一、功能简介

左侧菜单【AI】-【跟进日报】，支持配置定时 AI 自动汇总客户跟进日报，系统每日按设定时间自动读取当日 / 昨日全部客户跟进记录，按你的要求自动归纳客户需求、风险、待办重点，生成总结并推送给指定人员；同时可查看近 7 天历史 AI 汇总记录，快速复盘每日客户跟进整体情况。

二、AI跟进日报视频教程

三、AI跟进日报图文教程

步骤 1：新建 AI 自动总结任务

1、页面左侧点击【+ 新增总结任务】，弹出「设置跟进的 AI 总结」配置弹窗；

2、【开启 AI 总结】开关默认开启；下拉框设置每日执行时间；

3、选择统计日期范围：【今天】/【昨天】，控制 AI 抓取哪一天的跟进数据；

4、点击【+ 选择人员】，添加需要接收这份 AI 日报的员工；

5、设置 AI 总结提取规则

鼠标悬浮【填写示例】可查看标准模板，点击【引入示例】一键填充通用总结要求；

可自行修改文字，用大白话告诉 AI 需要汇总哪些信息（客户需求、产品问题、商务洽谈、风险投诉、待办承诺等）；

全部配置完成，点击底部【保存】，任务立即生效，每日到点自动生成推送。

步骤 2：修改 AI 总结任务

1、页面左侧列表会展示所有已创建的总结任务，点击对应人员条目；右侧查看该任务的设置情况与近7天的分析记录；

2、点击右上角【编辑】，弹修改、执行时间、统计日期、接收人、总结要求；

修改完成点击【保存】。

步骤 3：删除 AI 总结任务

1、点击右上角【删除】；

步骤 4：查看历史 AI 汇总日报详情

1、页面下方【近七天分析记录】表格，展示每日 AI 生成记录；找到对应日期记录，点击右侧【查看详情】；

2、弹窗展示当日整体跟进数据：总跟进次数、接通量、重点意向客户跟进汇总内容。