自定义仪表盘
一、功能概述
仪表盘核心支持完全自定义业务数据看板，摒弃固定报表限制，可自由拖拽各类数据组件、自主配置统计规则、多维度筛选业务数据、自定义图表样式与布局；提供地图、占比、分布排行、公式计算、明细表格、业绩排行榜等丰富可视化组件，支持设置看板查看、编辑权限，适配销售、管理、财务等不同岗位个性化数据查看需求，灵活搭建专属业务分析视图，实时直观展示客户、订单、回款、员工跟进等全维度业务指标。
二、视频教程
三、图文教程
（一）管理多视图
1、点击页面顶部【自定义】，弹出「设置多视图」弹窗，展示全部已有仪表盘视图；
2、已有视图支持复制新建、编辑、删除、停用；
3、设置谁可以新建自定义看板
在「设置多视图」弹窗左下角，点击蓝色文字【[谁可以新建视图]】；
弹出「设置新增视图的权限」窗口，可按全公司、仅管理员、人员、部门、职位批量选择账号；
点击【添加】勾选对应人员，默认管理员自带新建权限，添加完成后点击【确定】保存；
只有此处添加的人员，才能点击【新建】创建自定义仪表盘，普通无权限人员无法新建看板。
（二）新建自定义仪表盘
1、点击底部【新建】，进入新增仪表盘配置页面。
2、配置「谁能查看、谁能编辑」，添加对应员工账号，控制数据访问权限；
方式一：使用模板快速生成
模板分类：客户、员工、销售订单、产品、商机线索、仓库；包含客户成交分析、员工销售分析、订单回款分析等预设看板；
选中需要的模板，点击【使用模板】，
系统自动一键生成全套图表组件，在此基础上对组件进行设置即可。
方式二：空白拖拽组件高度自定义布局
1、直接在右侧「仪表盘组件」栏拖拽组件到左侧画布；
2、拖动组件边框可自由调整大小、拖拽换位，自由排版布局，完全按需搭建专属看板。
（三）组件设置
所有仪表盘组件右上角均带有齿轮设置按钮，点击即可打开配置弹窗，可自定义统计模块、筛选条件、展示字段与图表样式，按统计方法调整数据展示规则。
1、遗忘提醒
遗忘提醒用于自定义业务预警看板，自动统计满足筛选条件的单据数量，集中展示待跟进、待处理、风险类业务，避免遗漏回款、发票、客户跟进、工单等重要事项，支持自定义提醒规则、消息推送。遗忘提醒设置方法
2、简报
展示单个核心数字指标，如成交总额、客户总数，直观展示关键数值。简报设置方法
3、提醒列表
列表展示待办审批、到期任务等各类系统待办单据。设置方法
4、排行榜
支持人员 / 产品 / 区域三类排名，按成交、客户数等指标做高低排序。排行榜设置方法
5、商机销售漏斗
分层展示商机转化各阶段数量，直观查看转化流失节点。使用方法
6、多维统计图
多线条折线图，对比多组数据随时间变化趋势。设置方法
7、列表控件
自定义明细表格，可自由勾选业务字段展示详细数据。
1、右侧组件栏拖拽【列表控件】到画布，点击组件右上角齿轮【设置】，弹出「设置自定义列表」弹窗。
2、基础核心配置：填写统计名称，自定义表格标题；选择模块：可选客户、跟进记录、销售合同、销售订单、产品、收款计划、收款等业务模块；
3、统计范围二选一：
在所有 XX 中统计：统计模块全部数据；
限定条件：自定义筛选规则，点击【添加条件】设置多组并且 / 或者过滤条件；
4、配置表格显示字段（两种列类型）
类型 1：客户基础信息列
点击【添加客户信息列】，弹窗勾选需要展示的字段：手机号、行业、成交总额、客户等级、开票金额、跟进次数等上百项业务字段；可设置字段是否固定、文字超长是否换行、隐藏 / 删除列。
类型 2：汇总计算列
点击【添加汇总计算列】，设置汇总结算列
