服务工单
功能概述
服务工单是售后业务核心模块，统一管理所有上门维修、设备保养、退换货、远程支持等售后任务，实现全流程标准化管控；支持自定义新增 / 编辑分类，可配套设置自动派单排班规则。
页面基础界面说明
左侧【服务】→【服务工单】。
工单列表左侧：工单分组（我执行的、我创建的、工单池等）
顶部功能栏：新增工单、工单类型标签筛选、新建 / 修改 / 删除 / 加急、统计、显示列、排序
视图切换：列表、日历、甘特图
新建服务工单视频教程
图文教程
一、新增服务工单类型
基础设置
1、在【服务工单】页面顶部，点击【新建】，选择任意工单类型可以直接新建工单。点击最下方【自定义】，新增工单类型
2、点击弹窗左下角【添加】，弹出「新增工单类型」表单
3、填写规则信息，含*号为必填项。指定谁可见可以设置查看该工单类型的人员范围。
4、点击【确定】保存基础分类。
高级设置
1、在服务工单自定义列表，点击对应类型右侧【编辑】，切换到【高级设置】标签页；
2、服务时间：管控该工单类型可接待的星期、时段与可接单人员，限制客户预约可选时间
3、点击蓝色【设置排班】，弹出排班规则管理弹窗，服务人员排班可按工单类型设置固定 / 月度轮班工时，实现工单自动匹配在岗技术员，并限制客户预约可选时段。
4、点击【添加】新建排班规则，分为固定班制、轮班制两种模式。
模式 A：固定班制
每周固定工作日，内勤 / 常规保养适用。操作方法参看排班-固定班制
模式 B：轮班制
按月日历排班，24 小时外勤 / 夜班适用。操作方法参看排班-排班制
设置好排版后，会显示在服务时间上。
客户主动预约开关
开启后，客户可在服务门户自主提交该类型工单预约；关闭则仅内部员工能创建工单。
1、客户指定服务人员
开启：客户下单时可自选技术员，工单直接进入对应人员，工单状态呈现「待完工」；
关闭：客户无法选择人员，工单统一进入工单池等待分配。
2、预约时间范围管控
预约开始时间：设置客户最早可发起预约的起始日期；
预约截至时间：设置停止线上预约的截止日期，不填则永久开放预约；
最大预约天数：限制客户最多可预约未来多少天内的服务，选无限则无限制。
3、暂停预约时间（节假日 / 特殊时段锁单）。节假日设置
5、全部高级配置完成，点击【确定】保存工单类型设置。
二、新建工单
步骤 1：打开新增工单弹窗
在服务工单页面左上角，点击蓝色【新增工单】或者在工单列表工具栏上点击【新建】，选择对应工单类型（示例：上门送货），弹出「新增 XX 工单」填写表单。
步骤 2：基础预约信息填写
1、选择客户上门日期；
2、选择当日可服务时段，只能预约排班时段；
3、如果勾选【稍后安排预约时间】，则当前不用选择预约日期和时间，之后再预约时间即可。
步骤 3：工单业务信息填写
填写客户名称、手机号以及问题反馈内容等。如需要客户的销售订单或产品可以自定义工单表单字段，适配企业个性化业务。
步骤 4：保存工单
全部带 * 必填项填写完成，点击底部蓝色【保存】，工单创建成功，自动进入对应执行人 / 工单池待完工列表。
三、执行工单
工单节点流转操作
方式 1：直接完工
1、打开工单详情页，点击右上角【完工】，弹出「完成《完工》」填写弹窗；
2、填写维保 / 送货过程描述、故障处理结果；上传现场照片、设备检测照片、签收凭证；选择产品，填写实际使用数量，记录耗材消耗；
3、点击【保存】，工单完成。
方式 2：转给其他人处理
1、打开工单详情页，鼠标放在右上角【完工】，选择【转给其他人处理】，弹出转交弹窗；
2、选择接替的服务人员；填写转交理由（人员外出、业务不匹配等）；
3、点击【确定】，工单重新分配给新执行人。
方式 3：跳过当前节点
1、打开工单详情页，鼠标放在右上角【完工】，选择【跳过】，弹出转交弹窗；
2、填写跳过节点的理由；系统会自动将当前步骤标记为已完成，并跳转到下一步。
3、点击【确定】，系统自动标记当前节点完成，直接流转到下一流程步骤。
四、加急/取消加急工单
1、在工单列表勾选工单后，点击顶部【加急】按钮
加急成功后，工单列表前会出现加急图标
2、在工单详情里点击顶部【加急】按钮
3、取消加急
在加急工单详情里点击顶部【取消加急】按钮
五、添加工单参与人
点击工单详情顶部参与人旁的【添加】，给工单添加参与人。
六、作废/取消作废工单
1、作废工单
在工单详情里点击顶部【更多】-【作废】按钮
2、取消作废
在已作废工单详情里点击顶部【更多】-【取消作废】按钮
七、给稍后安排预约时间的工单预约时间
在工单列表的【服务预计开始时间】栏里点击【预约服务时间】
给未安排服务时间的工单安排预约时间
八、修改工单
1、通过工具栏修改按钮修改
2、通过鼠标右键修改
3、在工单详情里点击【更多】里的【修改】
四、删除工单
1、通过工具栏【删除】按钮删除
2、通过鼠标右键删除