一、功能简介

本教程完整演示客户无忧从录入客户、创建销售订单、收取货款、安排发货的全业务闭环，区分电脑端、手机端两套操作步骤，系统自动联动标签、订单状态、收款进度、发货单据，所有业务数据实时同步，全程操作留痕，方便企业标准化管理客户成交全流程。

二、视频教程

三、图文教程

（一）电脑端完整操作步骤

步骤 1：新建客户档案

进入客户页面，点击新建客户，完整录入客户基础资料并保存，完成客户建档。

步骤 2：新建跟进任务跟进客户意向

2、新建客户的同时可以新建跟进任务；开启【为下次跟进创建任务】的开关，填写下次跟进时间，跟进人，同时能开启任务提醒。这样保持新客户的同时也给新客户创建了跟进任务。

2、在客户详情页，同样可以给客户创建跟进任务，任务目标设置为跟进客户成交意向；

点击图标，可以打开完整的创建任务窗口

任务自动分配给对应执行人，在执行人的任务列表中展示；

跟进完成后，打开任务点击「完成」，填写完整跟进沟通内容；

若系统开通外呼功能，客户通话录音、通话记录会自动同步至跟进记录，全程可追溯。

步骤 3：给意向客户打上分类标签

客户有成交意向后，在客户详情标签模块，添加【意向客户】标签，方便后续筛选分层客户。

步骤 4：创建销售成交订单

客户确认成交后，在客户详情页新建销售订单，填写产品、金额等订单信息并保存；

系统自动将客户原有【意向客户】标签替换为【成交客户】，订单初始状态为「未发货、未付款」。

步骤 5：录入收款，更新订单收款状态

创建订单的同时可以创建收款，开启【收款】开关，录入收款，点击【+】号，可以创建多笔收款或收款计划。

也可以在收到客户货款后，进入订单详情，切换至【收款】页签；

点击新建收款，系统自动绑定当前订单，填写收款信息保存；

也可以直接在【收款】模块里，点击【新建】，关联客户后，选择对应的销售订单进行收款

收款单据创建完成，订单状态自动更新为已收款。

步骤 6：创建并完成发货流程

在订单详情切换至【发货任务】页签，点击新建发货任务；

也可以直接在【仓库】→【发货任务】→【新建】，关联客户和销售订单创建发货任务。

表单带入客户、订单产品、收货地址等全部信息，选择发货负责人，保存即可；

发货负责人打开发货任务，点击【发货】按钮，完成整单发货流程。

三、手机端完整操作步骤

步骤 1：新建客户

打开客户列表，点击右上角更多，选择新建，填写客户信息保存。

步骤 2：创建并完成跟进任务

1、创建客户时同时创建跟进任务

2、在客户列表找到对应客户，点击客户卡片【新建任务】，快速新建跟进任务；

3、任务生成后可在工作台日程页面查看；

4、跟进结束点开任务，标记为已完成，填写沟通跟进内容；

开通外呼功能的账号，手机端可同步查看该客户全部通话录音、通话记录。

步骤 3：添加意向客户标签

客户列表点开客户卡片，找到标签功能，点亮【意向客户】标签完成标记。

步骤 4：手机端录入成交订单

客户卡片点击【更多】，选择【录订单】，填写订单产品、金额信息保存，系统自动替换客户标签为成交客户。

步骤 5：新建收款单据

几种收款录入方式任选：

1、进入订单详情，切换收款页签新建收款；

2、订单列表直接点击订单卡片，快速新建收款；

3、创建销售订单的同时创建收款，开启【收款】开关，填写收款金额，点击【+】号，创建多比收款或收款计划

4、直接进入【收款】模块，新建收款，选择客户与订单收款

收款完成后，订单卡片收款进度条显示 100% 全额收款。

步骤 6：手机端创建发货并完成发货

点开对应订单卡片进入详情，点击右上角更多，选择【需要发货】创建发货任务，由发货人员操作完成发货即可。

也可以进入【发货任务】模块，点击【新建】选择客户和销售订单创建任务