5、全部字段、筛选、分页配置完成，点击【保存】，表格控件自动生成自定义明细数据表格。
8、柱状图、饼状图、折线图
柱状对比图，直观对比不同分类的业务数据高低。
饼状图：展示各分类数据占整体的百分比构成。
折线图：单组数据月度 / 年度走势折线图，看业务涨跌趋势。
1、右侧组件栏拖拽【柱状图/饼状图/折线图控件】到画布，点击组件右上角齿轮【设置】，弹出「自定义设置」弹窗。
2、基础自定义配置：填写统计名称、选择业务模块（客户 / 订单 / 跟进等）、设置统计范围（全部数据 / 限定筛选条件）；设置方法可以参看汇总计算设置方法
3、全部字段、筛选、分页配置完成，点击【保存】。
9、地图
全国地图可视化，按省份展示客户、订单分布数量。
1、从右侧组件栏拖拽【地图】组件到画布，点击组件右上角齿轮【设置】，打开「自定义设置」弹窗。
2、基础自定义配置：填写统计名称、选择业务模块（客户 / 订单 / 跟进等）、设置统计范围（全部数据 / 限定筛选条件）、地域筛选；设置方法可以参看汇总计算设置方法
3、展示样式切换
不显示：仅展示中国地图色块热力图；
显示：地图右侧同步附带各省份数据明细表格，方便导出查看明细。
4、全部参数配置完成，点击底部【保存】，画布自动生成地域分布地图图表。
10、占比
环形百分比卡片，自定义分子分母计算各类转化率、回款率。
1、右侧组件栏拖拽【占比】组件至画布，点击组件右上角齿轮【设置】，弹出「新增占比统计」弹窗。
2、配置百分比计算公式：占比 = 分子 ÷ 分母 × 100%
点击【设置分母】配置统计总基数，再点击【设置分子】筛选有效数据，两者均可自定义模块、时间、筛选条件与统计方式。
3、设置分子/分母弹窗内同样支持：模块、限定条件、客户数量 / 求和等基础统计规则。
4、全部分子分母配置完成，点击【保存】，画布生成环形百分比占比卡片。
11、分布统计
横向柱状排行，按分类展示数据占比与数量。
1、右侧组件栏拖拽【分布统计】组件到画布，点击右上角齿轮【设置】，打开「自定义设置」弹窗。
2、填写统计名称、选择业务模块，按需设置全局 / 限定筛选条件、统计时间、分组分类字段、统计计算方式与高低排序规则
3、全部参数配置完毕，点击【保存】，画布自动生成分类横向排行柱状图。
12、公式计算汇总
公式计算汇总组件支持多指标加减乘除复合运算，可自定义计算人均业绩、平均客单价、合计总量等复合指标，支持列表、饼图、公式三种展示样式，详细设置步骤：
1、右侧组件栏拖拽【公式计算汇总】组件到画布，点击右上角齿轮【设置】，弹出「新增公式计算统计」弹窗。
2、基础配置：填写自定义标题，点击【添加统计项】新建基础统计指标。
3、新增单条统计指标配置：
弹窗选择业务模块、自定义指标标题与排序；设置统计范围（全部数据 / 限定多条件筛选）；选择时间统计字段、人员统计维度（录入人 / 负责人 / 参与人）；选择统计方式（数量、求和累加、最大值、最小值、平均值，极值模式需指定对应统计字段），配置完成点击保存。
4、配置复合计算公式：
开启「设置公式」开关，点击【添加计算项】，选择已建好的统计指标，搭配加、减、乘、除运算符自由组合复合运算公式。
5、选择展示样式：
列表：纯数字列表展示各项指标与计算结果；
饼图：饼状占比图表展示各指标占比；
计算公式：直观展示完整运算过程与最终数值。
6、全部指标、公式、样式配置完毕，点击【保存】，画布生成自定义复合指标卡片。
（四）仪表盘保存与生效
全部组件布局、数据统计规则自定义配置完成后，点击右上角【保存】，新建自定义仪表盘会出现在顶部视图切换栏，随时切换查看。