一、功能概述

工单模块用于管理售后、维修、安装等各类工单事务单据，支持自定义工单分类、自定义审批流程、抢单分配模式、费用登记、完整记录全流程处理节点。

二、自定义工单分类

1、工单首页顶部点击【发起工单】-【自定义】

2、现有分类支持修改名称、开关启用状态、调整排序号、删除；

3、点击【添加新工单分类】，新增自定义工单类型；

4、全部调整完成点击【保存设置】。

三、新建工单

1、工单首页顶部点击【发起工单】，选择对应工单分类（以普通工单为例）。

2、填写工单基础信息：可选关联客户，填写本次工单事项详情；

3、其他费用：开启后可录入收支明细，填写日期、收支类型、账户、金额、说明、凭证，系统自动合计；可以同步创建费用收支记录

4、工单流程模式介绍

工单流程右侧点击【流程设置】，选择不同流程模式：

固定节点流程：流程节点、执行人提前固定，系统按预设步骤自动流转；如何设置流程？

选择固定节点流程，在选择流程下拉框里选择设置好的固定工单流程

不固定节点流程：节点无固定执行人，每一步处理完成后手动指定下一位处理人；

选择不固定节点流程，在选择流程下拉框里选择设置好的不固定工单流程，再选择下一步流程处理人

开启抢单模式：工单进入抢单池，勾选范围内员工可自主抢单领取任务；

开启【抢单模式】开关，点击【保存】

然后在新建工单页面，开启抢单模式开关

再选择抢单人员

5、确认信息无误点击【提交】。

四、固定节点工单操作

1、工单详情上部流程进度显示「等待 XX 处理」，当前停留在审批节点；

2、若工单含有审批流程，在详情底部【审批】按钮，点击下拉展开 3 个子操作：

退回：驳回工单，直接退回至「上一步」；

转给其他人处理：更换本次审批节点经办人；

跳过：直接跳过当前审批节点，系统标记为完成并流转至下一流程；

3、无需审批或审批完成的工单，点击工单详情底部的【处理】按钮

4、到达【完工】节点的工单点击工单详情底部的【完工】按钮

五、不固定节点工单操作

当前节点完成

1、当前经办人处理完成，点击底部绿色【完结】按钮，弹出「已完结」弹窗；

2、选择流程下一步：

结束流程：工单直接闭环归档；

继续处理：工单流转至下一位员工；

下一步处理人：点击【+ 选择】，挑选承接工单的同事；

退回操作

1、点击红色【退回】按钮，弹出退回弹窗；

2、选择退回节点

3、填写退回原因，点击【退回】，工单原路返回对应节点人员处理。

暂停工单操作

1、点击【暂停】按钮，弹窗填写暂停原因；

2、确认后工单状态变为「等待 XX 处理 (暂停中)」

3、暂停后底部按钮新增【继续】，点击即可恢复工单正常流转。

转给其他人处理

无需完结当前节点，直接更换本次工单经办人，工单转交指定人员接手处理。

六、抢单工单操作

1、流程节点末端显示「待抢单」，状态提示：待抢单；

2、抢单

有抢单权限的员工领取工单，锁定至本人名下；

3、释放工单

将工单重新放回抢单池，所有勾有抢单权限的人员可再次抢单；

七、其他通用操作说明

1、作废/取消作废工单

点击工单详情底部的【作废】按钮，未办结工单点击【作废】，工单状态变为「已作废」，页面出现灰色作废水印；

作废后底部按钮变更为【取消作废】，点击可恢复工单正常流转状态。

2、加急

点击工单详情底部【加急】按钮，工单详情右上角会加盖红色「加急」印章，提醒人员优先处理本条工单。

八、常见问题

问题1：工单如何导出？

回答：左侧菜单栏点击【办公】→【工单】，选中需要导出的工单分类（普通工单、售后服务工单、上门维修工单等），页面即可出现导出按钮；该功能仅拥有对应权限的账号可以使用。