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发布时间：6月25日 (周四) 10点08分

一、功能总览

服务计划用于设置周期性 / 一次性客户保养、巡检任务，系统到预设日期自动生成服务工单，提前推送提醒，避免漏保、漏巡；支持按月 / 季 / 年循环执行，搭配自动派单、消息预警，多用于设备定期维保场景。

二、视频教程

1、点击服务计划页面顶部【新建】，弹出「新增服务计划」表单，带 * 为必填项。

1、服务工单类型：下拉选择计划生成的工单类型，如常规保养、上门巡检、远程支持。

2、选择计划执行人

自动派单：根据服务人员排班规则自动分配技术员；

指定人员：固定绑定单一服务人员；

放入工单池：工单进入公共池，人员自主抢单。

月度 / 季度 / 年度循环保养，推荐维保使用

1、选择循环单位：天 / 周 / 月 / 季度 / 年，设置每月几号执行；

2、设置持续时长：计划循环多少年 / 季度/月/周/日；

3、设置任务起始日期：从哪天开始生成保养工单；

4、勾选【在计划执行当天自动生成服务工单】。系统会在每次计划执行日期的当天自动生成一份服务工单。这适用于所有必须执行的计划，以确保不会错过任何一次任务。

1、手动添加多条单次执行节点，并设置计划时间；

点击【选择】绑定对应客户，同步带出客户手机号；点击【选择产品】，添加产品

开【消息提醒】开关，可以设置提醒。每日 9 点统一推送预警；设置提醒时间，提醒方式：小助理/微信；

需要多次提醒，可以点击【添加提醒】增加提醒次数

提醒模板

1、点击下拉框→【编辑】→【添加】新建提醒模板：

2、填写自定义提醒标题；设置计划执行前 N 天推送消息以及推送渠道；可添加多条提醒节点

3、保存模板后，当前计划直接选用该提醒规则。

当执行人选择「自动派单」时，需要使用派单规则。点击右上角点击【派单规则】，打开派单规则管理弹窗：

列表展示已创建派单规则，支持【修改】、【删除】操作；

1、点击【新建派单规则】，打开新建表单；

2、填写规则名称，如「电梯保养自动派单」；下拉选择适用工单类型（全部 / 上门维修 / 常规保养等）

3、可以给规则筛选指定条件；让派单规则更细化；

4、执行人分配逻辑

客户负责人：自动分配该客户绑定的负责人；可设置兜底人员，匹配不到时自动指派；

指定人员：固定绑定服务人员

5、排序号（必填）：数字越小，匹配优先级越高；

6、点击【确定】保存规则，返回规则列表，使用自动派单时多条规则按序号排序生效。