一、功能概述

销售订单模块用于管理客户成交订单，支持订单的新建、修改、删除、导入与导出操作，方便快速维护订单数据、跟进订单状态。

二、视频教程

（一）销售订单视频

（二）业绩分配视频

二、新建销售订单图文教程

（一）新建销售订单基础操作

1、打开新建窗口

方法1：进入左侧【客户】→【销售订单】页面，点击顶部【新建】按钮，打开「新建销售订单」窗口。

方法2：针对某个客户创建销售订单，可以在客户详情里，点击顶部【+新建】→【录订单】，打开「新建销售订单」窗口。

方法3：也可以在客户详情的【订单页签】里，点击【新建】，打开「新建销售订单」窗口。

方法4：在产品列表的顶部工具栏，点击【新建】-【新建成交订单】，打开「新建销售订单」窗口。

2、填写订单内容

表单中标注*的为必填项，内容填写完整才能正常保存订单。

3、保存订单

填写完成后，点击【保存】。销售订单创建完成

（二）业务流程（下一步操作）

该功能是订单提交后的自动化 / 标准化业务流程配置工具，可以提前预设订单提交后要触发的后续步骤（如收款、发货、审核、条件分支等），让订单从 “录入” 到 “执行” 全程按规则流转，减少人工沟通与重复操作。

