一、功能简介

客户无忧侧边栏功能支持微信、企业微信电脑端使用，聊天页面右侧可一键展开客户系统详情，无需切换软件，即可快速查看客户资料、写跟进、查订单、处理业务，实现聊天办公一体化，大幅提升客户跟进效率。

二、视频教程

三、图文教程

步骤1：打开客户端设置

登录最新版客户无忧PC客户端，将鼠标放置在页面左上角头像位置，打开侧边栏入口，点击页面右下角版本号旁的设置图标，

步骤2：开启侧边栏总开关

找到侧边栏功能开关，确保开关为开启状态，开启后才可正常使用微信、企微侧边栏功能。

步骤3：调出客户详情侧边栏

打开微信/企微电脑端，进入任意客户聊天对话框；鼠标右键点击聊天界面空白处或聊天气泡，在弹出菜单中选择【查看客户详情】。

步骤4：侧边栏功能使用

页面右侧会自动弹出该客户的系统详情页，可直接在侧边栏完成所有核心操作：

1. 查看客户基础资料、全部跟进记录、订单记录；

2. 实时新增跟进记录、添加订单、维护客户信息；

3. 无需切换软件，一站式完成客户管理工作。

步骤5：侧边栏自定义设置

1. 点击侧边栏右上角小图标：可直接跳转打开客户无忧系统完整详情页；

2. 点击齿轮设置图标：可自定义页面刷新规则、调整右键点击范围；

3. 优化右键菜单展示，避免遮挡微信消息，适配个人操作习惯。

步骤6：处理客户匹配异常场景

1. 未自动匹配客户：可手动搜索系统客户，完成关联绑定；

2. 关联客户错误：点击【重新关联客户】，更换正确客户即可；

3. 客户未建档：直接点击【新建客户】，一键将企微联系人同步为系统客户，无需手动建档。