一、功能简介

系统支持两套主流销售业务流程自由选择：报价→订单→合同和报价→合同→订单，单据之间支持一键转换，客户、产品、价格等信息自动带入，减少重复录入，适配不同行业签约习惯，上下游单据自动关联，业务数据全程可追溯。

二、视频演示

三、图文演示

流程一：报价单 → 销售订单 → 销售合同（先下单，后签合同）

适用场景：客户先确认下单需求，后续再统一签订正式合同

步骤 1：新建报价单

1、进入报价单页面，点击新建报价单；

2、选择对应客户、添加产品、填写单价，设置报价日期与有效期；

3、如果开启上下游客户平台，客户可线上查看报价、确认并直接发起下单；

4、保存报价单，可通过微信、二维码、短信多种方式发送给客户。

步骤 2：报价单转为销售订单

1、客户确认报价内容后，打开报价单详情，点击【转为订单】；

客户信息、产品明细、价格自动带入订单页面，核对并补充剩余信息，保存生成销售订单。

步骤 3：订单生成销售合同

1、打开已创建好的销售订单详情页面；点击顶部【新建】，选择【销售合同】；

2、挑选预设合同模板，在页面右侧勾选关联当前订单；

核对自动带入的数据无误后，点击生成合同，按需发起审批流程，合同制作完成。

流程二：报价单 → 销售合同 → 销售订单

适用场景：双方先行签订正式合同，再根据合同内容下达执行订单

步骤 1：新建报价单

操作同上，录入客户、产品、报价价格、有效期信息，保存后发送客户确认。

步骤 2：报价单直接转为合同

1、打开报价单详情，点击【转为合同】；

2、选择合同模板，填写报价信息、产品信息，核对数据无误后生成合同，并发起审批。

步骤 3：合同创建关联销售订单

1、打开已审批完成的合同详情页面；切换至【关联订单】页签，点击【新建】；

2、系统自动带入合同内客户、产品、金额等信息；

核对内容后保存，快速生成对应的销售订单。