1、在新建订单底部「下一步操作」下拉菜单中，选择预设流程（如 “销售订单收款发货流程”“条件分支”“发货”）；

2、如需自定义流程，点击【自定义流程】进入「《订单》固定流程设置」页面，点击【+ 添加流程】，设置流程名称、生效范围，配置流程步骤后保存；

3、员工提交订单时，将按设置的流程执行后续操作。

（三）同步操作其他业务

1、使用预收款/积分抵扣

选择预收款消费抵扣、积分抵扣两种方式冲减订单应付金额，系统会自动同步生成对应收款记录、积分流水，自动扣减客户预存款与可用积分

A、预收款抵扣

（1）卡片上显示当前客户账户剩余可抵扣预存款总额，勾选右上角圆圈代表启用预收款抵扣。

（2）填写本次订单想要用预存款抵扣的金额；

B、积分抵扣

（1）卡片上显示当前客户账户剩余可抵扣积分总数，勾选右上角圆圈代表启用积分抵扣。

（2）填写本次消耗的积分数值，以及相对应的抵扣金额

最后的应收款为全部抵扣后的金额：

2、收款

A、开启同步收款

（1）在新建订单窗口，找到「收款」模块，开启开关。

（2）开启后，系统将支持订单关联收款计划，可同步记录收款金额、时间、凭证等信息。

（3）点击【+】号，可以创建分批收款

B、收款计划模板设置

（1）开启「收款」功能后，点击「选择计划模板」，然后点击「设置」，进入「收款计划模板设置」页面。

（2）点击【新建】配置模板：

（3）填写模板名称，设置生效范围（全公司 / 部门 / 人员）；

选择是否设为默认模板；

配置收款期次：设置预计收款时间、金额占比、收款负责人、备注，可新增 / 删除期次。

（4）保存模板后，新建订单时可直接选用预设模板。

3、 其他费用

（1）新建订单时开启「其他费用」功能，即可添加订单相关收支项。

（2）点击「+」新增费用行，填写日期、费用类型、账户、收取 / 支出金额、说明，也可上传凭证。

（3）点击底部的设置图标，进入费用关联配置页面：

● 开启关联订单的支出金额计入订单的成本：订单的支出费用将自动纳入订单成本统计；

● 开启关联订单的收取金额计入订单的利润：订单的收取费用将自动纳入订单利润统计；

（4）配置完成后点击【保存】，费用统计将按设置自动计算。

4、新增积分

（1）新建订单时开启「新增积分」功能，可以填写本次订单的积分。

（2）点击旁「设置」按钮，进入积分规则配置页面。

（3）设置默认选项以及成交总额换算比例。

（4）保存后，新建订单时系统自动计算积分。

5、上下游平台推送

开启后将订单内容同步发送给客户、中间商。客户/中间商可以通过上下游平台了解业务信息。

（1）在新建订单窗口，开启「推送到上下游平台」开关。

（2）点击「设置」进入默认推送配置页面，可开启默认推送到客户和中间商

（3）设置发送通知，选择通知客户/中间商方式

（四）其他设置

1、订单模式设置

（1）进入销售订单页面，打开新建订单窗口，点击右上角【订单模式设置】

（2）在设置面板中，勾选启用所需模式：商贸、租赁、服务。

（3）设置完成后保存，启用的模式才可在新建订单时选择使用。

2、订单默认模式设置

（1）进入销售订单页面，打开新建订单窗口，点击【订单模式】后的【设置】图标。

（2）勾选默认的订单模式：商贸模式、租赁模式、服务模式；点亮（蓝色）即为默认，下次打开新建订单时，直接默认勾选该模式。

（3）设置完成后保存。

（4）服务模式

服务订单，是针对客户预购服务 / 预充值场景的订单，分为两种消费模式，只有这类订单才能在【费用记录】里记录后续消费。

使用金额消费模式时，通常选择会员储值卡类产品；“可用消费金额”，指的是客户购买的储值卡中可直接用于消费抵扣的现金余额。

3、 货币设置

（1）进入销售订单页面，打开新建订单窗口，点击右上角【货币设置】。

（2）二选一配置：

● 固定使用人民币：全系统订单统一使用人民币，不可切换；

● 可以选择多种货币：新建订单时可自主挑选对应币种。

（3）确认选择后保存设置。

4、订单设置

（1）进入销售订单页面，打开新建订单窗口，点击右上角【订单设置】。

（2）按需开启功能开关：订单归档、订单作废

● 销售订单归档：当销售订单交易完成后，可进行归档。归档后的订单不允许再次修改，避免已完成业务被误操作，高级版及以上版本才能开启

● 销售订单作废：当订单因取消交易、录入错误等原因不再生效时，可将其作废。作废后会保留记录痕迹，同时统计分析会自动排除已作废订单，高级版及以上版本才能开启

（3）配置完毕即可生效。

5、参与人同步设置

（1）在新建订单窗口，点击「参与人」旁的【设置】图标，进入「设置参与人」面板。

（2）按需开启与客户参与人保持同步开关：

开启后，所有订单的参与人会自动与客户的参与人保持一致，无需手动维护；

（3）设置完成后点击保存生效。

6、审批设置

如需新增订单需要审核流程，可提前开启审批管控：

（1）在新建订单窗口，点击右侧【审批设置】；

（2）勾选【开启订单审批功能】，并按业务需求配置审批流程、审批条件、审批人员；

（3）配置保存后，重新打开新增订单页面，表单底部将出现审批板块；

7、自定义录入项配置

新增订单表单支持完全自定义录入字段，用法同系统【自定义录入项】功能：

在新建订单窗口，点击右侧【自定义】进行录入项设置；

8、同步更新客户设置

（1）在新建订单窗口，找到「同步更新客户」模块，点击右侧的自定义（齿轮图标），进入「同步更新设置」页面。

（2）配置同步字段：勾选需要在录入订单时同步更新的客户字段（如客户状态、所在城市、行业、邮箱等），可调整字段排序，也可点击「恢复默认」还原初始配置。

（3）保存设置后，回到新建订单窗口，即可看到已开启的同步字段（如客户状态、所在城市、行业），填写或选择内容后，订单保存时将自动同步更新到客户档案中。

9、关联商机

勾选【更多选项】，可以给这个订单关联商机。

