一、功能简介

防撞客功能是系统防重复建档、防员工抢客的核心功能，由管理员统一配置。通过设置客户字段重复校验规则，自动拦截重复客户录入，支持单字段校验、多字段组合校验、自定义校验范围，同时配备撞客查询工具和权限管控，从源头避免重复客户、资源争抢、客户浪费问题，让团队客户管理更规范有序。

二、视频教程

三、图文教程

（一）防撞客规则设置步骤

步骤1：开启单字段防重复校验

进入客户新建表单的自定义录入设置页面，针对需要防重复的关键字段，开启禁止重复开关。

步骤2：配置禁止重复高级规则

1、点击【禁止重复】旁的【高级】按钮

2、校验范围：可设置全公司校验、指定部门校验，精准控制防重复范围；

3、公客权限：设置是否允许公共客户数据重复录入；

4、提醒模式：自定义撞客时的弹窗提醒、文字提示样式；

步骤3：设置多字段禁止重复

1、点击【设置多字段禁止重复】

2、点击【新建】，设置禁止重复规则

（二）日常撞客自查使用方法

1、录入客户时自动查询

用户在录入新客户时，输入客户名称、电话系统就会自动提示系统中是否已有同客户。

2、顶部【撞客查询】

在系统顶部搜索栏旁，找到【撞客查询】按钮，输入客户名称、手机号等信息，即可快速查询系统内是否存在重复客户，提前规避重复建档。

点击撞客查询旁的【自定义】，可自主添加查询项（公司地址、座机等），同时可调整查询结果的展示字段，方便精准核对客户信息。

（三）撞客查询权限设置

1、撞客查询权限：设置哪些部门或角色拥有使用“撞客查询”功能的权限；

2、同时校验线索：开启后，查询客户时将同步比对线索库中的手机号，防止同一手机号在客户与线索间发生冲突；

3、允许申请成为参与人：开启后，当非负责人查询到已有所有权的客户（撞客）时，支持直接在结果列表中轻量发起协同申请。