公共客户
视频教程
公客分组和自动转交
领取公客
图文教程
一、公客分组
在公共客公海）列表中，可通过「公客分组」下拉菜单，快速筛选不同分组的客户资源，实现分组客户的精准查看与管理。
设置公客分组
一、新建公客分组
在列表工具栏点开【公客分组】下拉选项，点击【设置】；
点击【新建】，创建分组；
填写分组名称，选定分组管理员与分组成员；
填写完毕点击【保存】，分组创建完成。
二、配置自动转公客规则
可开启自动转公客，满足条件的客户会自动划入分组；不开启自动规则只能手动转入。
1. 选择转交执行时间
开启【指定时间转公客】，二选一配置执行方式：
（1）立即转交（实时触发）
设置每日执行时间段，在选定时段里，达标客户即时自动转入公客。
（2）定时转交（定点批量处理）
固定每日某个时间统一批量回收客户，可限制每日转交条数：
① 设置每日执行时间，如早 9 点统一执行；
② 选择转交范围：全部客户 / 指定数量客户；
③ 勾选「指定客户数量」后，填写单日转交上限；
④ 选定排序字段（创建时间 / 最后跟进时间）、排序规则（升序 / 降序）；
⑤ 系统根据排序截取对应条数客户自动转入公客。
2. 添加筛选条件
点击【添加条件】，设置自动转入规则，例：客户超 30 天无跟进自动进公客。
3. 排除指定人员
规则默认全公司生效，可添加排除人员，被添加人员名下客户不受本条自动转公客规则约束。
4. 设置保护保留时限
客户被员工认领、重新分配负责人后，在保护周期内不会再次被系统自动转入公客，防止客户频繁流转。
5. 转入自动移除参与人（分组保存后配置）
在设置页找到【移除参与人】→【设置】；
绑定对应分组，客户转入该分组后，系统自动清空原有参与人员。
6. 转入自动清除未完成任务（分组保存后配置）
在设置页找到【移除未完成任务】→【设置】；
绑定对应分组，客户转入该分组后，自动作废名下未完结跟进任务。
7. 保存配置
全部参数设置完成后点击保存，自动转公客规则即时生效。
二、搜索公共客户
1、通过工具栏搜索按钮搜索
多种搜索方式，满足简单查找、精细筛选、跨模块多维度查询需求。如何搜索？
2、表头搜索
列表表头自带快速筛选功能，无需进入高级搜索页面，点击每一列表头的筛选按钮，即可直接对该字段进行条件过滤，快速定位目标数据。
三、新建公共客户
1、进入新建页面
进入公共客户列表页面，点击列表工具栏的【新建】按钮，打开新增客户表单。
2、填写基础表单信息
根据页面提示填写客户信息：
● 带红色「*」的字段为必填项，必须填写，否则无法保存；
● 负责人选择【公客】，则新建客户为公共客户
3、填写完后点击【保存】。客户即新建完成。
四、拨打客户
1、通过列表拨打图标拨打
2、通过客户详情顶部【拨打】按钮拨打
3、客户详情里联系人电话点击【图标】拨打
五、修改公共客户
系统提供四种修改方式，可根据使用场景灵活选择。
1、通过工具栏修改按钮修改
在客户列表顶部工具栏点击【修改】，包含五种操作类型：单个修改、批量修改选中、批量修改搜索结果、批量修改全部客户、自动化修改。
2、通过鼠标右键修改
将鼠标放在列表区域并点击右键，可按需选择：
1.针对单个单元格，直接修改字段内容；
2.针对整行数据，编辑整条客户信息。
3、详情页整体修改
进入对应客户的详情页面；点击页面顶部【修改】按钮，即可编辑全部信息。 该功能与列表工具栏的单个修改效果相同。
4、详情页单项修改
将鼠标悬浮在详情页对应字段上，页面会弹出修改图标，点击图标即可单独编辑当前字段。该功能与列表右键单元格修改效果相同。
六、删除公共客户
1、通过工具栏删除按钮删除
在客户列表顶部工具栏点击【删除】