三、修改销售订单

（一）通过工具栏修改按钮修改

在订单列表顶部工具栏点击【修改】，包含两种操作类型：单个修改、批量修改选中。

（二）通过鼠标右键修改

将鼠标放在列表区域并点击右键，可按需选择：

1.针对单个单元格，直接修改字段内容；

2.针对整行数据，编辑整条订单信息。

（三）详情页整体修改

进入对应订单的详情页面；点击页面顶部【修改】按钮，即可编辑全部信息。 该功能与列表工具栏的单个修改效果相同。

（四）详情页单项修改

将鼠标悬浮在详情页对应字段上，页面会弹出修改图标，点击图标即可单独编辑当前字段。该功能与列表右键单元格修改效果相同。

四、删除销售订单

（一）通过工具栏删除按钮删除

在订单列表顶部工具栏点击【删除】，包含两种操作类型：删除选中、删除今日导入的订单。

（二）通过鼠标右键删除

1、将鼠标放在要删除的数据列上，并点击右键，点击【删除】：

五、作废订单

将订单标记为作废状态，作废后仅留存记录备查。必要时，可以取消作废。

1、进入订单详情页，在顶部【更多】下拉框里点击【作废】

在订单列表界面的顶部工具栏【更多】-【作废】，也可以作废订单。

2、输入作废原因后，点击保存。订单作废。

3、作废订单，详情页面显示【作废】标识。

4、作废订单，在【已作废】页面查看。

5、取消作废

进入作废订单详情页，在顶部【取消作废】按钮，则可取消作废。

六、导入订单

视频教程

图文教程

在订单列表顶部工具栏，点击【更多】-【导入】，可以导入订单。

七、导出订单

在订单列表界面，先勾选要导出的客户，再点击顶部工具栏【更多】-【导出】。根据情况选择不同的导出方式。

在订单详情界面，点击顶部【更多】-【导出】，导出数据。

八、转交订单负责人

1、点击订单详情页面的负责人旁的【转交】按钮。

在订单列表界面的顶部工具栏【更多】-【转交】，也可以转交负责人。

2、在订单列表，点击工具栏【更多】-【转交】，同样可以转交负责人。

九、添加订单参与人

1、点击订单详情页面的参与人旁的【+添加】按钮，添加订单参与人。

2、点击订单详情页面的参与人旁的【设置】图标按钮，进行参与人设置

十、列表统计

在列表模式下的顶部的「统计」功能，可对数字类型字段进行快速计算，支持求和、最大值、最小值、平均值，还能通过权限设置控制哪些职位可使用该功能。

十一、显示列

在列表模式下，用户可自定义列表的展示样式，自由增减数据字段、调整列顺序、固定常用列，还能设置文字展示方式。该功能可根据个人工作习惯按需排版，优化页面查看体验。

十二、排序

右上角的「排序」功能，可按指定字段对列表数据进行快速排序，方便按时间、次数等维度查看数据。

十三、常见问题

问题1：如何下单？如何录订单？如何新建订单？

回答：电脑端和手机端操作路径如下：

电脑端：左侧菜单【客户】——【销售订单】——【新建】—— 选择【新建成交订单】即可录入。

手机 APP 端：打开客户无忧 APP，进入【常用功能】——【销售订单】页面，点击右上角三个点菜单，选择【新建】即可录入。

问题2：订单如何修改？

回答：管理员或其他有权限的账号可以看到【修改】按钮。如果已开启订单审批，则需要审批人先退回，您才可以修改后重新提交。

问题3：怎么删除订单？

回答：管理员或其他有删除权限的账号可以直接在【销售订单】列表上看到【删除】按钮。

问题4：销售订单分享权限如何设置？销售订单分享，在哪里授权给员工? 员工可以分享销售订单吗？

回答：销售订单分享无需额外开启权限，只要员工能查看订单详情，电脑端和手机 APP 都能直接点击【分享】，支持微信、短信、复制链接发给客户。管理员需要提前编辑【发送内容设置】，比如关闭不便于公开的信息，只开放部分能对外查看的信息。员工无编辑权限，管理员设置后，全体生效。

管理员操作步骤：

打开任意一条【销售订单】详情页，点击右上角【分享】→【发送内容设置】，勾选需要对外展示的字段即可。

问题5：销售订单可以复制新建吗？相似订单如何避免重复录入？

回答：相似订单可以快速的复制新建。点击【编号】或【实际成交日期】弹出该编号订单的详情界面，可以看到复制新建按钮。

订单详情界面可以【复制新建】当前的订单。右边【设置】图标进一步选择复制哪些内容。

问题6：为什么录了销售订单没有自动减库存？

回答：订单状态为【等待发货】时：暂时不会扣减实际库存，仅会把商品数量进行库存锁定，待完成发货流程后才会减库存数。

如果不想手动操作发货，想要保存销售订单就直接扣减库存，只需开启【自动发货功能】。开启之后，订单保存即刻自动完成出库，省去后续单独发货的步骤。

具体操作步骤：

管理员在新建销售订单页面，找到【下一步操作】并选定流程，右侧会弹出【发货设置】按钮。

点击进入设置，打开【自动发货功能】。

开启后，订单一保存就会自动完成出库扣减库存，不用再单独操作发货。

问题7：销售订单业绩分配给多个业务员？

回答：多人合作签单时，有权限的管理员可操作业绩拆分：

打开订单，点击成交总额旁的【分配业绩】，把业绩分摊给多名协作员工。

拆分后的业绩统一计入订单总金额，精准核算每个人的销售绩效。

操作路径：点击【实际成交时间】，弹出销售订单详情下方的【业绩分配】：

支持输入比例分配，或直接填写分配金额。下方还可以设置【订单提成方式】满足不同企业需求。

问题8：成交总额可以不填写或填写0吗？成交总额不能为空？

回答：若是零金额的赠品订单，可直接选择录入为【赠品】。

如需将成交总额手动填写为 0：管理员进入新建销售订单页面，点击右上角【自定义】，找到【成交总额】，取消该字段的必填校验，就能录入 0 并顺利保存订单。

问题9：如何创建赠品（样品）订单并完成发货？

回答：在销售订单选择商品时，将鼠标悬停在对应商品条目上，点击【添加为赠品】，订单的单价自动清零，订单成交总额为 0 。 设置完成后，该订单依旧可以正常走完发货出库流程。

