一、功能概述

业绩目标支持分层级设置公司目标、部门目标、成员个人目标，可按财年、月度拆分成交总额等业绩指标；支持自上而下分摊总目标、自下而上汇总下级目标，自动核对各级目标总额差额，搭配目标完成率统计查看实时达成情况，用于企业业绩规划、团队考核管理。

二、业绩目标视频教程

三、业绩目标图文教程

（一）进入业绩管理页面

左侧菜单栏【客户】→【业绩目标】，进入业绩目标首页。

可筛选查看对应周期业绩数据，直观展示月度目标完成率、每日达标缺口，支持快速进入目标配置、查看全员成员业绩明细。

（二）设置业绩目标

（一）进入目标配置界面

首页点击【设置业绩目标】，弹出配置窗口，顶部分为三个标签：公司目标、部门目标、成员目标，三级目标联动编辑。

方式一：自上而下分摊

适用场景：公司先确定全年总业绩，再依次拆分给各部门、各员工。

步骤 1：设置公司年度总目标

1、首页点击【设置业绩目标】，切换至【公司目标】标签；

● 财年设置

1、选择最下方【财年设置】；

2、在弹窗内下拉选择财年起始月份（1 月～12 月可选）

3、选择后系统自动展示完整财年周期：

（如选择 2 月，则周期为 2 月至次年 1 月）

4、点击【保存】完成财年规则配置，页面自动切换为对应财年月度表格。

5、自由切换 2025/2026/2027 等不同财年，分别设置各年度业绩。

● 业绩考核设置

系统自带成交总额、回款总额、跟进次数、新增客户数四类指标，支持自定义考核项。

1、点击【业绩指标】下拉框，打开【自定义业绩指标】弹窗

2、点击【新建】，弹出指标配置窗口

3、设置方法可以参看统计汇总

4、新指标会出现在指标下拉列表，可用于设置各级业绩目标。

● 财年合计

填写【财年合计】全年总业绩额度

点击【平分财年合计】，系统自动将总额均分至每个自然月

可选【一键取整】，自动规整每月数值，弹窗提示取整完成。

点击【保存】，保存设置好的公司目标；

步骤 2：将公司目标分摊至所有部门

1、切换至【部门目标】标签；

2、弹出提示框：「当前部门目标为空，公司目标已有数据，是否分摊到部门目标？」，点击【是】；

3、在分摊弹窗勾选需要分配的全部部门，点击【确定】；

4、系统自动均分公司总目标到各部门，自动拆分每个部门月度业绩；

5、可手动修改单部门、单月额度，也可使用【批量设置】批量调整。

6、点击【保存】，保存部门目标；

步骤 3：将部门目标分摊至员工个人

1、切换至【成员目标】标签；

2、弹出提示框：「当前成员目标为空，部门目标已有数据，是否分摊到成员目标？」，点击【是】；

3、在分摊弹窗勾选所有参与业绩考核的员工，系统按所属部门匹配对应部门额度；

4、分摊完成后，每位员工自动生成年度、月度个人业绩目标，支持手动修改单人指标。

5、点击【保存】，保存成员目标；

方式二：自下而上汇总（先设置员工、部门目标，自动汇总生成公司总目标）

适用场景：先统计各员工个人业绩，汇总部门目标，最后自动算出公司整体年度目标。

步骤 1：录入 / 分摊员工个人目标

1、打开【设置业绩目标】，切换【成员目标】标签；

2、手动逐个填写每位员工财年、月度业绩；

3、设置完成点击保存

步骤 2：汇总成员目标生成部门目标

1、在【部门目标】页面，点击【汇总成员目标】；

2、勾选要汇总的员工，点击【确定】后，生成部门目标。

3、设置完成点击保存

步骤 3：汇总所有部门目标生成公司总目标

1、切换至【公司目标】标签；

2、点击右上角【汇总部门 / 成员目标】；

3、弹窗勾选部门，点击【确定】；

4、系统自动累加所有部门月度业绩，自动回填公司财年合计与每月目标，提示汇总完成。

5、保存生效