的，系统会记录每一次修改的【日志】流水，那么最新的一次修改的时间，就是【最后修改时间】。

问题12：“客户状态”怎么修改？比如客户状态怎么分区abc类？

回答：管理员在【新建客户】界面修改下拉框选项。 比如客户状态、客户等级等，点击下拉选项，最下方可以看到【编辑】按钮，点击”编辑“就可以增删改了。

问题13：左侧菜单如何增加其他的下拉框？

回答：设置“全部客户”下方分类选项（步骤：登录系统，点击左侧菜单【常用】下方【自定义】-点击【全部客户】旁边的【设置子项】按钮，打开或关闭需要的子项-设置好保存即可）

问题14：如何设置本部门的客户禁止重复录入，部门外可以重复？

回答：默认录入客户是全公司内禁止重复录入的，如果需要进行更细化的设置，管理员点击【新建客户】——点击右上角【自定义】——【禁止重复】旁边的【高级】按钮点击进去——可进一步细化设置，比如开启本部门禁止重复按钮（比如 A部门的员工录入的客户禁止重复，但是 A部门 可以录入 跟 B部门同样的客户，实现本部门禁止，跨部门可重复 ）

右侧自定义

还可以设置指定部门禁止重复，或者公共客户是否允许重复等。

问题15：手机号如何设置禁止重复录入？

回答：手机号默认就是禁止重复的。如果发现可以重复录入，请检查权限是否被修改。可以在以下截图位置，重新开启禁止重复。 反之，如希望可以重复录入，就关闭禁止重复的开关。

打开右侧自定义：【个人客户：自定义里面找到手机号，开启后面的禁止重复】【企业客户：在“联系人”右侧 点击 自定义 开启 手机号后面的 禁止重复 】

开启，代表 禁止重复。如关闭，则代表可以重复

问题16：如何查看客户被谁修改过？客户资料修改记录在哪里查看？

回答：1.查看单个客户的修改日志，点击客户名称进入【客户详情】界面，在详情页签中找到【日志】即可查看。

2.管理员可查看所有客户资料修改记录，包括客户修改日志、产品修改日志，报价单修改日志、销售订单修改日志等（步骤：登录系统以后，点击左下角【更多】——【修改日志】——客户修改日志查询）

问题17：如何让员工看到的显示列表跟管理员保持一致？（如何让员工与自己保持一致的界面？）

回答：一般来说，显示列表大家都可以根据自己想要看的内容灵活添加显示，但是也有些情况是管理员需要把员工的显示列调整为 与自己保持同步。 管理员账号设置此步骤：【我负责的客户】——【显示列】——【同步到其他人员】——【新建配置】——与谁同步选择管理员。 这里说的【显示列表】指截图中 红色框出来的位置：

