一、功能概述

任务管理用于创建、分配和跟进工作任务，支持单次 / 重复任务设置、关联业务单据、提醒配置等功能，帮助团队有序推进客户跟进、项目执行等工作，避免事项遗漏。

二、任务视频教程

三、任务图文教程

（一）进入任务管理界面

登录系统，点击左侧导航栏【办公】→【任务】，进入任务管理页面。

可按「我负责的 / 抄送给我的 / 我创建的 / 我分配的」筛选；

可查看「今天 / 一周内 / 所有任务」

支持看板 / 横铺 / 列表 / 日历多种视图，方便按习惯查看任务。

（二）任务基础操作

1、新建任务

步骤 1：打开新建任务窗口

1、点击【办公】→【任务】→【新建任务】，打开【新建任务】窗口。

在客户、联系跟进、线索等业务模块都可以关联这些业务创建任务

步骤 2：填写基础任务信息

1、关联业务单据：点击「添加关联」，可关联项目、客户、线索、工单等业务数据，方便任务与业务同步跟进；

2、任务内容：输入任务详情，支持富文本编辑，可添加图片、附件、链接等；

3、设置执行人：点击「我自己」按钮，可指定其他人员为任务执行人，也可以将这个任务放入任务池；

4、设置优先级：点击右上角「优先级」，选择任务的重要程度（高 / 中 / 低）

5、指定地点签到：点击【定位】图标，可以设置指定地点，任务执行人必须到达指定地点签到。

6、设置重复任务：点击循环图标，可设置任务重复规则：不重复 / 每周 / 每月 / 每年 / 自定义间隔；

7、设置提醒时间：点击闹钟图标，选择提醒方式：不提醒 / 任务开始时 / 任务开始前 5 分钟 / 任务截止时 / 自定义提醒时间，避免错过任务节点。

步骤 3：保存任务

所有信息配置完成后，点击【确定】，任务创建成功，将显示在对应执行人的任务列表中。

2、转交任务

转交任务，就是把当前任务的执行权限，转交给其他成员，让对方接手处理。

操作步骤

1、打开任务详情页，点击顶部【转交任务】按钮；

2、在弹出的窗口中，选择新的执行人，填写转交原因；

3、点击【保存】，任务负责人即变更为所选人员，对方会收到通知。

4、点击【保存】，任务负责人即变更为所选人员，对方会收到通知。

3、删除任务

1、打开任务详情页，点击顶部【删除任务】按钮；

2、在弹出的确认窗口中，点击删除；

4、将任务移动到任务池

任务详情页，点击顶部【移动到任务池】按钮；

5、创建子任务

子任务功能，用于将复杂的主任务拆解为多个小步骤，方便分步执行、跟踪进度。

开启和创建子任务

1、打开主任务详情页，点击右上角「设置」图标；

2、开启「创建子任务」开关，点击「保存」；

3、任务列表任务创建时间单元格会出现【+】号，任务详情页面顶部会出现「新增子任务」按钮，代表功能已开启。点击这里都可以创建子任务。

子任务的创建方法与任务的创建方法一样。子任务会显示在主任务下方，可单独标记完成、删除。

（三）任务池

任务池，就是公共的待分配任务集合，里面的任务暂时没有指定执行人，可指派给成员处理。

进入【任务】→【任务池】，可查看所有未分配的任务，点击任务可进入详情页。

指派人员

给任务池里的人物指派执行人员。

点击任务详情顶部的【指派人员】，选择执行人后，设置任务相关信息，任务就指派给了指定人员。

（四）任务统计

任务统计，就是帮用户快速查看任务的完成情况、分布和效率数据，方便复盘和管理。

按时间统计：按年 / 季度 / 月 / 周 / 日，查看不同周期的任务总量、已完成量和完成率。

排行榜：查看团队成员的任务完成情况排行，直观对比工作效率。

（五）甘特图

任务甘特图，是用「时间 × 人员」的表格视图，帮用户直观查看团队成员的任务分布与排期情况，方便快速了解任务安排、避免时间冲突。

进入【任务】→【甘特图】页面；

四、常见问题

问题1：如何快速创建任务？

回答：点击客户名称前面的 + 图标，可以快速写跟进、 同步填写下次跟进时间来创建任务提醒。

问题2：任务如何删除？

回答：在【任务】菜单默认显示【我负责的】，鼠标悬停在需要删除的任务位置，就可以看到【取消任务】，点击即可删除该任务。

问题3：如何转交任务？我的任务如何转给别人？

回答：在【任务】菜单默认显示【我负责的】，鼠标悬停在需要删除的任务位置，就可以看到【转其他人】，点击即可把当前任务转给其他人去完成。

问题4：如何创建不关联客户的任务？例如团建预定这类仅自用提醒事项。

回答：新建普通任务，只需填写提醒时间与事项，无需关联客户。