一、功能概述

登录系统后，点击左侧导航栏【客户】→【收款计划】，进入收款计划列表页面。

二、收款计划视频教程

三、收款计划图文教程

（一）新建收款计划

步骤 1：进入新建页面

可通过以下入口进入「新增收款计划」页面，所有入口功能一致：

1、收款计划入口：收款计划列表页面，点击工具栏【新建】；

2、客户详情收款计划页进入：进入【客户】模块→【全部客户】（任意用户能查看的客户列表） ，打开客户详情切换至【收款计划】栏目 → 表格工具栏【新建】。

3、订单收款页进入：进入【客户】模块→【销售订单】，打开订单详情切换至【收款计划】栏目 → 表格工具栏【新建】。

4、订单详情进入：进入【客户】模块→【销售订单】，打开订单详情 → 顶部【新建】→【收款计划】。

步骤 2：填写基础信息

填写收款信息。标注有 【*】的为必填项。

步骤 3：关联销售订单

选择对应客户，系统会自动带出客户联系人。在「成交订单」栏，点击【+ 选择销售订单】，勾选对应客户本次计划的订单；

步骤 4：补充其他信息并保存

1、如需配置审批流程，点击右上角【审批设置】；

2、如需配置表单录入项，点击右上角【自定义】；

3、点击【保存】，完成收款计划创建。

（二）修改收款计划

1、通过工具栏修改按钮修改

先勾选收款计划，然后在列表都选要修改的收款计划，点击顶部工具栏【修改】。

2、通过鼠标右键修改

将鼠标放在列表区域并点击右键，点击【修改】。

3、详情页整体修改

进入对应收款计划的详情页面；点击页面顶部【修改】按钮，即可编辑全部信息。

（三）删除收款计划

1、通过工具栏删除按钮删除

在收款计划列表都选要删除的收款计划，点击顶部工具栏【删除】。

2、通过鼠标右键删除

将鼠标放在列表区域并点击右键，点击【删除】：

（四）转交

1、通过工具栏转交按钮转交

在收款计划列表都选要删除的收款计划，点击顶部工具栏【转交】。

2、详情页转交

进入对应收款计划的详情页面；点击页面顶部【转交】按钮，即可转交负责人。

（五）延期收款计划

1、在【收款计划】列表，找到需延期的计划，点击进入详情页。点击顶部【延期计划收款时间】按钮。

2、选择新的计划收款时间，填写延期说明。点击【确定】完成延期。

3、点击【确定】完成延期，列表将显示 “延期 X 次” 标记。

（六）收款计划统计

在收款计划列表界面，点击【收款计划统计】，查看统计数据。

在【统计】-【收款计划统计】查看统计数据。

（七）排序

右上角的「排序」功能，可按指定字段对列表数据进行快速排序，方便按时间、次数等维度查看数据。

（八）列表统计

在列表模式下的顶部的「统计」功能，可对数字类型字段进行快速计算，支持求和、最大值、最小值、平均值，还能通过权限设置控制哪些职位可使用该功能。

（九）显示列

在列表模式下，用户可自定义列表的展示样式，自由增减数据字段、调整列顺序、固定常用列，还能设置文字展示方式。该功能可根据个人工作习惯按需排版，优化页面查看体验。