消息提醒设置操作教程

一、功能概述

消息提醒设置可针对线索、客户、订单、销售合同、收款、报价单、对账单、开票、工单、审批、任务、工作日志、采购订单、委外生产、付款、采购合同、发货任务、库存预警、入库、维修换货申请、服务工单、咨询列表、开放API、广告助手、评论、服务工单等几大业务模块，按需开启三种通知渠道：小助理站内消息、微信提醒、短信提醒；发生新增、转交、公海进新数据等业务变动时，系统自动给对应人员推送消息，避免遗漏业务。

二、基础操作步骤

步骤 1：进入消息提醒配置页

打开系统【更多】→【消息提醒设置】页面。

步骤 2：选择通知渠道（顶部全局勾选）

按需勾选每行对应提醒方式。页面表头提供三类提醒总开关，勾选总开关则所有功能该通知即开启。

● 小助理消息提醒：系统站内弹窗 / 消息通知，免费可用；

● 微信提醒：企业微信 / 绑定微信推送，需提前完成账号绑定；

● 短信提醒：手机短信提醒，需要账户提前充值短信余额，余额不足无法发送。

步骤 3：配置完成

全部勾选设置完成后自动生效，后续触发对应业务动作，系统按照勾选渠道推送提醒。

三、分组自定义设置

针对公共线索标注「全部分组启用」的提醒项：

1、点击条目后方【分组启用】的【设置】蓝色小图标，弹出【设置启用提醒的分组】弹窗；

2、在【设置启用提醒的分组】弹窗内勾选需要生效的线索分组，取消勾选则该分组不再触发本条提醒；

3、勾选完成后点击【确定】保存分组配置置。