一、功能概述

商机用于记录客户成交意向，跟进完整销售流程，区分未成交 / 已成交商机，可维护跟进记录、切换销售阶段、更换销售流程，实现销售全流程标准化管控。

二、商机视频教程

电脑端教程

手机端教程

三、商机图文教程

电脑端教程

（一）进入商机列表页面

左侧菜单栏点击【客户】→【商机】，进入商机管理列表。

（二）新建商机

1、点击商机列表上方【新建】，弹出「新建商机」弹窗。

2、填写必填基础信息，标注有 【*】的为必填项。

可开启「与客户参与人保持同步」，自动同步客户参与人员。

3、确认信息后点击【保存】，商机创建完成。

（三）商机详情与流程管理

进入详情页，顶部展示销售流程进度条（需求确定→方案报价→谈判审核→结果），显示各阶段赢单概率。

切换销售阶段

1、点击右上角绿色【下一步】快速推进到下一阶段；也可以直接点击阶段，跳转到其他阶段。

更换 / 管理销售流程

详情页右上角【变更流程】，弹窗选择已有流程

点击【设置销售流程】，可新建、编辑、复制、停用全部销售流程模板。

（四）修改商机

1、通过工具栏修改按钮修改

在商机列表都选要修改的商机，点击顶部工具栏【修改】。

2、通过鼠标右键修改

将鼠标放在列表区域并点击右键，点击【修改】。

3、详情页整体修改

进入对应商机的详情页面；点击页面顶部【修改】按钮，即可编辑全部信息。

4、详情页单项修改

将鼠标悬浮在详情页对应字段上，页面会弹出修改图标，点击图标即可单独编辑当前字段。该功能与列表右键单元格修改效果相同。

（五）删除商机

1、通过工具栏删除按钮删除

在商机列表，点击顶部工具栏【删除】。

2、通过鼠标右键删除

将鼠标放在列表区域并点击右键，点击【删除】：

（六）转交商机

或者进入对应商机的详情页面，点击页面顶部负责人旁的【转交】按钮，也可以转交商机。

手机端教程

1、进入商机页面，点击右上方图标

2、选择【新建】，弹出新建商机窗口。

3、填写带 * 必填项，录入商机名称，关联客户或线索，选择销售流程、商机类型、商机来源。

4、信息确认后点击保存，完成商机创建。

转交

1、进入商机详情页，点击右上角图标

2、点击右上角图标，点击【转交】，将商机转交给其他负责人。

设置参与人

在商机详情右上角图标菜单内，添加参与人，设置参与人与客户参与人同步。

销售流程

1、商机详情里，点击【转入下一个阶段】，推进商机至下一阶段。

2、点击【变更阶段】，跳转至流程内任意阶段。

3、点击上方【变更销售流程】，在弹窗选择流程模板，更换销售流程。

其他功能

在商机详情页右上角更多菜单，基于当前商机新建任务、跟进、订单等业务，单据关联至本条商机。

四、常见问题

问题1：商机流程在哪里设置？

回答：进入新建【商机】页面，找到【销售流程】，点击下拉框，即可弹出【流程设置】按钮，点击就能配置商机销售流程。