一、功能概述

产品管理模块用于维护企业的实物、虚拟、人工费用类产品信息，支持多规格、多价格、多货币设置，统一管理库存与权限，方便后续销售订单、报价单等业务调用。

二、产品管理视频教程

产品管理

产品导入

三、产品管理图文教程

登录系统，点击左侧导航栏【客户】→【产品管理】，进入产品列表页面。

可切换列表 / 大图 / 简洁模式查看

也可切换展示模式，普通模式/分类模式

点击【设置】按钮，设置默认模式。

（一）新建产品

1、基础步骤

步骤 1：打开新建产品窗口

1、点击【产品管理】列表上方【新建产品】，进入「添加新产品」配置页面。

2、在系统中所有选择产品的窗口，点击【添加新产品】，也可以进入「添加新产品」配置页面。

步骤 2：设置基础信息

填写产品相关信息，表单中标注【*】的为必填项，内容填写完整才能正常保存。

步骤 3：保存产品信息

点击【保存】完成创建，或点击【保存后继续新建】批量添加产品。

设置基础信息

2、设置基础信息

1、产品类型设置

可选择产品类型：实物产品、虚拟产品、人工费用，根据业务场景选择对应类型。

● 实物产品：有真实形态、需要发货或库存管理的产品。

● 虚拟产品：无实物、无服务过程，交付虚拟权益或数字内容。

● 人工费用：不发货，主要提供人工费用内容。

2、多货币设置

点击右上角【货币设置】，选择「固定使用人民币」或「可以选择多种货币」，适配国内 / 海外业务。

3、产品分类设置

点击产品分类框旁的【编辑】按钮，右键新增 / 修改分类；

4、租赁价格设置

如需租赁业务，点击【更多租赁价格】，设置按天 / 按月 / 按季度 / 按年租赁价格；

5、规格设置

选择「无规格」或「有规格」，有规格时可添加多规格信息，设置对应价格、成本、初始库存；

（二）新建产品套装

1、基础步骤

步骤 1：打开新建套装产品窗口

点击产品列表上方【新建产品】-【新建产品套装】，进入「添加新套装产品」配置页面。

步骤 2：设置基础信息

填写产品名称、分类、图片、价格、介绍信息；内容与新建单品产品一致

步骤 3：添加套装明细

1、点击【+ 选择产品】，从产品列表中勾选套装包含的单品；

2、也可直接使用扫描枪扫入条码快速添加产品；

3、为每个单品填写数量，按需添加备注；

4、支持添加多个单品，可通过序号旁的按钮调整顺序、新增 / 删除明细；

步骤 4：保存套装产品

2、选择产品表格设置

对产品表格进行自定义配置，包括字段开启 / 关闭、必填设置、排序、单位管理、等，适配不同业务场景的录入需求。

（三）修改产品

1、通过工具栏修改按钮修改

在产品列表都选要修改的产品，点击顶部工具栏【修改】。

2、通过鼠标右键修改

将鼠标放在列表区域并点击右键，点击【修改】。

3、详情页整体修改

进入对应产品的详情页面；点击页面顶部【修改】按钮，即可编辑全部信息。

4、详情页单项修改

将鼠标悬浮在详情页对应字段上，页面会弹出修改图标，点击图标即可单独编辑当前字段。该功能与列表右键单元格修改效果相同。

（四）删除产品

1、通过工具栏删除按钮删除

在产品列表都选要删除的产品，点击顶部工具栏【删除】。

2、通过鼠标右键删除

将鼠标放在列表区域并点击右键，点击【删除】：

（五）导入产品

在产品列表顶部工具栏，点击【导入】，可以导入产品。

（六）导出产品

在产品列表顶部工具栏，点击顶部工具栏【导出】。根据情况选择不同的导出方式。

（七）列表统计

在列表模式下的顶部的「统计」功能，可对数字类型字段进行快速计算，支持求和、最大值、最小值、平均值，还能通过权限设置控制哪些职位可使用该功能。

（八）显示列

在列表模式下，用户可自定义列表的展示样式，自由增减数据字段、调整列顺序、固定常用列，还能设置文字展示方式。该功能可根据个人工作习惯按需排版，优化页面查看体验。

（九）排序

右上角的「排序」功能，可按指定字段对列表数据进行快速排序，方便按时间、次数等维度查看数据。

四、常见问题

问题1：为什么收不到库存预警提醒？

回答：库存预警消息是由管理员设置并指定提醒人员的。如果您未收到预警消息，可能是以下两种情况：一是管理员未将您设为指定提醒人；二是管理员尚未开启库存预警功能。【点击查看如何设置库存预警】

问题2：如何统计每一个产品的成交量？（怎么统计产品哪个销量最好？怎么统计哪个产品成交次数最多？）

回答：在【统计】——【产品统计】，这里可以按照产品名称、产品分类、产品规格统计产品的成交数量，或成交总额等。 点击统计数字结果，可以穿透查看具体是哪些订单。

问题3：当产品剩余库存低于预警值时，如何设置产品库存预警？

回答：有两个地方可以设置库存预警：

一 、【产品总库存预警】在产品详情，针对当前指定的这个产品的总库存的库存预警。 二 、【仓库产品库存预警】针对指定仓库，给这个仓库的指定产品的设置仓库预警库存预警。

