一、功能概述

系统首页可视化工作台，整合核心数据简报、待办提醒、人员业绩排行、销售漏斗等，支持自定义数值卡片、业绩排行榜、图表模块、消息提醒，可自由配置统计维度、时间范围、展示样式，一站式查看客户、订单、财务、售后、仓储全业务数据，快速掌握业务全貌。

二、板块说明

（一）我的简报

展示关键业务指标数字卡片，默认包含：新增客户数、联系跟进次数、成交总额、成交单数、收款总额、欠款等；可自定义新增、编辑、删除指标卡片。

人员筛选

时间周期筛选

手动刷新数据

管理配置

编辑 / 删除指标卡片

1、点击「我的简报」右上角齿轮设置图标，弹出卡片管理弹窗；

2、现有卡片操作：每条指标后方提供【编辑】【删除】；

3、恢复默认：弹窗左下角【恢复默认】，一键清空自定义卡片，还原系统设置；

新建 / 编辑卡片

1、新建自定义指标：点击弹窗右下角【新建】，打开指标配置窗口。

2、模块：选择统计来源模块（客户、跟进记录、销售订单、收款等）；

3、条件范围：

在全部 XX 模块中统计：不做数据过滤；

限定条件：点击【添加条件】设置筛选规则，精准过滤统计数据；

4、时间字段：选择业务时间基准（根据哪个时间来统计）

5、人员字段：选择统计维度

6、统计方式

● XX数量

统计单据条目总数，例如：客户数、跟进记录条数、成交订单数量、工单总数。根据所选的统计模块不同而变化。

● 求和累加

对金额、数量类字段做汇总加总，例如：成交总额、收款总额、产品销售总数、总利润。

● 最大值

找出筛选范围内单条单据最大数值，例如：单笔最大订单金额、最高单次回款、最高利润订单。

● 最小值

找出筛选范围内单条单据最小数值，例如：最小单笔订单金额、最低收款总额。

● 平均值

计算单据数值平均水平，例如：平均退款总额、平均发货成本、平均通话时长。

● 中位数

取数据中间值，消除极端大单 / 小单干扰，客观反映中间水平

● 完成率

计算两类数据的占比，输出百分比，例如：新增客户回款率、新增客户成交率、意向客户转化率。

需分别点击【设置分子】【设置分母】，弹窗内配置两套独立统计规则：

设置分子/分母弹窗内同样支持：模块、限定条件、客户数量 / 求和等基础统计规则。

页面自带快捷模板：新增客户成交率、新增客户回款率、新增订单回款率、意向客户转化率等，可一键套用。

● 增长率

对比两个周期数据，计算增长 / 下跌幅度，多用于业绩趋势分析。

增长率同比和环比

同比：本期 vs 去年同一时间段

环比：本期 vs 上一个相邻周期

增长率统计方式

XX数量：统计单据条目总数。适用新增客户数环比、成交订单数同比、工单数量增长率

求和（累加）：金额、数量类字段做汇总加总。适用：成交总额环比、回款金额同比、总利润增长率。

自定义卡片样式

1、在新建 / 编辑指标弹窗右上角，点击【自定义样式】；

2、弹窗内可设置两项内容：

字体颜色：多色板选择卡片数字显示颜色；

字体样式：拖动滑块调节数字大小（小→大）；

3、设置完成点击【确认】保存样式，预览卡片实时生效。

（二）待办提醒

展示当前账号名下所有未处理业务单据，顶部数字角标汇总全部待办总量，每条条目标注对应待办数量，快速定位需要处理的工作。

待办消息开关设置步骤

1、点击「待办提醒」板块右上角齿轮图标，打开【消息提醒设置】弹窗。

2、弹窗内罗列全系统所有消息类型，每条右侧配有蓝色开关。开关开启：首页待办板块显示该类待办数量提醒；