下面截图演示：如何强制员工与管理员的 显示列 保持同步。 管理员依次点击：【我负责的客户】——【显示列】——【同步到其他人员】

【新建配置】——与谁同步选择管理员

问题18：如何设置员工的顶部分类跟管理员保持一致？/ 顶部分类如何同步给员工？

回答：进入客户列表页面比如：【全部客户】、【我负责的客户】、【我参与的客户】或者【公共客户】，顶部页签的【自定义】打开。

问题19：如何快速搜索客户？

回答：在查看客户的显示列表，鼠标放上去，有小漏斗按钮，点击可直接搜索。 （鼠标没有放上去的时候颜色很浅）

问题20：如何设置显示内容？

回答：在查看客户的列表，右上角的【显示列】，点击就可以开启自己最想要查看的内容，后面的数字可以调整顺序。

打开显示列，在左边选择开启，需要放在前面展示的，可以把排序号数字调小。数字越小，就越被排在前面。

问题21：删除了的客户可以还原吗？/客户、订单等删除了哪里找回？

回答：已删除的客户、联系跟进、销售订单等，会进入到【回收站】，在【回收站】里面可以彻底删除客户或者还原客户，当前只有管理员账号具备【回收站】功能。

问题22：如何快速查询是否撞客？

（员工一般仅能查看自身客户，如需确认新增客户是否和同事重复，可提前用撞客查询查重。）

回答：可使用【撞客查询】一键筛查全公司撞客情况，员工无需查看他人客户资料也能查重，兼顾信息隐私。

管理员可灵活配置权限：指定岗位开放该功能，还能单独控制使用者是否可见客户姓名、手机号等详情。

首先，管理员在这里设置，哪些职位的员工，可以看到【撞客查询】这个功能：

开启权限后，再设置 ：

1 【自定义】支持手机号、客户名称等多字段检索撞客。

2 【显示列】查询到重复客户时，可自定义展示给员工的信息，例如微信号、邮箱、客户状态等内容均可按需配置。

管理员开通对应权限后，员工可通过手机号、客户名称检索，查询是否存在撞客。

问题23：企业客户和个人客户的区别是什么? 怎么关掉一个？

回答：在新建客户的时候，会选择录入企业客户还是个人客户，二者区别在于：

【企业客户】：公司、机构类客户，可绑定多位联系人。

例：代理记账、企业服务知识产权等行业需要录入企业客户。

【个人客户】：单独自然人客户，仅对应单个个人。

例：房产、汽车、个人贷款、医美等这类行业录入个人客户。

在新建客户界面顶部的自定义中可以关闭其中一项：

问题24：录入时间和获得时间有什么区别？

回答：客户无忧显示列可以调整查看到 【录入时间】、【获得时间】，这二者区别在于：

【录入时间】：客户录入系统的时间，系统自动生成，不可修改。

【获得时间】：实际获取客户的日期，支持手动修改为过期的时间。例：昨日客户今日补录，可将获得时间改为昨日。 如没有手动修改获得时间，系统则默认与录入日期一致。

获得时间，可以选择为过去的日期。比如今天补录入之前获取到的客户。

问题25：为什么设置的显示列不生效？如何让【显示列】在所有分类统一生效？

回答：在客户列表右上角打开【显示列】，勾选需要展示的字段。关键要点：弹窗底部有【请选择生效的数据分类】选项。默认仅在当前分类生效；想要全部分类统一应用这套表头，务必把生效范围选择为全部分类，再保存设置。

如果想要全部分类统一应用这套表头，务必把生效分类选择为【在所有分类中生效】，再保存设置。

问题26：怎么给员工分配客户/转交客户？/怎么自动转交客户？

回答：客户列表上可以勾选客户，点击【转交】下方的【转交给指定成员】。

系统也支持设置固定条件，当符合条件时，系统自动转交客户。

可灵活设置转交条件，什么时候转交，转交给谁，符合什么样的条件转交，是否同步转交其他的业务。

问题27：全部客户如何排除掉公共客户？

回答：

1. 打开顶部客户导航栏的【自定义】；

2. 【新建】自定义客户分组；

3. 设置筛选条件：负责人 / 不等于 公共客户；

4. 保存分组，列表内仅展示归属员工的私有客户，不含公客。

视频演示（无声版）

问题28：如何查询每位员工名下的客户总数？在哪里统计员工名下一共有多少客户？

回答：在全部客户 → 点击员工的名字可查看具体的客户明细和该员工的客户总数。

也可以在 统计 业绩排行下方的 新增客户数 选择按指定时间统计，然后选择一个时间范围。

请把起始日期和结束日期的时间范围适当拉长。比如您是 2025 年开始使用系统的，可以把起始日期设为 2024 年，结束日期设为当前时间，这样就能覆盖全部使用系统的时间段。

