一、功能简介

本教程专为子账号新员工打造，覆盖日常核心工作：新建客户、创建跟进任务、跟进复盘、录入销售订单、在线收款全流程。按照步骤操作即可快速上手系统，独立开展客户开发与成交工作，适配所有普通员工子账号。

二、视频演示

三、图文教程

步骤1：录入新客户

1. 登录子账号，进入【工作台】，点击【全部客户】或者【我负责的客户】；

2. 点击页面右上角图标，选择【新建客户】；或者直接点击【马上录入客户】

3. 认真填写客户信息，带红色星号为必填项，必须完整填写，保证客户资料准确。

步骤2：同步创建下次跟进提醒任务（核心新手必备）

1. 在新建客户页面最下方，开启【创建下次跟进任务】；

2. 选择任务跟进时间、填写清晰的任务跟进说明；

3. 设置消息提醒时间，系统无忧小助理会准时发送消息提醒跟进；

4. 全部设置完成点击【保存】，即可一次性完成「新建客户+创建跟进任务」两步操作。

步骤3：查看并完成跟进任务

1. 新建的跟进任务，会自动展示在工作台的【日程】和【待办】列表中；

2. 点击对应任务进入详情，完成客户沟通跟进后，填写完整跟进记录；

3. 将任务标记为已完成，做好客户跟进留痕。

步骤4：客户成交后，新建销售订单

1. 客户确认成交后，打开该客户详情页，切换至【订单】页签；

2. 点击右上角加号，新建销售订单；

3. 选择成交产品、填写成交时间、核对订单金额；

4. 若公司开启订单审批，按需选择对应审批流程；

5. 客户已付款的，直接打开【收款开关】，录入实际收款金额。

步骤5：保存订单、等待审批完成

1. 订单信息全部核对无误后点击保存，提交审批；

2. 管理员审批通过后，无忧小助理会发送消息提醒；

3. 收到提醒后，进入订单详情即可查看完整成交订单信息。

四、补充快捷操作说明

任务、订单、收款不仅可以在客户详情内快速创建，也可以直接进入系统对应功能模块，点击【新建】独立录入，录入时关联好对应客户、订单即可，保证业务数据完整对应、方便统一管理。