如果保存的时候，提示【成交总额不能为空】，保存不了，请让管理员把 【成交总额】的必填项取消就可以保存了。

取消必填路径：管理员在【新建销售订单】——右上角【自定义】——找到【成交总额】，把必填项关闭。

问题10：销售订单列表怎么展示更多产品有关的信息？比如如何能显示所有的产品名称、成交数量、可用库存、成交单价、成交总价等。

回答：在销售订单列表的「成交产品」列标题右侧，有一个很小的设置图标（齿轮/工具状），点进去可以设置：

问题11：如何查看哪些订单有欠款？如何查看订单的收款情况？

回答：首先需要确保已开启【收款】模块。

在销售订单列表上，欠款 下方筛选 ：欠款 大于 0 。筛选出来的就是有欠款的所有订单。（包含了部分收款和100%欠款的订单）

右上角【显示列】，把【成交总额】、【收款比例】、【已收款总额】【欠款】等常用字段先启用。然后直接在欠款下方筛选。

问题12：如何查看订单的开票情况？

回答：首先需要确保已开启【开票】模块。然后新建开票界面，选择对应的订单，让【开票】与【销售订单】成为关联业务。

然后在【销售订单】右上角的【显示列】，把 【开票总额】、【最后开票时间】、【未开票金额】、【开票比例】等有关字段启用，然后就可以直接在列表上筛选了。

比如，开票比例 等于 为零 则代表从未开过发票。

开发票的时候，关联对应的订单：

问题13：销售订单如何收款？

回答：创建销售订单时可同步录入收款；若下单时客户未付款，进入订单详情页点击收款，单独录入收款记录即可。

方法1. 创建销售订单时可同步录入收款；在新建订单下方开启 【收款】

方法2. 针对先录订单后收款：点击订单【实际成交时间】进入该笔订单详情，在【收款】录入收款记录即可。

问题14：销售订单怎么开启发货？

回答：在新建【销售订单】界面，【下一步操作】里面选择【发货】。选择这个按钮，系统会弹出让选择发货人、发货地址。

问题15：销售订单如何退款？

回答：仅已收款订单需做退款；未收款订单直接修改成交金额即可。

【退款】操作路径：打开销售订单详情页 → 打开【收款】详情 →点击【+退款】→新建退款。

问题16：如何查看员工业绩统计？

回答：左侧菜单【统计】→【业绩排行】，可查看员工新增客户、跟进次数、成交总额等各项业绩；点击统计数值，还能查看明细数据。

问题17：销售订单如何转交？订单怎么转给其他人？

回答：在【销售订单】单个勾选（或批量勾选）销售订单，点击【更多】下方的【转交】给指定成员。

也可以点击订单详情界面，点击转交

问题18：草稿订单在哪里查看？

回答：新建销售订单中途保存的订单草稿，可进入【销售订单】页面，【不限】下方的【草稿】即可查看。

问题19：订单如何设置直接上门取货出库？

回答：在新建【销售订单】界面，【下一步操作】里面选择【发货】 然后打开右侧的【发货设置】——开启【显示上门取货】——开启后，就可以选择【是否上门取货】，选择谁负责发货【发货人会收到系统弹出小助理消息，点击即可发货操作】，第客户上门取走后，发货人再点击发货完成取货出库的线上流程。

这个功能适合客户自己上门取货，不需要邮寄的场景使用。

1.选择发货

2.开启【显示上门取货】

3.然后就可以在发货的时候，选择【是否上门取货】。

问题20：怎样保存订单自动扣减库存，无需手动走发货流程？

回答：新建【销售订单】，下一步操作选为【发货】，在右侧【发货设置】里【开启自动发货】，保存订单后就会自动扣减库存。

问题21：订单中的其他成本如何计入，比如跟产品成本无关的成本如何算成这笔订单成本？订单额外杂费如何计入订单成本？

回答：比如餐费、安装费、礼品等附加开销，可计入订单其他成本。

操作：订单详情→费用收支→新建支出，勾选将支出计入订单成本即可。

总成本 = 产品成本 + 其他成本，系统会自动核算订单利润。

1. 订单详情界面，点击费用收支，新建

2. 开启 将支出计入订单成本

问题22：订单页面怎么同步客户手机号？导出订单如何带出手机号？

回答：订单表单无法直接调取客户档案里的手机号，需使用【同步信息】功能，将客户手机号同步至订单自定义字段；同步完成后，既可在订单界面查看手机号，导出订单表格时也能一并导出。

视频演示：

图文：

第一步：打开新建销售订单，右侧自定义

第二步：右下角【更多设置】开启——找到一个文字输入框，开启，修改名称为“手机号”——点击【去设置】

第三步：选择“同步信息”，模块里面选择 同步客户 里面的 “手机号”，保存。自定义界面也一定要记得保存哦。

经过以上三步操作，就可以在【显示列】勾选启用【手机号】，并在导出订单时，同步导出手机号了。如果看不见手机号，请点击下方箭头处的 刷新 图标即可。