一、功能概述

线索管理用于记录和跟进潜在客户信息，支持线索新建、分配、跟进、转客户等全流程管理，帮助企业高效转化潜在客户，实现销售线索的精细化运营。

二、线索视频教程

三、线索图文教程

（一）新建线索

1、新建步骤

步骤 1：打开新建线索窗口

点击左侧导航栏【客户】→【全部线索】（子账号根据权限可看到我负责的线索/公共线索）→【新建】，进入线索列表页面。

步骤 2：设置负责人与基础信息

1、指定负责人：默认创建人为负责人，可点击【+ 选择人员】更换负责人；

负责人也可设置「自动分配」，设置自动分配系统会自动派发数据，无需人工手动分配；

2、填写信息：姓名、手机号为必填项，需如实填写；可选填性别、邮箱、地址、公司、职务、市场活动等信息；

步骤 3：保存线索

信息填写完成后，点击【保存】，线索创建成功，将显示在对应负责人的线索列表中。

2、其他设置

1、自定义参与人

点击右上角【自定义参与人】，可设置是否开启参与人功能，让其他成员同步查看线索进度；

2、线索设置

点击右上角【线索设置】，可开启「线索池分组」（公海池）功能，对公共线索进行分组管理、流转分配；

3、自定义字段

点击右上角【自定义】，可调整线索录入表单的字段，适配企业个性化管理需求。

（二）修改线索

1、通过工具栏修改按钮修改

在线索列表顶部工具栏点击【修改】，包含四种操作类型：单个修改、批量修改选中、批量修改搜索结果、批量修改全部线索。

2、通过鼠标右键修改

将鼠标放在列表区域并点击右键，可按需选择【修改】：

3、详情页整体修改

进入对应线索的详情页面；点击页面顶部【修改】按钮，即可编辑全部信息。 该功能与列表工具栏的单个修改效果相同。

4、详情页单项修改

将鼠标悬浮在详情页对应字段上，页面会弹出修改图标，点击图标即可单独编辑当前字段。该功能与列表右键单元格修改效果相同。

（三）删除线索

1、通过工具栏删除按钮删除

在线索列表，点击顶部工具栏【删除】。

2、通过鼠标右键删除

将鼠标放在列表区域并点击右键，点击【删除】：

（四）转交线索

线索转交分为 转交负责人（更换负责人）和 转交到公共线索 两种类型。

1、转交负责人（更换负责人）

在客户列表中勾选需要转交的客户，点击【转交】→【转交给指定人员】；具体的转交方法参看转交负责人。

2、转交到公共线索

将线索转为公共线索，可分配至公海或指定线索分组，实现资源共享。具体的转交方法可以参看【客户模块】的转交到公客。

3、线索详情转交

进入线索详情，点击顶部的【转交】按钮，同样可以进行转交操作。

（五）关联线索写跟进

可以基于线索写联系跟进。

1、在线索列表勾选线索，点击顶部【写跟进】按钮，直接关联勾选的线索写联系跟进。

2、进入线索详情，点击顶部【写跟进】按钮，给这个线索写跟进。

（六）关联线索新建任务

可以关联线索写创建任务。

1、在线索列表勾选线索，点击顶部【新建任务】按钮，直接关联勾选的线索新建任务。

2、进入线索详情，点击顶部【新建任务】按钮，给这个线索创建任务。

（七）线索转客户

把线索升级为正式客户，让线索信息同步到客户列表，开启完整业务流程。

1、在线索列表勾选线索，点击顶部【转客户】按钮，直接关联勾选的线索转为客户。

2、进入线索详情，点击顶部【转客户】按钮，把这个线索转为客户。

（八）作废/取消作废线索

1、作废线索

在线索详情，点击顶部【更多】→【作废】，作废线索。

2、取消作废

在已作废的线索详情里，点击顶部【取消作废】。

（九）加入拨打列表

勾选线索，加入拨打列表，用户可以适用手机/座机自动拨打线索电话。