3、点击【关闭】保存设置，首页待办列表实时更新。

（三）人员业绩排行

人员业绩排行用于可视化展示部门 / 员工业务数据排名，支持柱状图占比、数值双维度展示，可自由切换指标、筛选时间、展示条数，同时支持自定义新建多类型业绩榜单。

榜单展示数量

控制榜单展示 Top 数量（前 5/10/20/50/100 名）

筛选统计周期

筛选统计周期（不限时间、今天、昨天、本周、上周、本月、上一月、本季度等），自定义时间

排行榜自定义设置

点击右上角齿轮图标，弹出【自定义排行榜】管理窗口，可新建、编辑、删除、恢复默认榜单。

新建自定义排行榜完整配置项

点击「新建」打开【自定义设置】表单，带 * 为必填项：

1、模块：选择数据来源（客户 / 销售订单 / 收款等业务模块）

2、条件范围：

在所有 XX 中统计：全量数据，无过滤（根据选择模块变化）

限定条件：点击「添加条件」配置筛选规则

3、统计方式（二选一）

按人员排行：以单个员工为排行主体

按部门排行：以部门整体为排行主体

4、统计内容（二选一）

XX数量：统计单据条数（无需求和字段）

求和（累加）：统计金额 / 数值总和，需选择「求和字段」。可选求和字段：成交总额、利润、成交产品总数、跟进次数等。

5、排除人员 / 排除部门：选择不需要纳入榜单的对象

6、填写完成点击【保存】，新榜单自动加入顶部标签栏

（四）销售漏斗

销售漏斗以分层漏斗图表可视化展示客户 / 商机在全销售流程的转化情况，直观查看各阶段存量、流失、转化比例，用于分析拓客、谈单、成交转化效率。

指标下拉框

切换统计维度（客户数量 / 商机数量 / 商机金额 / 自定义漏斗）

统计周期

按天 / 按周 / 按月 / 按年统计

周期选择框

快速指定具体年月（如 2026-06）

筛选按钮（放大镜）

筛选查看人员、销售流程

右下角刷新按钮

手动同步最新业务数据，显示最后更新时间

自定义销售漏斗管理

点击指标下拉框底部「自定义」，打开【自定义销售漏斗】管理弹窗，支持新建、编辑、复制、删除、恢复默认漏斗。

新建自定义漏斗配置

1、点击【新建】打开配置表单：

1、模块：选择数据来源

2、统计范围

在所有 XX 中统计：全量数据，无过滤；（根据选择的模块变化）

限定统计范围：点击「添加条件」配置过滤规则

3、统计方式

商机数量 / 客户数量：统计单据条目个数，无需额外选择数字字段

求和（累加）：统计金额、数值总和，选中后出现「请选择数字字段」下拉，对金额、数量类字段做汇总加总。

4、填写完成点击【保存】，新漏斗自动加入顶部指标下拉列表。

（五）业绩目标

业绩目标以环形进度图直观展示业绩目标完成进度，分为月度整体目标、当日分解目标两层数据，自动测算日均完成量、剩余缺口、剩余天数日均任务，快速判断团队 / 个人业绩达标进度，用于业绩监控、进度预警。

切换查看主体范围

全公司 / 指定部门 / 指定员工，切换查看对应主体业绩目标

切换统计周期

今日 / 本周 / 本月 / 本季度 / 全年/自定义时间

查看业绩目标

点击右上角饼图图标：进入【客户】-【业绩目标】

设置业绩目标

右上角齿轮：业绩目标设置入口

（六）遗忘提醒

遗忘提醒用于自定义业务预警看板，自动统计满足筛选条件的单据数量，集中展示待跟进、待处理、风险类业务，避免遗漏回款、发票、客户跟进、工单等重要事项，支持自定义提醒规则、消息推送。