2、通过鼠标右键删除
将鼠标放在要删除的数据列上，并点击右键，点击【删除】：
3、在详情页删除
进入公共客户详情页，在顶部【更多】下拉框里点击【删除】
七、转交公共客户
公共客户转交分为 转给指定人员和转交到其他公客分组两种类型。
八、领取公共客户
成员可以领取公客，成为客户负责人。
1、勾选公共客户
2、点击【领取】
3、填写内容，点击【领取】，领取公客成功。
九、导出
在工具栏【更多】-【导出】，导出客户数据。
在客户详情顶部【更多】-【导出】，导出客户数据。
十、列表统计
列表顶部的「统计」功能，可对数字类型字段进行快速计算，支持求和、最大值、最小值、平均值，还能通过权限设置控制哪些职位可使用该功能。
十一、列表显示列
用户可自定义列表的展示样式，自由增减数据字段、调整列顺序、固定常用列，还能设置文字展示方式。该功能可根据个人工作习惯按需排版，优化页面查看体验。
十二、列表排序
列表右上角的「排序」功能，可按指定字段对列表数据进行快速排序，方便按时间、次数等维度查看数据。
十三、常见问题
问题1：什么是公共客户？
回答：公共客户，简称【公客】，是指没有具体的负责人的客户。负责人为【公客】，指归属于公司的公有客户资源。公司可以授权员工查看公客、领取公客的权限。
为了盘活资源，企业可以开启【自动转公客】规则，满足条件的客户会自动划入公客池。例如超过7天无跟进记录的客户，自动转为公共客户。
转入公共客户的客户具备两个特点：
1. 跟进长期停滞；
2. 依然具备开发成交的机会。
问题2：为什么要开启公客分组？
回答：开启公客分组，我们可以实现把公共客户划分成多个独立分组，实现部门隔离。可以为每个部门单独创建专属公客池，本部门员工只能查看和领取本部门的公客，各个部门之间互不查看、互不干扰。
没有划入任何部门分组的公共客户，会进入全员可见的总公客池，全公司员工都可以查看领取。
问题3：如何开启公客分组？自动转公客在哪里设置？
回答：管理员电脑端开启【公客分组】操作路径：
点击左侧菜单【更多】→【系统设置】→【业务参数】，打开功能参数设置，勾选启用【公客分组】即可。
开启后，在【公共客户】菜单界面和转交客户界面都可以看到公客分组的【设置】入口，如下图
进入【设置】页面，点击【新建】，在【添加项】里填写自动转入公客的筛选条件。
【添加项】的筛选条件务必准确无误，一旦保存生效，系统会自动把所有符合条件的客户划入该公客分组。
问题3：公共客户可以自动分配给员工吗？
回答：可以。管理员开启该功能即可，操作路径：左侧菜单【更多】→【系统设置】→【客户流转规则】→【自动转交规则】。
创建一个自动转交规则。
请重点留意截图箭头标注的位置，根据自身实际业务情况完成选项填写。
滚动条往下拉，新增一条转交条件：【客户负责人】 【等于】 【公共客户】。
如果已经启用了多个公客分组，也可以选择负责人归属为指定公客分组。
问题4：哪里看今天掉入公客的客户？
回答：查看路径：左侧菜单【客户】→【公共客户】→【今日转为公客】，可查看当天刚流转进来的公共客户。
问题5：公客转错了如何撤回？
回答：客户误转入公客后，管理员可以在【修改日志】里一键撤回。
下面是具体操作方法：
1. 管理员一键撤回：管理员电脑端操作路径：左侧菜单【更多】→【修改日志】→【客户修改日志查询】，找到客户被转入公客的那条记录，点击后方的【撤回】，按照提示确认就能恢复。
2、如果误转入公客的客户数量较少，可以直接启用字段快速处理：
3. 如果被转为公客的数量较多【比如一个员工几百或以上】的客户被转为公客，可分三个步骤处理：
1、打开【公共客户】菜单；
