一、功能简介

销售漏斗是根据客户全销售阶段自动生成的数据可视化图表，系统会根据客户当前所处跟进阶段，自动统计各阶段客户数量、转化情况、流失情况。可以直观展示团队或个人的客户推进效率、成交能力、业务薄弱流失节点，帮助管理者和销售快速发现问题、针对性优化跟进策略，提升整体成单率。

二、视频教程

三、图文教程

在系统仪表盘页面，找到【销售漏斗】图表模块，直接进入查看即可。

选择漏斗统计类型

系统支持三种统计维度，可按需切换查看：

1. 客户数量漏斗：统计各阶段客户总数量；

2. 商机数量漏斗：统计各阶段商机条数；

3. 商机金额漏斗：统计各阶段商机总金额。

切换统计时间周期

支持按天、周、月、年灵活切换统计范围，查看不同时间段的销售转化数据。

销售漏斗数据解读示例

以【客户数量漏斗】为例：

1. 验证客户：9个

2. 需求确定：8个

3. 方案报价：7个

4. 谈判审核：5个

5. 最终赢单：3个

6. 无输单情况，仅1个无效客户

自定义筛选漏斗数据

如需单独查看某一位销售的转化数据，可自定义筛选条件：

1. 在销售漏斗模块点击【自定义】；

2. 点击【新建】，添加自定义漏斗；

3. 填写范围、条件等筛选字段。如何添加条件？统计范围？

5. 保存后，即可精准查看该员工个人完整销售漏斗与转化数据。