一、功能概述

外勤模块用于管理销售、外勤人员外出客户拜访，支持外勤签到签退、实时定位、行动轨迹记录、自动定位规则、AI 录音智能分析，外勤数据可同步考勤，实现外出工作全程留痕、可视化管控，同时自动提炼客户沟通重点，辅助销售跟进客户。

二、视频教程

三、图文教程

进入【办公】-【外勤】

（一）两大外勤打卡同步考勤模式

模式 1：外勤申请审批同步考勤

1、管理员审批人员的外勤单时，开启「与考勤同步」开关；

2、员工外出手机签到、签退，签到数据自动同步至考勤，补齐当日外出考勤，不会缺卡。

模式 2：免申请外勤打卡

1、管理员在设置考勤规则时开启外勤打卡权限；

2、员工无需提前提交外勤申请，外出后可直接手机签到；

（二）外勤配置

1、外勤左侧导航栏功能分区

外勤签到：列表模式、日历模式，查看所有人员外出签到记录与拜访详情

外勤轨迹：实时位置、轨迹地图、轨迹明细、自动定位规则

2、签到设置

外勤签到页面右上角点击【签到设置】；弹出「外勤签到规则」列表窗口；

点击左上角【新建规则】，打开新增配置弹窗。

配置规则生效范围

签到距离范围设置：填写数字（单位：米），代表距离客户地址多少米内才能签到 / 签退

是否签退

开启：外勤拜访结束必须完成签退，否则外勤记录不完整；

关闭：仅签到即可，无需签退。

允许忘记签退（仅开启「是否签退」后可用）

开启：员工未签退考勤无异常；

关闭：未现场签记录标记异常。

是否必须填写说明：开启后签到时必须输入拜访沟通内容；

是否必须拍照：开启后签到 / 签退强制上传现场实景照片；

是否必须录音：开启后拜访必须录音留存沟通记录；

全部参数设置完成，点击底部【保存】，规则立即生效；多条规则同时存在时，系统自动按优先级匹配员工。

3、自动定位规则

【外勤轨迹】→【自动定位规则】，点击【新建自动定位规则】；

选择定位成员：按人员 / 部门 / 职位 / 全公司选择生效范围

定位时间：勾选周一至周日工作日，可跳过节假日；设置每日定位起止时段；节假日设置

定位频率：设置每 N 分钟自动抓取一次实时位置（频率越高手机耗电越大）；

核对规则说明，点击【保存】，规则生效后系统定时采集员工外勤位置。

（三）员工外勤签到

● 使用考勤打卡

1、员工使用手机端进入【考勤 】模块，点击【打卡】；

2、系统自动校验是否在考勤签到范围内；提示是否启用外勤打卡，点击【确认】

3、选择拜访客户

4、点击【签到】

● 使用外勤拜访

1、员工使用手机端进入【外勤 】模块，点击【外勤拜访】；

2、选择拜访客户

3、点击签到

● 客户拜访、录音留痕

1、拜访客户全程可开启录音，记录沟通完整对话；拜访结束后完成签退，补充业务说明、佐证图片；

2、拜访介绍后点击【签退】，外出签到结束

（四）管理员后台查看外勤数据

1、外勤签到列表

外勤签到→列表模式：单条拜访卡片包含完整信息：签到 / 签退时间、定位地址、停留时长、录音、备注图片；

AI 智能分析功能（AI Pro 升级功能）：

自动解析录音，生成沟通总结，提炼客户采购需求、沟通重点；

自动生成客户特征，标注业务场景、潜在风险；

智能推荐客户标签、给出下一步跟进建议；

可直接添加待办跟进任务，同步至客户跟进清单。

2、实时位置（查看员工当前外勤点位）

外勤轨迹→【实时位置】；顶部下拉选择查看人员，点击【立即定位】，地图实时展示员工当前外勤点位，直观掌握外出人员分布。

3、轨迹地图（查看历史行动路线）

外勤轨迹→【轨迹地图】；选择查看人员、指定查询日期，点击查询；地图展示该员工当日完整外勤行动路线，还原全天外出行程。

4、轨迹明细

外勤轨迹→【轨迹明细】；可以筛选人员、月份，列表展示每一条定位记录：定位时间、城市地址、定位方式、拜访客户；

四、常见问题

问题1：外勤补卡如何操作？外勤该怎样补卡？

回答：外出拜访客户无法线下打卡时，抵达客户地点后，先在手机端【外勤】板块完成拜访签到。随后进入【考勤】页面提交【外勤签到申请】，绑定当日外勤记录，审批通过后，即可补齐当日考勤。

比如：员工28号外出拜访客户当天无法在办公室签到，提交【外勤签到申请】待审核通过即可补齐当日考勤。

问题2：外勤人员如何上下班打卡？

回答：若员工需要长期外出出差、外勤办公，管理员可在 设置考勤规则 中开启【启用外勤打卡】，开启之后，外勤人员在外可直接在【考勤】模块按时提交上下班打卡。

第一步：管理员在【办公】——【考勤规则】——【新增】这里开启 【启用外勤打卡】

第二步：员工外出后可直接在手机APP【考勤】按时提交上下班打卡；

问题3：外勤如何设置在客户附近打卡？ 必须要上传图片？

回答：在【办公】——【外勤】页面右上角点击【签到设置】；弹出「外勤签到规则」列表窗口；

签到/签退范围：可以自行填写一个范围，比如200米。【注意不要写太小数字，因手机定位可能因GPS定位误差导致无法签到/签退】

开启必须拍照：就只能现场拍照，无法从手机已有照片选择。