2、点开搜索，设置筛选条件：【原负责人】、【转交时间】，执行搜索；
3、全选筛选出来的客户，批量转交回原负责人。
操作方式以此类推，逐个筛选每位员工的客户，分批转回对应业务员。
下面是具体操作方法：
【公共客户】——【搜素】
比如：在【公共客户】搜索 【原负责人】 【等于】【马小云】，并且 【转交时间】【为今天】。
就按照这个条件可以搜索出马小云今天 掉入的公客。
搜出结果，然后批量转交给员工
系统会自动记住您上一次的搜索条件，当您再次点击搜索，只需要换员工的名字即可，不需要每次都设置搜索条件哦。【其他常用的搜索条件，也可以保存一下哦】
问题6：哪些客户即将成为公客？
回答：在【显示列】中开启【转公客提醒】字段，快要转入公共客户的资源就会有醒目提醒。员工可以及时跟进维护，防止客户流入公客池被其他员工领取。
问题7：【公客时长】是什么意思呢？
回答：进入【公共客户】菜单，点开客户名称打开资料卡片，可以看到【公客时长】。
该数据代表客户被转入公共客户池之后停留的时长，也就是该客户待在公客池里的时间。
问题8：如何导入公共客户？
回答：批量导入客户数据时，将【负责人】选为【公共客户】， 导入完成后客户就会进入公共客户池。(点击查看【导入】教程）
如果账号已开启【公客分组】功能，导入时也可以把【负责人】选定为对应的【公客分组】，客户将直接归入对应分组公海。
具体路径：点击客户列表上的【导入】——【从Excel导入】
默认谁导入的，负责人就是谁。也可以手动【选择人员】
选择选择为【公客】即可。
如果您已经开启了【公客分组】，下一步可选择 导入到哪个分组。
问题9：什么是保留时限？
回答：“保留时限” 指公客被员工领取后的保护时长，防止员工刚领取、还没来得及跟进的客户立刻被系统回收为公客。
系统默认保留时限为 48 小时，管理员可自行修改。系统会每隔 30-60 分钟按照自动转公客规则进行检测，防止员工刚领取、尚未跟进的客户立刻被回收为公客。员工需在保护期内及时跟进客户，超时后客户会按规则重新转为公客。
问题10：今天领取的公客在哪里看？
回答：进入【全部客户】页面，通过顶部筛选条件即可筛选出当日领取的公客；一般经常关注的数据，建议新建分组专门查看。
具体操作请参考视频演示：
图文：在全部客户——自定义——新建一个分组 设置筛选条件为：
转交时间 等于 金额 ； 并且 原负责人 等于 公共客户
问题11：为什么有的员工看不到公客？/看不见某个分组的公客？看不见自己部门的公客？
回答：所有与“看不见公客”有关的问题都是由权限导致，分两种情况：
1. 无公客查看权限：（指系统中没有“公共客户”这个菜单）管理员进入职位权限设置，开通公客查看权限；
2. 无法查看本组公客：（指系统中有“公共客户”菜单，但是看不见自己部门/分组的公客）公共客户-设置-修改分组，将员工添加为分组成员即可。
1. 无公客查看权限：在这里授权：点击菜单【更多】→【权限设置】→ 【客户管理】旁的【高级设置】 →把【公共客户】勾上。
2 .无法查看本组公客：管理员依次点击左侧菜单【客户】——【公共客户】——【设置】——【修改】（比如，指定成员，选择上这个员工的名字，他就可以看到这个分组的公客了）
检查一下分组成员中，是否包含了该员工。
问题12：为什么不同员工看到的公客数量不一样？
回答：系统开启公客分组后，员工仅能查看自己所属分组的公客，可查看分组数量不同，展示的公客总数就会有差异。
比如：当前员工张三只能看到他自己所在公客的数量，而员工李四 则能看到更多分组的公客数量。
每个公客分组设有专属成员，仅组内成员可查看该分组客户。
以下截图位置可以查看具体分组成员：