一、功能概述

退款管理用于登记和跟踪客户退款业务，支持新建退款记录、关联客户订单、同步财务凭证，可按时间维度筛选查看退款记录，实现退款业务的全流程管理。

二、退款视频教程

退款管理

关联退款退货

三、退款图文教程

（一）进入退款管理界面

登录系统，点击左侧导航栏【客户】→【退款管理】，进入退款记录列表页面。

在订单详情、客户详情里都可以查看退款管理。

（二）新建退款记录

1、操作步骤

步骤 1：打开新增退款窗口

点击列表上方【新建】按钮，弹出「新增退款记录」窗口。

步骤 2：填写基础退款信息

填写退款信息。标注有 【*】的为必填项。

选择退款客户后，可以勾选需要退款的订单。

页面会自动显示客户预收款余额，用户可以选择退款优先从预收款扣除；

步骤 3：保存退款记录

确认全部信息无误后，点击【保存】，生成退款记录。

2、高级功能配置

1、开启 / 关闭【是否创建抵扣订单】

● 关闭：直接修改原销售订单成交总额，扣减退款金额；

● 开启：生成负数抵扣订单，不改动历史原订单，退款计入当月业绩；

2、同步创建财务凭证

底部开启「同步创建财务凭证」开关，展开凭证配置区域：

如需修改自动创建规则，点击【自动创建凭证】，可对销售订单、采购订单、收款、付款等业务开启自动创建凭证

（三）修改退款

1、通过工具栏修改按钮修改

在退款列表勾选要修改的退款，点击顶部工具栏【修改】。

2、通过鼠标右键修改

将鼠标放在列表区域并点击右键，点击【修改】。

3、详情页整体修改

进入对应退款的详情页面；点击页面顶部【修改】按钮，即可编辑全部信息。

（四）删除退款

1、通过工具栏删除按钮删除

在退款列表勾选要删除的退款，点击顶部工具栏【删除】。

2、通过鼠标右键删除

将鼠标放在列表区域并点击右键，点击【删除】：

（五）转交退款

将退款记录转交其他负责人跟进处理；

在退款列表都选要转交的退款，点击顶部工具栏【转交】。

或者进入对应退款的详情页面，点击页面顶部【转交】按钮，也可以转交退款。