消息提醒设置

1、点击页面右上角齿轮图标，进入提醒规则管理列表：

2、点击底部【新建】打开配置表单：

消息名称

自定义卡片展示标题，例如：30 天未跟进客户、逾期未回款、待开票订单。

模块

选择数据来源业务模块，可选：客户、跟进记录、销售订单、产品、收款计划、收款、退款等。

过滤条件

配置单据筛选规则，支持多条件组合：

通知我

勾选后开启每日定时消息推送：定时时间：自定义每日推送时点。系统每日定时推送符合条件的单据数量提醒，防止遗漏。

3、配置完成点击【保存】，新提醒卡片自动展示在遗忘提醒看板。

（七）多维统计

多维统计卡片为自定义时间维度统计组件，支持自由配置数据源、统计指标、图表样式，以折线图 / 柱状图 / 纯数字卡片展示每日 / 周期业务趋势，可同时叠加多组数据对比，用于分析新增、跟进、成交、回款等业务随时间变化的走势，支持自定义筛选范围、人员维度、统计计算逻辑。

切换统计主体范围

点击「全公司」下拉，选择部门 / 个人，图表与右侧汇总数值同步更新对应人员数据。

切换统计周期

切换今日 / 本周 / 本月 / 本季度 / 全年/自定义时间

手动刷新数据

点击右下角刷新图标，实时同步新增单据，更新趋势与合计数值。

自定义数据配置

第一步：多维统计表展示配置

1、模块标题：仪表盘卡片展示标题，如「月度客户趋势分析」

2、显示图形

不显示：仅右侧展示数字汇总卡片，隐藏趋势图表

柱状图：

折线图:

3、辅助开关

显示统计总数：开启后右侧展示各指标周期合计数字卡片

显示列表：开启后图表下方展示明细数据表格

第二步：添加数据源

1、点击页面右侧「+ 添加更多数据」，弹出数据源配置弹窗，完成单条指标配置：

主模块：选择数据来源业务库

统计方式：

数量：统计单据条目个数（线索 / 客户条数）；求和（累加）：金额、次数等数值汇总，需搭配数字字段；最大值 / 最小值 / 平均值 / 中位数：区间极值、均值统计；完成率 / 增长率：环比、目标达成占比计算

时间字段：选择数据统计的时间依据

人员字段：统计归属人维度

条件范围：

在所有 XX 中统计：全量数据无过滤

限定条件：点击添加多组筛选规则，支持多条件叠加过滤数据

2、填写完成点击【保存】，生成一条独立数据指标，返回外观配置页面。

第三步：控制指标是否在图表展示

1、每条新增的数据指标右侧有「加入图表 / 取消加入」按钮；

2、点击「加入图表」的指标，才会绘制在多维趋势图表中；

点击「取消」的指标，不在多维趋势图表中显示；

3、配套操作

编辑：重新打开数据源弹窗修改指标统计规则

删除：彻底移除该条统计指标

全部外观、数据配置完成后，点击底部【保存】，仪表盘卡片实时更新样式与数据。

三、常见问题

问题1：如何设置默认登录页面？ 也就是每次登录系统自动打开的【仪表盘】，在哪里配置？

回答：操作路径：左侧菜单【更多】→【个人设置】→默认登录首页，选中【仪表盘】页面保存，下次登录就会直接进入该界面。

问题2：排行榜如何显示具体的数字呢？

回答：排行榜展示真实数字，操作步骤如下：

打开【排行榜】→点击【设置】，选中对应榜单并点击【编辑】，勾选【展示具体统计数值】，保存后榜单就会显示完整数据，不再只显示名次。

点击 编辑

选择展示具体统计数值

问题3：仪表盘里面内容太多了怎么关闭/开启？

回答：在右侧的【设置】图标，可以开启或关闭应用。

可自行选择开启或关闭。右侧的数字是排序号，数字越小的，代表排在更靠前位置。开启【更多设置】

【更多设置】可以设置哪些职位可以看到此模块，调整【宽度】

问题4：如何关闭员工【仪表盘】里面部分模板？

回答：具体操作路径：管理员点击右侧【设置】

打开右下角【更多设置】

可设置为 仅管理员查看。