问题29：如何查看每位员工一天的工作情况（每日新增客户、跟进次数、成交总额）？汇总信息在哪里？

回答：在左侧【仪表盘】-【我的简报】，可以查看员工每日新增客户数量、跟进次数、成交总额、成交单数等汇总数据。

问题30：今天转给我的客户在哪里看？

回答：在【客户】——【我负责的客户】——点击【今天转给我的】这个分类可以查看。

如果您的系统未显示【今天转给我的】这个分组，可以自行添加，参考以下视频演示：

问题31：为什么不能修改客户信息？

回答：因为当前账号没有修改的权限。请联系上级帮您修改或给您授权。（为避免误操作，录入时间在30分钟内可修改）

问题32：为什么有时能删除客户，有时提示无删除权限？

回答：因为系统中的数据 30 分钟内支持删除或修改，方便修正录入错误；超过 30 分钟后，若无删除权限则无法操作。

问题33：下拉框选项如何编辑？客户状态怎么修改？

回答：管理员在新建客户界面，点击需要修改的下拉框就可以看到【编辑】按钮。

可灵活增删改，如添加错误，也可以恢复到之前的历史修改记录。

可预览，然后一键恢复到历史界面

问题34：如何设置哪些字段不允许重复，必填？

回答：管理员在【新建客户】右侧的【自定义】可以灵活选开启 字段的 必填和禁止重复。

开启字段的必填和禁止重复

问题35：个人客户如何转成企业客户？

回答：点击客户名称，弹出界面右上角【更多】，可以选择转为企业客户，或者企业客户联系人。

可以直接转为企业客户，转交的时候支持直接填写企业名称。

问题36：如何合并客户？客户怎么合并？

回答：选中需要合并的两个客户，在【更多】——【客户合并】。

问题37：如何筛选系统重复客户？

回答：在客户列表上【更多】下方的【客户重复检索】，可以按照【客户名称】或者【手机号】来搜索出重复的客户，可保留其中一个，将其他重复客户合并到已选择选客户中。（也可以自行将不需要的删除。）

问题38：什么是参与人？

回答：不是负责人，但是参与维护或跟进客户的人员，就是【参与人】

一个客户的负责人只有一个，但是参与人可以设置多个。

问题39：如何添加参与人？

回答：点击客户名称，弹出客户详情，在【参与人】设置按钮，点击可给当前客户添加参与人。

问题40：如何批量添加参与人？如何批量移除/删除参与人？

回答：打开客户列表，勾选要添加参与人的客户（可以翻页继续全选，一次最多可选择 200 个，多了需分批操作），在【更多】下方的 【参与人】——【批量追加】可以针对这一批客户添加参与人。

同样位置，可以批量操作移除参与人。

问题41：如何筛选指定员工参与的客户？筛选客户的参与人是谁？

回答：在搜索——自定义搜索高级——筛选 参与人为指定人员的客户。

问题42：手机端如何设置客户列表显示字段？

回答：打开 APP→【全部客户】→右上角三点→【自定义显示项】，点击绿色 + 号 添加字段，设置后建议保存预览效果，可随时再次进来调整。

问题43：线索、客户、商机的区别是什么？

回答：三者是销售跟进递进的三个阶段，层层转化，区别如下：

1. 线索：最初期的潜在客源，仅有电话、姓名等基础信息，只是对你产品有浅浅兴趣，无明确购买需求、预算和采购计划（广告留资、展会收集的手机号都属于线索）；

2.客户：是线索核实转化而来，可长期跟进维护，客户是所有跟进、订单、收款数据的承载主体。通俗来说就是有可能购买您的产品的群里。

3. 商机：依附于客户存在，代表确定的成交项目：客户有明确需求、采购预算、打算近期下单。可填写预估成交额、成交周期、跟进阶段，用来管控谈单进度；商机成交后，就能生成销售订单完成收款。

问题44：删除下拉框选项时提示已有客户正在使用、无法删除，该怎样处理已被占用的下拉选项？

回答：当下拉选项已经被使用过了，系统便禁止直接删除。

您需要先筛选出选用该选项的全部客户，将它们更换成其他下拉值或者清空；等没有任何客户再使用此项之后，即可顺利完成删除。

视频演示【删除下拉框选项】

问题45：如何修改企业客户联系人手机号？

回答：点击企业客户名称——点击联系人——修改

问题46：为什么显示列我设置好了，点了一下别的分类，又还原了？

回答：因为每种分类都可以单独配置不同的显示列。

比如：顶部分类中的 “全部” “今日新增” “企业客户” “个人客户”等，在下方可选择生效范围，这里的每一个分类都可以设置不同的显示列。如果需要统一配置，点击【在所有分类中生效】