一、功能概述

开票管理用于处理客户发票开具全流程，支持直接开票和开票申请两种模式，可关联订单、收款单等业务单据，自动同步客户信息与发票明细，实现开票记录的统一管理与跟踪。

二、开票视频教程

（一）开票教程

三、开票图文教程

（一）进入开票管理界面

登录系统，点击左侧导航栏【客户】→【开票】，进入开票列表页面。

（二）两种开票方式操作步骤

方式一：直接开票

1、进入直接开票页面：点击列表上方【新建】→【直接开票】；

2、选择发票类型：选择纸质 / 电子 / 数电发票

3、填写开票基础信息：选择开票客户、开票关联单据；填写开票金额、付款方式；确认客户开票信息与收件地址；

4、填写发票明细与销售方信息：

选择了客户和订单后，自动带出销售方信息，产品信息；用户补充其余信息即可；

5、设置客户通知：开启后，开票状态变更将短信 / 邮件通知客户；

6、登记已开发票信息：可扫码枪智能识别发票二维码，填写发票代码、号码、校验码、开票时间；

7、保存开票记录：点击【保存】完成登记。

方式二：开票申请

开票申请的操作方式与直接开票基本一致，只有底部要选择审批流程：

开票申请提交后，由处理人审批、开票，填写发票信息，最后开票成功。

（三）删除开票

通过工具栏删除按钮删除

（四）修改开票

修改发票信息或基础信息；

（五）将开票信息发送给客户

将发票信息通过二维码、链接发送给客户；

（六）作废/取消作废开票

作废发票

取消作废

（七）红冲/取消红冲

开具红字发票冲销

取消红冲

（八）导出开票

使用列表工具栏【导出】按钮导出

在开票详情里，点击【导出】按钮

四、常见问题

问题1：可以开【数电发票】吗？财务如何开票？

回答：客户无忧系统可以直接与税务系统对接，实现一键开具数电票。

【开具数电发票】视频演示：

【数电发票】图文版：

1.点击系统左侧的【开票】，点击【发起时间】可以弹出详情——点击详情下方的【数电开票】

2.点击【数电发票】会自动跳转到电子税务局网站。点击【登录】 当前演示的为湖北税务网站，如果您点击【数电开票】没有跳转到您当前城市，第一次使用请直接输入您所在城市的电子税务局网址。

3.依次点击【发票业务】——【蓝字发票开具】

4. 点击【立即开票】，选择是开专票还是普票、点击【确定】

5. 点击【自动填写】可直接将开票信息，一键复制到税务系统，复制金额 ，填写单位、数量等按照行业要求填写其他的开票信息。

6. 填写完成后，点击下方的【发票开具】

7. 开票完成后，点击左下角的【保存并开具下一张】。 如弹出二维码需要验证，请开票人通过手机上的【电子税务局】app 登录后，扫一扫二维码完成验证即可。

问题2：数电发票开具后，如何发送给客户呢？

回答：客户可以通过邮箱自动接受发票，也可以由员工手动发给客户。

1. 填写客户的邮箱，员工申请开发票的时候，会自动带入到开发票的交付方式里面。 把发票填写到客户资料里面的【邮箱】，如果是企业客户，就填写到主要联系人的【邮箱】如下图位置：

填写后，员工在新建开票申请的时候，这里的邮箱会自动带入到开票里面的交付方式：

2. 如果客户没有留邮箱，也可以由员工手动发给客户。点击【开票】——【已开票】详情，复制链接直接发给客户。

点击【发起时间】会弹出该笔开票的详情：

通过二维码 或者 复制下方的链接直接通过微信发给客户。

问题3：员工如何提交开票？

回答：员工在【开票】——【新建开票申请】，按照提示选择开票的客户，填写该客户的开票信息（首次需填写，以后会自动带出），专票还是普票等。