一、功能概述

报价单用于记录向客户提供的产品价格方案，支持产品选择、价格设置、有效期管理，后续可直接转为销售订单或合同，实现报价 - 订单的业务闭环，方便跟进客户意向、管理报价状态。

二、视频教程

从报价单到销售合同全流程

三、图文教程

（一）进入报价单管理界面

登录系统，点击左侧导航栏【客户】→【报价单】，进入报价单列表页面。

（二）新建报价单

步骤 1：打开新建报价单窗口

点击左侧导航栏【客户】→【报价单】→【新建】按钮，弹出「新增报价单」配置窗口。

步骤 2：填写基础信息

推送设置：开启「推送到上下游平台」，可设置是否推送报价给客户；

审批设置：如需新增报价单需要审核流程，可提前开启审批管控：

自定义录入项设置：新增报价单表单支持完全自定义录入字段，用法请看系统【自定义录入项】功能：

步骤 3：保存报价单

填写完成后，点击【保存】，报价单创建成功，可在列表中查看状态。

（三）延期报价单

过期的报价单可点击报价单列表上的「延期」按钮，重新设置有效截止时间；

（四）转为合同

点击报价单详情「转为合同」按钮，将报价单直接生成销售合同；

（五）转为订单

点击报价单详情「转为订单」按钮，将报价单直接生成销售订单；

（六）作废报价单

已失效的报价单可点击报价单详情页面的「作废」，标记为作废状态，避免误使用。

（七）修改报价单

1、通过工具栏修改按钮修改

在报价单列表顶部工具栏点击【修改】。

2、通过鼠标右键修改

将鼠标放在列表区域并点击右键，可按需选择单元格修改/整行修改：

3、详情页整体修改

进入对应报价单的详情页面；点击页面顶部【修改】按钮，即可编辑全部信息。 该功能与列表工具栏的单个修改效果相同。

4、详情页单项修改

将鼠标悬浮在详情页对应字段上，页面会弹出修改图标，点击图标即可单独编辑当前字段。该功能与列表右键单元格修改效果相同。

（八）删除报价单

1、通过工具栏删除按钮删除

在报价单列表都选要删除的报价，点击顶部工具栏【删除】。

2、通过鼠标右键删除

将鼠标放在列表区域并点击右键，点击【删除】：