所以这是不同的预警，如果您是想要设置指定产品的总库存，在以下位置：

如果您是想要针对某一个仓库里面的库存数量预警，则在以下位置：

问题4：什么是锁定库存？

回答：【锁定库存】指销售订单创建后，还没有发货的这部分产品。

您录入了销售订单，下一步是【发货流程】，但是发货人还没有在【发货任务】里面点击发货，这个时候您订单中的产品就会有锁定库存。意思是产品已经有人卖出去了，只是还没有发货，所以这些产品会被锁定。

问题5：产品单位如何设置？

回答：在【客户】-【产品管理】模块，新建或者修改产品界面，默认【单位】旁边【设置】点开可以去设置单位的系数。

比如：

1、单位系数为1表示最小单位 ，比如最小单位是个，一盒10个，一箱10盒，则个的系数为1，盒的系数为10，箱的系数为100。

2、订单或采购时选择了单位后系统将自动根据系数换算，如：创建订单时选择成交了10盒，系统会自动换算成100个。

问题6：如何禁止员工查看产品资料里面的某些字段，比如成本、利润、成交次数、成交总额等，如何设置？

回答：有些敏感字段不方便对员工展示的比如成本、利润等有关金额的字段，都可以通过各模块的【高级设置】-【字段权限】来关闭。【点击查看高级字段设置】

问题7：员工录入订单的时候搜索不到某个产品是什么原因？

回答：先检查下员工是否有查看产品的权限，是否有设置权限查看范围。点击【更多】-【权限设置】，选择设置的职位，点击【产品管理-高级设置】，检查查看产品的范围。

如果有查看所有产品的权限，检查一下产品类型是否有设置允许销售。

点击【客户】-【产品管理】，选择修改产品，产品类型后面点击【设置】，是否允许销售成员销售。

问题8：库存、锁定库存、可用库存分别是什么意思？

回答： 库存 = 锁定库存 + 可用库存

库存：指产品在系统所有仓库的实际库存。

锁定库存：指订单创建后，产品还未发货的数量。

可用库存：指【库存】减去【锁定库存】。比如库存10个，订单里面有5个待发货（已成交未发货就是 “锁定库存”），那可用库存就只剩下 5个了。

点击【客户】-【产品管理】，点击右上角【显示列】，勾选出【库存】，【锁定库存】，【可用库存】，显示出来可以看出三者的关系。

问题9：为什么产品的“可用库存”会显示负数？

回答：产品的“可用库存”会显示负数这种情况，因为【库存】- 【锁定库存】=【可用库存】
因为当前 【锁定库存】大于实际【库存】的时候，【可用库存】就会是个负数。说明订单处于待发货的产品数量已经超过实际的库存量导致的，这就需要公司及时的补充库存不足的产品。

问题10：如何查看产品的库存记录，销售统计，在哪个仓库等基础信息？

回答：1、查看产品的库存记录，这个我们在【客户】-【产品管理】，点击产品名称进入详情页面可以看到【库存记录】，有关这个产品的所有库存记录。

2、销售统计同样在产品详情可以关联查看。这个我们在【客户】-【产品管理】，点击产品名称进入详情页面可以看到【销售统计】，我们可以筛选时间，选择成交总额，成交数量和成交客户数分别查看。

3、如何查看产品在对应那几个仓库里面？这个我们在【客户】-【产品管理】，点击产品名称进入详情页面可以看到【仓库】，可以看到不同仓库的库存数量多少。

问题11：如何录入产品的分类？

回答：新建产品界面，在【产品分类】旁的【编辑】中添加。

问题12：如何添加产品成本？

回答：默认在【产品管理】→【新建产品】界面，可以直接填写产品的固定成本。但是这种成本只适合成本基本不变的产品，由您手动填写，系统按照固定值计算。

在产品详情界面，点击“产品名称”，进入“成本”下方的【使用此结果】按钮

还可以选择是否 为 加权平均成本，或者 按批次/序列号精算成本。

问题13：如何导入产品分类？

回答：如需批量导入产品并同步产品分类，需先在系统内建好对应产品分类。。可参考：如何录入产品分类

录入产品分类后，再去下载产品导入模板，将您需要导入的信息复制到导入模板中，然后上传模板。

问题14：怎么修改产品库存数量？

回答：产品库存无法直接手动修改，库存数量由采购、入库、退货等业务自动更新。若实际库存与系统数据不符，可通过【库存盘点】调整修正。

问题15：如何批量给产品入库？

回答：路径：左侧菜单【客户】→【产品管理】

1.勾选多款产品，点击更多→批量设置选中，批量录入库存；

2.产品数量较多时，可先筛选搜索产品，再选择设置搜索结果，完成批量入库。