一、功能简介

客户无忧的客户标签分为手动打标、自动规则打标两种模式，可按行业、客户类型、合作状态等维度给客户分类标记，支持自定义标签分类、标签文字与配色；自动标签可配置条件由系统批量识别客户并自动打标，电脑端、手机端均可操作，方便快速筛选分层客户。

二、视频教程

三、图文教程

（一）电脑端操作步骤

第一部分：手动给客户添加标签

步骤 1：进入客户标签编辑页面

打开任意客户详情页面，点击【添加标签】，进入标签设置弹窗。

步骤 2：管理标签分类

1、弹窗左侧展示默认标签分类：行业、客户类别、客户状态；点击下方【编辑】，可新增专属分类（区分企业客户 / 个人客户）；

打开分类启用开关，还能为每个分类设置专属识别颜色，设置完成点击保存。

步骤 3：选择标签标记客户

弹窗右侧展示该分类下全部标签，点击标签即可点亮，点击底部【保存】完成当前客户打标；取消点击即可移除标签。

步骤 4：自定义修改分类内标签

点击对应标签分类旁的【编辑】按钮，支持新增、删除分类内的标签，同时可自定义标签字体粗细、文字颜色，调整后保存生效。

点击底部【添加】增加自定义标签

填写标签名称，选择颜色、粗体，最后点击【保存】。

第二部分：配置自动打标规则（系统自动标记客户）

步骤 1：进入自动标签设置界面

在设置标签页面点击顶部【立即设置】，进入自动标签规则管理页。

步骤 2：新建自动打标规则

1、点击【新建】，自定义规则触发条件与绑定标签；

2、设置自动触发的筛选条件

3、选择符合条件的标签，只要符合设置的触发条件，系统就会自动给客户标记上这个标签

4、确认条件与绑定标签后点击保存，规则创建完成。

步骤 3：规则生效说明

系统会定时自动校验全部客户数据，只要客户满足设定条件，就会自动打上对应标签，无需人工逐个操作。

（二）手机端操作步骤

1、手机端打开目标客户详情页，点击【添加标签】；

2、点击标签即可点亮，点击底部【保存】完成打标，再次点击取消标签；

3、点击标签分类旁边的【编辑】，可新增、删除该分类下的标签，外出随时可维护客户标签。