一、功能简介

外部表单用于线上收集客户线索、企业客户信息、售后工单、活动报名等数据，表单分享投放后，客户填写提交信息，自动分配销售跟进；同时配套表单样式美化、数据管理、数据统计、转化记录功能，完整实现线上获客全流程管理。

二、视频教程

三、图文教程

表单管理

（一）新建表单

1、点击左侧菜单栏【营销】→【外部表单】→【表单管理】，进入表单总列表页面。

页面会展示全部表单，区分「已启用 / 已暂停」状态，每条表单可查看表单名称、收集数量、发布状态、自动转换开关、操作功能。

2、点击页面上方【创建表单】下拉按钮，提供 4 种创建模式：手动创建空白表单、线索模板、客户表单模板、工单模板。

方式 1：快捷模板创建

1. 选择对应模板类型（线索 / 客户 / 工单），弹出配置弹窗；

2. 填写表单名称；设置表单负责人，配置销售人员分配排序、单条线索分配数量；

3. 勾选需要启用的表单字段（姓名、手机、公司、工单内容等）；一般线索表单启用多为基础个人信息字段；

- 客户表单：支持切换「个人客户 / 企业客户」，配套企业专属字段；

- 工单表单：支持选择工单类型；

4. 核对参数后点击【生成表单】，一键完成表单搭建。

模板一键生成的表单默认状态为【未发布】、【未启用】，不会对外开放收集信息，需要回到表单列表，选中该表单点击【启用】，表单激活后才能正常分享投放。

方式 2：手动自定义空白表单

1. 下拉选择【手动创建】，进入可视化表单设计页面，页面分为「编辑」「皮肤」两大标签页；

2. 【编辑页面 - 搭建表单字段】

点击左侧组件库，字段自动到画布（或者拖拽左侧组件库字段到画布）：通用字段（单行文本、下拉框、多选、日期、文件上传）、联系信息字段（手机、邮箱、地址）、展示素材（图片、视频、文本）；

选中字段，右侧面板自定义字段名称、填写说明、下拉选项、是否必填、字段长度。

调整字段顺序：按住画布内的组件上下拖动，自由调整字段展示先后顺序；

点击绿色加号复制组件，点击红色减号删除组件；

3. 【皮肤页面 - 美化表单外观】

点击顶部切换到【皮肤】标签，系统提供两种样式模板：纯色皮肤、主题皮肤；

4. 表单制作校验与保存：

页面右上角点击【预览】，弹窗查看客户端完整展示效果，检查字段排版、配色是否美观；

确认无误后，点击【保存并启用】直接上线表并发布表单，或点击【保存】则不发布表单，后续在表单列表中开启。

（二）设置表单自动转换与分配规则

表单收集数据后，可自动生成客户 / 线索 / 工单并分配员工跟进：

1. 在表单列表对应表单右侧，点击【更多】→【自动转换设置】；

2.点击【开启】

3. 开启自动转换状态，选择转换目标：线索 / 客户 / 工单；

转换为客户，支持选择切换「个人客户 / 企业客户」

转换为工单，支持选择工单类型

3. 选择对应客户 / 工单类型，设置负责人分配模式：

- 按规则分配：添加多名销售，设置排序、单条分配数量，系统轮询自动分发；

- 指定单一人员：所有表单数据统一分配给固定员工；

4. 下方将表单字段与系统档案字段一一匹配，表单填写内容自动同步至客户档案；

5. 设置完成点击【确定】，客户提交表单后自动流转分配。

## 步骤 4：表单分享投放（核心，仅分享后才能收集客户信息）

表单创建完成必须对外分享，客户才能填写提交，操作步骤：

1. 在表单列表找到目标表单，点击【分享】按钮，打开分享设置弹窗；

2. 页面提供三种投放渠道，按需选择：

① 二维码分享：通用二维码，APP、微信均可扫码，适合打印海报、线下物料；

② 小程序码分享：仅支持微信扫码，分享到微信群、朋友圈更美观；

③ 链接分享：复制表单网址，可投放公众号、短信、社群、官网；

3. 右侧可自定义分享展示素材：修改分享标题、填写简短描述、更换封面配图；

4. 全部设置完成点击【保存】，即可下载二维码、复制链接对外投放。

## 步骤 5：表单配套辅助功能

1. **复制新建**：更多菜单内选择复制新建，快速复刻现有表单，修改内容即可复用；

2. **新建营销任务**：给表单创建推广任务，设置分享渠道、执行人员、执行时间，同步推送待办提醒；

3. **启停表单**：表单暂时停止收集，点击【暂停】；恢复收集点击【启用】；

4. **外部表单统计**：页面右上角点击【外部表单统计】，查看表单投放数据：

- 统计报表：浏览次数、访客人数、转化人数、提交表单总次数；可筛选负责人、时间范围后点击统计；

- 访客分析：按月生成访客折线图表，直观查看每月访客数量变化；支持切换年份查看历史数据。

## 步骤 6：查看表单转换记录

1. 表单列表右上角点击【转换记录】，打开记录面板；

2. 可筛选转换状态：全部、等待转换、转换成功、转换失败；同时筛选转换类型：线索 / 客户 / 工单；

3. 失败记录会标注报错原因（如客户名称重复、字段缺失），根据提示修正表单或客户信息；

4. 每条记录可查看提交时间、来源渠道、负责人。

## 步骤 7：表单数据管理（查看、导出详情）

左侧【营销】→【外部表单】→【数据管理】，查看所有表单提交原始数据：

1. 顶部可筛选表单、负责人，支持批量勾选数据；

2. 功能按钮：批量删除、导出全部表单数据 Excel；

3. 点击单条数据，右侧弹出【详情内容】面板，完整查看用户填写的所有表单字段；