一、功能概述

「联系跟进」功能用于记录客户跟进情况，支持新建跟进记录、设置下次跟进提醒，还能通过 AI 智能分析辅助判断客户意向，方便统一管理跟进节奏。

二、新建跟进记录

（一）新建联系跟进视频教程

（二）新进联系跟进图文教程

1、跟进入口

● 在【联系跟进】页面，点击顶部【写跟进】

● 在客户列表点击蓝色【+】号，快速新建跟进。

● 客户详情页点击顶部【+新建】，再点击【+写跟进】；

● 客户详情的分栏里「联系跟进」页签里，直接快速添加跟进。

2、填写跟进内容

选择跟进的是「客户」还是「线索」

如需锁定跟进时间：点击右上角「设置」，勾选「不允许下属成员修改跟进时间」，设置后录入或修改记录时，跟进时间默认当前时间且无法手动调整；

设置下次跟进提醒：快速选择预设间隔：1 天后 / 3 天后 / 1 周后；

自定义间隔天数：点击「设置」图标，输入天数后保存，可新增自定义跟进间隔；

如需同步通知其他成员，在「@其他成员」输入框中选择人员，可附加留言；

在内容框中填写跟进详情，支持文字编辑、插入图片 / 视频 / 文件等格式；

3、保存跟进

填写完成后，点击【保存】，跟进记录将同步更新到客户档案。

三、ggeenjin

4、自定义跟进表单录入项

点击【自定义】添加或删除跟进新建表单的录入项。如何自定义录入项？

三、删除跟进

● 列表模式

在联系跟进的列表模式下，点击列表顶部工具栏的【删除】按钮，删除跟进。

● 横铺模式

在联系跟进的横铺模式下，鼠标放在某一条跟进内容上，会出现【删除】按钮，点击【删除】按钮删除跟进。

四、修改跟进

● 列表模式

在联系跟进的列表模式下，勾选跟进，点击列表顶部工具栏的【修改】按钮，修改跟进内容。

● 横铺模式

在联系跟进的横铺模式下，鼠标放在某一条跟进内容上，会出现【修改】按钮，点击【修改】按钮修改跟进内容。

● 跟进详情

进入联系跟进详情，点击顶部【修改】按钮修改跟进内容。

五、导入联系跟进

点击页面顶部【导入】按钮，按提示上传文件，批量导入跟进数据；

六、导出跟进记录

击页面顶部【导出】按钮，可导出跟进记录。

七、展示模式

在页面右上角，点击「横铺模式 / 列表模式」按钮，即可切换跟进记录的展示方式：

● 横铺模式：以时间线形式展示，每条记录包含完整的跟进详情、AI 分析内容，适合查看单条记录的完整信息；

● 列表模式：以简洁列表形式展示，仅显示关键信息（如客户、时间、跟进方式），适合快速浏览多条记录。

设置默认展示模式

1、在【联系跟进】页面，找到展示模式切换按钮旁的【自定义】入口；

2、在「设置联系跟进默认展示页」弹窗中，开启需要设为默认的模式（横铺模式 / 列表模式）；

3、点击【保存】，后续进入联系跟进页面时，将自动以设置的默认模式展示记录。

八、排序

右上角的「排序」功能，可按指定字段对列表数据进行快速排序，方便按时间、次数等维度查看数据。

九、列表统计

在列表模式下的顶部的「统计」功能，可对数字类型字段进行快速计算，支持求和、最大值、最小值、平均值，还能通过权限设置控制哪些职位可使用该功能。

十、列表显示列

在列表模式下，用户可自定义列表的展示样式，自由增减数据字段、调整列顺序、固定常用列，还能设置文字展示方式。该功能可根据个人工作习惯按需排版，优化页面查看体验。

十一、常见问题

问题1：如何快速给客户写跟进？

回答：点击客户名称前面“+”图标，点开就可以写跟进。

问题2：如何为下次跟进创建待办提醒？

回答：点击客户名称前面“+”图标，写跟进的下方可以同步创建下一次跟进的任务提醒。

问题3：如何查看员工今天所有跟进？

回答：操作步骤：管理员依次打开【常用】→【联系跟进】→【所有成员】，页面会展示全部员工名单。点开员工姓名，就能查看该员工全部客户跟进记录。

顶部可以切换时间段：今日、昨日、本周；也可以点开【自定义】，自由选定时间范围，还能关键词检索跟进内容。

问题4：如何统计员工的联系跟进次数？

回答：管理员进入【统计】板块的【业绩排行】页面，可以查看全体业务员名单以及跟进次数。选定查询时间段，查看员工跟进数据；点击【跟进次数】，就能直接跳转打开对应的跟进明细。

问题5：如何批量删除跟进？

回答：在【联系跟进】模块——右上角【列表模式】——全选——可以批量一页一页的删除。

如需要大批量删除，可以先搜索，然后再【删除搜索结果】

问题6：怎么导出跟进记录？

操作路径：【客户】→【联系跟进】→【导出】。

如果页面没有导出按钮，代表账号未开通导出权限，请联系管理员开通权限。

问题7：跟进的内容可以搜索吗？

回答：可以搜索。操作路径：【联系跟进】——【搜索】——为了减少搜索时间，建议缩小范围，比如选择负责人，跟进时间，然后输入关键词搜索，如下图：

问题 8：如何设置员工只能查看自己录的跟进记录，无法查看他人跟进？

回答：跟进记录分为两处查看入口，两处权限需要分开配置：

1. 客户列表入口：点开客户详情能够浏览全部历史跟进，以下位置重新设置查看范围：

操作路径：【权限设置】‑【客户】‑【客户管理】‑高级设置‑模块权限，将「历史跟进」的数据查看范围设置为仅我自己，便可隔绝他人跟进记录，该配置同样适用于公共客户。

2.【联系跟进】独立菜单入口

操作路径：【权限设置】‑【客户】‑【联系跟进】‑高级设置；

权限默认跟随客户资料权限，点击【自定义权限】，将可以查看指定范围，改为 录入人 为自己。